PDF《国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司》

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 与安徽省能源集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称 国元证券 或 保荐机构 )作为安徽 省天然气开发股份有限公司(以下简称 皖天然气 或 公司 )首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关 法律法规的要求,对皖天然气与安徽省能源集团财务有限公司(以下简称 能源 集团财务公司 )签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查,并出 具专项核查意见如下:

一、关联交易概述 为拓宽融资渠道,降低和节约资金交易成本和费用,进一步提高资金使用效 率,皖天然气拟与能源集团财务公司签订《金融服务协议》.

能源集团财务公司 为公司及公司控股子公司提供存贷款业务、财务、融资顾问、信用鉴证及资金结 算、融资租赁、担保等金融服务. 鉴于皖天然气与财务公司的控股股东均为安徽省能源集团有限公司,根据 《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,本次交易构成关联交 易.

二、关联方基本情况 企业名称:安徽省能源集团财务有限公司 成立日期:2012 年09 月18 日 统一社会信用代码:91340000054468522J 住所:安徽省合肥市包河区马鞍山路

76 号能源大厦

7 层 法定代表人:邵德慧 注册资本:50,000 万元人民币 企业性质:其他有限责任公司 主要股东:安徽省能源集团有限公司占其注册资本的 51%,安徽省皖能股份 有限公司占其注册资本的 49%.财务公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产 监督管理委员会. 经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、 代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成 员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

保险兼业代理业务. 最近一个会计年度及最近一期会计期末的主要财务数据 注:单位:万元 项目 2017.10.30 2016.12.31 资产 269,652.93 264,992.80 负债 211,576.27 210,511.19 净资产 58,076.67 54,481.62 项目

2017 年1-10 月2016 年度 营业收入 8,534.22 6,982.03 净利润 3,595.05 1,873.59 注:2017 年1-10 月财务数据未经审计.

三、金融服务协议的主要内容

(一)交易类型 根据公司及公司控股子公司需求, 由能源集团财务公司为公司及公司控股子 公司提供存贷款业务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融 服务.公司及公司控股子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求, 接受能源集团财务公司提供的各种金融服务.

(二)预计金额 公司及公司控股子公司存放在能源集团财务公司的最高存款余额不超过

10 亿元,且公司(含公司控股子公司)存放在能源集团财务公司的日均存款余款占 财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%.能源集团财务公司为公司(含公司 控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币