PDF《本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、》

第二节所述的各项风险因素. 远东国际租赁有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券(第一期)募集说明书? 3? ? 重大事项提示

一、本期债券为可续期公司债券,发行人存在续期选择权和递延支付利息权.本次 发行的可续期公司债券基础期限

3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司 有权行使续期选择权,于公司行使续期选择权时延长一个周期(即延长

3 年) ,在公司 不行使续期选择权全额兑付时到期. 本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件(包括向股东分红和 减少注册资本) ,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条 款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息 次数的限制;

前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为. 若发行人选择行使相关权利, 导致本期债券本息支付时间不确定性或者提前赎回债 券,可能对债券持有人的利益造成不利影响.

二、本期债券信用等级为 AAA 级;

本期债券上市前,本公司最近一年末的净资产 为251.63 亿元(截至

2016 年12 月31 日经审计合并报表所有者权益合计) ;

本期债券 上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19.26 亿元(2014 年、2015 年及

2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 预计不少于本期债券一 年的利息.本期债券发行及上市安排请参见发行公告.

三、 本期债券发行结束后, 本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通. 由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 并依赖于有关主管部门的 审批或核准, 公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易 流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受 到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债 券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

四、本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担 能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请 参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》 . 远东国际租赁有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券(第一期)募集说明书? 4? ?

五、远东国际租赁有限公司于

2016 年7月1日与远东宏信达成协议,使公司在实 质上形成对天津租赁的控制,构成同一控制下企业合并.由于本年度发生同一控制下企 业合并事项,2016 年度经审计的财务报表中的

2015 年若干比较数据已经过重分类并重 述.除本募集说明书

第五节 发行人基本情况 中的 十

五、关联交易 中披露的

2015 年关联交易外,其他所引用的

2015 年财务报表数据均已经过重述.

六、 随着宏观经济下行压力加大, 发行人租赁资产质量有所下降. 截至

2014 年末、

2015 年末和

2016 年末,发行人租赁资产不良余额分别为 7.87 亿元、10.39 亿元和 10.54 亿元,租赁资产不良率分别为 0.91%、0.96%和0.92%,不良率较为平稳.同时,截至