PDF《2018年1月-8月》

2018年1月-8月 手机行业发展白皮书 释放手机存量时代的数据红利 Part

1 智能手机新增市场概览 Part

2 品牌拉新和留存综合竞争力分析 Part

3 消费者购机换机行为洞察 Part

4 上市新机型表现回顾 目录 核心洞察整体市场概况 ? 2018年1-8月智能手机市场增长低迷,市场持续向头部品牌集中.

手机平均价格相对平 稳;

? 过去3年,用户线上购机占比不断攀升,线上成交、浏览大幅增长,并呈消费升级趋势;

? 大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最显著;

? 伴随新品拉动,手机屏幕尺寸和占比将进一步提升;

前置摄像头像素提升,受安卓年度新 品影响,后置指纹识别智能手机新增市场比重提升. 品牌竞争力分析 ? 拉新与留存是保持业务增长活力的重要指标,且两者结合才能真正衡量品牌竞争力;

? 1-8月,vivo与OPPO、苹果整体品牌竞争力为第一梯队;

华为、小米和荣耀位列第二梯 队;

? 品牌竞争力和消费者净推荐值呈强线性关系,净推荐值越高,其品牌竞争力也越高. 消费者换机行为洞察 ? 整体智能手机的净推荐值随着使用时间的增长而下降;

? 消费者主动升级新机的比例降低,被动换机的比例升高.换机时,品牌影响力和机型知名 度对消费者的购机决策影响变得更加重要;

? 消费者整体对价格更加敏感,更重视上一部手机的体验.线上用户更关注价格和他人意 见,而线下用户更关心自己的真实体验.线上用户更看中手机可靠性和芯片速度,线下用 户更重视屏幕尺寸. 新品表现回顾 ? 2018年新机发布数量减少,前十品牌的新品总体拉动了品牌33%的业务增长;

? TOP 20%的新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍,并贡献超过一半的销售占比;

? 头部新机型对不同性别和年龄的覆盖率相对更好,且在渠道下沉方面表现更强.同时,头 部新机型表现出更大的屏幕尺寸和更大的屏幕占比.

01 智能手机新增市场概览

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1 8 年1月-8月手机行业发展白皮书?月新增设备数量徘徊在3-4千万,整体月活增幅始终低于 3%;

? Top 6品牌市场占比接近九成;

? 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%,占市场第一;

? 用户的手机屏幕集中向大于5.6寸以及70%以上屏占比转化;

? 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间,使用 手机时长跨度为15个小时;

? 在总体新增用户中,以男性、20-40岁、一二线城市为主. 智能手机新增市场概览 单位:亿 智能手机活跃设备数量及增长趋势 8.4 8.6 8.5 8.7 8.8 9.0 9.3 9.4 0.36 0.38 0.31 0.31 0.31 0.35 0.38 0.38 2.8% -2.3% 3.0% 1.2% 2.7% 2.8% 1.0% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

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12 2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月 存量 新增 月活增幅(对比上月) 1-8月,智能手机市场增长低迷--iOS占比下滑 ? 月新增设备数量徘徊在3-4千万,整体月活增幅始终低于3%;

? iOS占比下滑,Android的市场占比已超八成. 智能手机平台分布 20.9% 19.7% 79.1% 80.3% 2018年1月2018年8月iOS Android *月活设备=存量+新增,某月第一次被激活并在当月启动1次及以上则被判定为当月新增设备,首次活跃时间早 于本月则被判定为存量. 数据来源:友盟+ 8.7 9.0 8.8 9.4 9.0 9.6 9.7 9.1 智能手机整体月活持续向头部品牌集中 ? Top 6品牌市场占比接近九成;

苹果市场保有量仍居第一位,但呈小幅下滑态 势,其霸主地位受到国产安卓品牌的威胁. 84.2% 84.1% 85.1% 84.9% 85.3% 85.9% 86.3% 87.2% 2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月 存量市场占有率 存量市场Top 6品牌的市场占有率 20.6% 19.7% 18.1% 9.4% 9.0% 8.6% 2018年1-8月 荣耀 华为 小米 vivo OPPO 苹果 数据来源:友盟+ 新增市场的头部马太效应愈加明显,新增市场头部品牌 市场占有率接近九成 ? 不同于存量市场的情况,苹果在新增市场的占有率仅列第三位;

华为、荣耀、小米紧随其后.但华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%,占市场第一. 新增市场Top 6品牌的市场占有率 82.6% 86.8% 84.9% 86.8% 84.0% 87.5% 88.9% 89.6% 2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月 新增市场占有率 20.7% 20.1% 14.2% 12.3% 10.3% 8.9% 2018年1-8月 小米 荣耀 华为 苹果 vivo OPPO 数据来源:友盟+ 1-8月新增智能手机价格:3千元价格段占比超7成;

4-5 千和千元以下两个价格段呈小幅增长 ? 新增智能手机的月平均价格在1800到2500元之间波动;

? 不同价格段的分布情况变化不大,3千元以上价格段的总体占比持平;

? 苹果新品上市前,7千元以上市场份额相对平稳,大量消费者持币观望. 2,043 2,301 1,851 2,161 1,875 2,467 2,355 2,235 12.6% -19.6% 16.8% -13.2% 31.5% -4.5% -5.1% -25.0% -15.0% -5.0% 5.0% 15.0% 25.0% 35.0%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月 平均价格(元) 变化率(对比上月) 新增智能手机平均价格及变化率 数据来源:友盟+ 新增智能手机价格段分布 11% 12% 13% 12% 15% 14% 14% 14% 41% 44% 42% 36% 35% 38% 41% 40% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 22% 22% 10% 8% 6% 12% 11% 11% 10% 10% 3% 3% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 一月新增 二月新增 三月新增 四月新增 五月新增 六月新增 七月新增 八月新增 低于千元 1-2k 2-3k 3-4k 4-5k 5-6k 6-7k 7k+ 数据来源:凯度消费者指数 25.2% 27.3% 30.1% 31.7% 33.3% 28.8% 31.5% 28.3% 30.0% 32.1% 30.7% 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 线上销售占比 过去3年,用户线上购机占比不断攀升;

同时从实体店获 取购机信息的占比在下降 ? 用户线上购机的占比从2015年Q4的25.2%攀升到了2018年Q2的30.7%,提升 了5.5%;

? 消费者从实体店获取信息的占比从18年Q1的37%下降到Q3的30%. 2015Q4-2018Q2 线上购机趋势 18Q1 18Q2 18Q3* 消费者从实体店获取购机信息的占比 2018Q1-Q3 从实体店获取购机信息占比趋势 备注:*为预估值 大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最为显著 ? 网络购物节日(大促)日均销售量最高,其次是法定节假日和周末.

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20180827 每日新增设备数量 元旦年货节女王节劳动节618 清明节春节*大促仅选取了部分电商共有的节日 数据来源:友盟+ 每日新增设备数量趋势 6% 20% 22% 52% 法定节........