PDF《重要提示》

2 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不代 代代代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短 期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期短期融资券,应当 期融资券的投资风险做出任何判断.投资者购买本企业本期短期融资券,应当 期融资券的投资风险做出任何判断.投资者购买本企业本期短期融资券,应当 期融资券的投资风险做出任何判断.投资者购买本企业本期短期融资券,应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险. 投资风险. 投资风险. 投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书,董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 本企业董事会已批准本募集说明书,董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 本企业董事会已批准本募集说明书,董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 本企业董事会已批准本募集说明书,董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任. 责任. 责任. 责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 书书书所述财务信息真实、准确、完整. 所述财务信息真实、准确、完整. 所述财务信息真实、准确、完整. 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券, , , ,均视同 均视同 均视同 均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 资资资者监督. 者监督. 者监督. 者监督.

3 目录 目录 目录 目录 释释释释义义义义. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .5

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第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .9

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一、本期短期融资券的投资风险及说明.9

二、企业的相关风险及说明.9

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款和发行安排 发行条款和发行安排 发行条款和发行安排 发行条款和发行安排. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .13

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一、发行条款.13

二、发行安排.14

三、投资者的认购承诺.15

第三章

第三章

第三章

第三章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .17

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一、募集资金运用.17

二、承诺.17

第四章

第四章

第四章

第四章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .18

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一、基本情况.18

二、历史沿革.18

三、控股股东情况.18

四、重要权益投资情况.19

五、内部治理情况.21

六、董事、监事及高级管理人员情况.25

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人主营业务情况 发行人主营业务情况 发行人主营业务情况 发行人主营业务情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .26

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一、业务范围.26

二、主营业务情况.26

三、主营业务发展目标.31

四、发行人所在行业状况.32

五、发行人所在行业地位及竞争优势分析.37

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .40

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一、近三年及一期主要财务数据.40

二、财务报表合并范围.52

三、主要财务指标.53

四、最近一个会计年度债务融资情况.56

五、关联方关系及交易情况.57

六、重大或有事项和承诺事项情况.59

七、优先偿付负债情况.61

八、衍生金融产品投资情况.61

九、海外投资情况.62

十、其他重大事项.63

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .65

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一、信用评级情况.65

二、其他资信情况.66

第八章

第八章

第八章

第八章 担保 担保 担保 担保. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .68

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第九章

第九章

第九章

第九章 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..........