PDF《四川金顶（集团）股份有限公司》

二、交易对手方的基本情况 公司本次转让乐山商行股权, 交易最终将以每股不低于乐山商行

2014 年12 月31 日每股净资产确定转让价格.因交易对象及交易时 间尚未确定,最终对公司财务状况影响存在不确定性.

2015 年第四次临时股东大会

5 在同等条件下,原有股东具有优先购买权.如本次交易构成关联 交易,公司将按照相关规定进行关联交易披露.

三、交易标的基本情况

(一)乐山市商业银行基本情况

1、乐山市商业银行股份有限公司情况 中文名称: 乐山市商业银行股份有限公司 (以下简称: 乐山商行) 住所:四川省乐山市 法定代表人姓名:蔡昌庆 公司类型:其他股份有限公司(非上市) 注册资本:181863.8848 万元 成立日期:1998 年1月4日营业期限:1998 年1月4日至永久 商业银行领取注册号为

510000000040466 的《企业法人营业执 照》 ,经营范围:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理 国内结算;

办理票据贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承 销政府债券;

买卖政府债券;

从事同业拆借;

提供担保;

代理收付款 项及代理保险业务;

提供保管箱业务;

办理地方财政信用周转使用资 金的委托存、贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务.

2、股东及股权结构 截至

2015 年11 月30 日,股权结构如下: 序号 股东名称 持股数(股) 占比(%) 乐山市财政局

313272708 17.23

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6 四川峨胜水泥集团股份有限公司

180954566 9.95 四川德胜集团钒钛有限公司

180954566 9.95 深圳市国晟能源投资发展有限公司

138566021 7.62 成都希望大陆实业有限公司

124463581 6.84 深圳市中恒泰控股集团有限公司

104007671 5.72 四川省井研县食品有限责任公司

89998279 4.95 乐山市仁和房地产开发有限公司

88718365 4.88 成都国地置业有限公司

76421256 4.20 四川希望深蓝能源化工有限公司

57040721 3.14 其他

464241114 25.52

3、经营及财务指标的情况 币种:人民币 单位:万元 主要经营指标 指标内容

2014 年2015 年1-9 月 营业收入

234146 154192 净利润

80101 59850 经营现金流量金额

962840 财务状况 指标内容

2014 年12 月31 日2015 年9月30 日 资产总额

6244329 6793015 负债总额

5750771 6250810

2015 年第四次临时股东大会

7 净资产

493558 542205 资产负债率(%) 92.10% 92.02%

(二)标的资产的基本情况 (1)标的资产概况 本次交易的标的为公司持有的乐山商行 0.32%股权,实际出资 810.35 万元.交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也 不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结 等强制措施. (2)立信会计师事务所对乐山商行资产财务状况进行了审计并 出具了《乐山市商业银行股份有限公司

2013 年1月-2014 年12 月审 计报告》 . 审计结果:总资产为

6244329 万元,总负债

5750771 万元,所有 者权益

493558 万元.

四、交易协议的主要内容

1、交易定价依据:将以乐山市商业银行

2014 年12 月31 日每股 净资产价值确定.

2、 每股成交金额不低于乐山商行

2014 年12 月31 日每股净资产, 支付方式为货币资金.

五、独立董事意见 通过对公司转让乐山商行股权议案的核查,认为:本次股权转让 符合公司产业结构调整和优化的要求, 有利于集中力量发展公司核心