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证券研究报告――海外资讯日报(零售)

2019 年2月1日中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 策略及特色产品组 兰晓飞 (8610)66229085 Xiaofei.

[email protected] 证券投资咨询业务证书编号:S1300511040003 海外资讯日报(零售) 海外财经要闻 ? 美国

1 月26 日当周初请失业金人数 25.3 万人,创近一年半新高,预期 21.5 万人,前值由 19.9 万人修正为

20 万人;

1 月19 日当周续请失业金 人数 178.2 万人,预期 172.1 万人,前值 171.3 万人. ? 日本央行副行长雨宫正佳:若美联储政策有助于美国经济走强,这也 对日本经济有好处;

短期汇率走势取决于多种因素;

潜在物价趋势很 重要;

央行权衡货币宽松措施的利弊来适当引导货币政策的立场没有 改变. 海外股市 ? 美国三大股指多数收涨,纳指涨 1.4%.Facebook 收涨近 11%,通用电 气大涨 11.4%,因公司强劲财报.1 月份,道指涨 7.17%,纳指涨 9.74%, 标普

500 指数涨 7.87%,道指和标普

500 指数创

2015 年10 月以来最大 月度涨幅,纳指创

2011 年10 月以来最大月度涨幅.标普

500 指数录得

1987 年以来的

1 月份同期最大涨幅. ? 美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨 0.72%,亚马逊涨 2.89%,奈飞 跌0.34%,谷歌涨 2.54%,Facebook 涨10.82%,微软跌 1.83%. 海外焦点公司 ? 亚马逊第四季度 EPS 6.04 美元,预期 5.56 美元.四季度净销售

724 亿 美元,预期

719 亿美元.预计第一季度净销售额为 560-600 亿美元,预期609.9 亿美元.亚马逊盘后涨超 2%. ? 蔚来宣布完成发行 6.5 亿美金的可转债,其中腾讯出资

3000 万美金参 与认购. 国际期货 ? NYMEX 原油期货收跌 0.39%报54.02 美元/桶,1 月收涨 18.96%,创史上 最大同期涨幅.数据显示,1 月欧佩克原油供应降幅为两年来最大. ? COMEX 黄金期货收涨 0.78%报1325.7 美元/盎司,1 月涨 3.47%,连涨四 个月;

COMEX 白银期货收涨 0.87%报16.065 美元/盎司,1 月涨 3.38%. 外汇行情 ? 在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7055,续创去年

7 月17 日以来新高, 较上一交易日涨

76 个基点,1 月累计上涨

1603 个基点,创一年最大单 月涨幅.人民币兑美元中间价调升

318 个基点,报6.7025,续创

2018 年7月18 日以来新高. 个股动向 ? 重磅! 吉利有意全资收购阿尔法?罗密欧和玛莎拉蒂两大品牌 ? 三一国际(0631):全球首创全电动堆高机投入试用 风险提示: 本报告为对市场客观数据和公开资料的整理和引用, 不构成任何对市场走势 的判断或建议,也不构成任何对板块或个股的投资建议.

2019 年2月1日海外资讯日报(零售)

2 海外财经要闻

1、美国

1 月26 日当周初请失业金人数 25.3 万人,创近一年半新高,预期 21.5 万人,前值由 19.9 万人修正为

20 万人;

1 月19 日当周续请失业金人数 178.2 万人,预期 172.1 万人,前值 171.3 万人.(万得)

2、日本央行副行长雨宫正佳:若美联储政策有助于美国经济走强,这也对日本经济有好处;

短期汇率走势取决于多 种因素;

潜在物价趋势很重要;

央行权衡货币宽松措施的利弊来适当引导货币政策的立场没有改变.(万得)

3、法国

1 月CPI 同比初值 1.2%,预期 1.2%,前值 1.6%;

环比初值-0.5%,预期-0.6%,前值 0%;

法国

1 月调和 CPI 同比 初值 1.4%,预期 1.4%,前值 1.9%;

环比初值-0.6%,预期-0.6%,前值 0.1%.(万得)

4、德国

2018 年12 月零售销售同比降 2.1%,预期升 1.5%,前值升 1.1%;

环比降 4.3%,预期降 0.6%,前值升 1.4%修正 为升 1.6%.(万得)

5、德国央行行长魏德曼:德国经济在

2019 年将低于潜在趋势;

德国经济面临下行风险;

退出(宽松政策)将是缓慢 的(过程);

并不认为德国会陡然出现衰落,也不认为会出现长期性衰退.(万得) 海外股市

1、美国三大股指多数收涨,纳指涨 1.4%.Facebook 收涨近 11%,通用电气大涨 11.4%,因公司强劲财报.1 月份,道 指涨 7.17%, 纳指涨 9.74%, 标普

500 指数涨 7.87%, 道指和标普

500 指数创

2015 年10 月以来最大月度涨幅, 纳指创

2011 年10 月以来最大月度涨幅.标普

500 指数录得

1987 年以来的

1 月份同期最大涨幅.

2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨 0.72%,亚马逊涨 2.89%,奈飞跌 0.34%,谷歌涨 2.54%,Facebook 涨10.82%, 微软跌 1.83%.

3、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨 0.98%,京东涨 0.85%,百度涨 1.94%,趣头条涨 12.58%,新浪涨 5.79%,虎牙直 播涨 5.53%,微博涨 2.99%,拼多多涨 1.35%,蔚来汽车涨 5.56%,网易涨 3.65%.

4、欧洲三大股指多数收涨.德国 DAX 指数跌 0.08%报11173.1 点,月涨 5.82%;

法国 CAC40 指数涨 0.36%报4992.72 点, 月涨 5.54%;

英国富时

100 指数涨 0.39%报6968.85 点,月涨 3.58%. 海外焦点公司

1、亚马逊第四季度 EPS 6.04 美元,预期 5.56 美元.四季度净销售

724 亿美元,预期

719 亿美元.预计第一季度净销售 额为 560-600 亿美元,预期 609.9 亿美元.亚马逊盘后涨超 2%.(万得)

2、蔚来宣布完成发行 6.5 亿美金的可转债,其中腾讯出资

3000 万美金参与认购.(万得)

3、通用电气:四季度营收 332.8 亿美元,预期 323.3 亿美元;

经调整 EPS0.17 美元,预期 0.22 美元;

在次级抵押贷款业 务WMC 一事上,与美国司法部原则上达成了

15 亿美元的和解协议.(万得)

4、IDC2018 年四季度智能手机市场报告称,三星电子是全球最大的智能手机供应商,出货

7040 万部,占18.7%的全球 市场份额;

苹果第二,出货量同比下降 11.5%;

华为第三,同比增长 43.7%;

排在第五的小米销量增幅则只有 1.4%. (万得)

5、三星电子

2018 年第四财季净利润 8.33 万亿韩元,市场预期为 10.25 万亿韩元;

销售额为 59.27 万亿韩元;

预计

2019 年净利润将下降.(万得)

6、雅芳计划在全球范围裁员 10%,以进一步削减成本和精简架构.大部分裁员将在今年进行,预计年底前将为公司节 约9700 万美元.(万得)

7、LG 电子

2018 年四季度运营利润同比下滑 80%至760 亿韩元(6850 万美元),当季营业收入下滑 7%至15.8 万亿韩元, 均符合此前预估.(万得)

8、英特尔正式任命 Robert Swan 为CEO.自2018 年6月英特尔 CEO 科再奇因被发现曾与公司员工有不当关系辞去 CEO 职务以来,这家芯片巨头一直没有常驻首席执行官,由首席财务官 Robert Swan 担任英特尔临时 CEO.(万得)

2019 年2月1日海外资讯日报(零售)

3 国际期货

1、NYMEX 原油期货收跌 0.39%报54.02 美元/桶,1 月收涨 18.96%,创史上最大同期涨幅.数据显示,1 月欧佩克原油供 应降幅为两年来最大.

2、COMEX 黄金期货收涨 0.78%报1325.7 美元/盎司,1 月涨 3.47%,连涨四个月;

COMEX 白银期货收涨 0.87%报16.065 美元/盎司,1 月涨 3.38%.

3、伦敦基本金属多数收涨,LME 期铜涨 0.45%报6163.5 美元/吨,LME 期锌涨 1.4%报2723.5 美元/吨,LME 期镍涨 1.01% 报12475 美元/吨,LME 期铝跌 0.16%报1906.5 美元/吨,LME 期锡涨 0.24%报20850 美元/吨,LME 期铅涨 0.96%报2110 美元/吨.

4、国内商品期货夜盘多数上涨,沥青涨逾 3%.焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 1.32%、2.46%、1.00%.铁矿石收涨 2.31%. 豆油、菜油、棕榈油分别收跌 0.24%、0.06%、0.08%.豆粕、菜粕、大豆分别收涨 1.56%、1.41%、0.73%.螺纹钢、热 轧卷板分别收涨 0.76%、0.78%.橡胶、沥青分别收涨 0.97%、3.36%.纸浆收涨 2.92%. 外汇行情

1、 在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7055, 续创去年

7 月17 日以来新高, 较上一交易日涨

76 个基点,

1 月累计上涨

1603 个基点,创一年最大单月涨幅.人民币兑美元中间价调升

318 个基点,报6.7025,续创

2018 年7月18 日以来新高.

2、中国

2018 年12 月Swift 人民币在全球支付中占比 2.07%,前值 2.09%.

3、美元指数涨 0.14%报95.5584,1 月累跌 0.53%.欧元兑美元跌 0.27%报1.1448,英镑兑美元跌 0.03%报1.311,澳元兑 美元涨 0.34%报0.7274,美元兑日元跌 0.18%报108.85.离岸人民币兑美元涨 0.03%,报6.7092,1 月累涨

1610 个基点. 个股动向 重磅! 吉利有意全资收购阿尔法・罗密欧和玛莎拉蒂两大品牌 据意大利财经报章《MF》报道,吉利有意全资收购菲亚特克莱斯勒(FCA)旗下的两大汽车品牌 ―― Alfa Romeo(阿尔法〃 罗密欧)与Maserati(玛莎拉蒂).其实吉利 窥视 FCA 集团已久,此前便传出吉利欲斥资

200 亿美元全资收购 FCA 的股 份,但这一报价遭到了拒绝.随后吉利再次报价

220 亿美元也没有达到 FCA 集团的心理价位.不过 FCA 方面表示,它 可以接受吉利

220 亿美金的报价,但前提是将旗下两大品牌阿尔法〃罗密欧以及玛莎拉蒂排除在外.对此,吉利表示 不能接受,于是整个收购计划便终结了.据传,正是因为这次吉利收购 FCA 集团未果,所以才有了后面吉利与戴姆勒 的故事.如今,吉利卷土重来,并有意收购 FCA 集团最不愿放弃的阿尔法〃罗密欧以及玛莎拉蒂两大品牌,不知 FCA 集团这次是否会 忍痛割爱 .公开数据显示,玛莎拉蒂近来销量大幅下滑,主要原因就是在中国市场的表现差强人 意,2018 年全年在华销量仅为

10696 辆,总裁及 Ghibli 车型全年销量下滑均超过 40%,而唯一的一款 SUV 车型 Levante 也并未取得增长,全年销量为

6939 辆,同比下降 25%.而另一品牌阿尔法〃罗密欧在中国市场的日子也并不好过,终 端售价有大幅优惠的情况下其销量也是没有起色.如若吉利能够成功收购阿尔法〃罗密欧以及玛莎拉蒂两大品牌,相 信这两大品牌在中国市场的表现将会有质的提升,并将会推动全球销量的快速增长,如今的沃尔沃便是一个很好的例 子.需要指出的是,吉利近来在股票市场的表现并不乐观,1 月30 日报 12.66 港元.要知道在一年前,吉利汽车还以 一年多时间内上涨了 242.2%达到 27.45 港元/股而震撼市场.仅仅一年后,吉利汽车股票腰斩,股价下滑超过 50%,市 值蒸发超

1300 亿,大起大落让人目瞪口........