PDF《2019  厨卫市场》

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2019 ? 厨卫市场 线下618快报 2019年22-25周(5.27-6.23) -2- 数据说明 ? 数据来源:中怡康线下周度零售监测 ? 618周期: ? 2018年:2018.5.28-2018.6.24 ? 2019年:2019.5.27-2019.6.23 ? 报告中品牌、机型均按照零售额排序选取 目录

1 厨卫整体

2 细分品类 厨卫整体

1 -5- 本周促销信息 活动主题:万人抢厨卫 活动内容:爆款半价抢 活动主题:狂欢夏日冰爽风暴 活动内容:400元现金免费领 活动主题:厨卫红六月 嗨抢再续 活动内容:万台厨电首年安心享 活动主题:家装建材 活动内容:领涣⒓500 -6- 市场增长情况 数据来源:中怡康线下周度零售监测 线下市场主要产品同比增长率 (2019.5.27-2019.6.23) -1.1% -4.7% -16.2% -16.7% -7.6% -5.5% -10.4% -25.2% -3.7% -10.8% -19.6% -22.0% -9.6% -7.5% -15.9% -25.6% 燃气热水器 电储水热水器 热泵热水器 家用净水 吸油烟机 燃气灶 消毒柜 嵌入式电烤箱 零售量 零售额 细分品类

2 燃气热水器 -9- 零售规模及增长 燃气热水器线下市场零售规模及同比增长 (2019.5.27-2019.6.23) 零售额 3.6亿元 零售量 -3.7% 额同比 11万台 -1.1% 量同比 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -10- 产品结构 燃气热水器线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 16.3% 32.3% 36.8% 14.6% 10.5% 33.3% 43.0% 13.3% 12L 13L 16L 其他 注:内环:2018年,外环:2019年-11- 产品价格 燃气热水器线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -12- 品牌竞争 12.7% 13.3% 7.3% 13.8% 10.7% 11.6% 5.9% 5.3% 3.3% 5.2% 20.1% 11.8% 10.6% 10.6% 10.3% 9.9% 7.6% 4.8% 3.9% 2.5% A.O.史密斯 美的 林内 万和 海尔 万家乐 能率 华帝 方太 惠而浦 零售量 零售额 燃气热水器线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -13- 畅销机型 燃气热水器线下市场TOP3机型 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 A.O.史密斯JSQ31-VJSX ? 零售量1.9% ? 零售额3.9% ? 均价6493元 林内RUS-16E56FRF ? 零售量0.9% ? 零售额1.6% ? 均价5722元 林内RUS-16E32FRF ? 零售量1.2% ? 零售额1.5% ? 均价4222元-14- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 燃气热水器线下市场畅销机型 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 电储水热水器 -16- 零售规模及增长 电储水热水器线下市场零售规模及同比增长 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 零售额 2.7亿元 零售量 -10.8% 额同比 15万台 -4.7% 量同比 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -17- 产品结构 电储水热水器线下市场产品构成变化 ( 22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 5.9% 19.0% 48.2% 14.4% 12.4% 5.3% 18.0% 52.0% 13.2% 11.5% 40L 50L 60L 80L 其他 注:内环:2018年,外环:2019年-18- 产品价格 电储水热水器线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -19- 品牌竞争 电储水热水器线下市场主要品牌份额 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 17.2% 27.7% 21.4% 12.3% 4.5% 5.2% 1.3% 1.1% 0.8% 1.6% 31.0% 29.4% 19.6% 6.5% 3.2% 3.0% 1.4% 0.9% 0.6% 0.6% A.O.史密斯 海尔 美的 惠而浦 万家乐 万和 阿里斯顿 帅康 华帝 国美 零售量 零售额 -20- 畅销机型 A.O.史密斯CEWH-60PEZ10C ? 零售量1.2% ? 零售额2.3% ? 均价3530元A.O.史密斯CEWH-75PEF10 ? 零售量1.1% ? 零售额2.2% ? 均价3440元A.O.史密斯EWH-60H10V ? 零售量0.6% ? 零售额1.8% ? 均价5722元 电储水热水器线下市场TOP3机型 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -21- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 电储水热水器线下市场畅销机型 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 热泵热水器 -23- 零售规模及增长 热泵热水器线下市场零售规模及同比增长 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 零售额 1466万元 零售量 -19.6% 额同比 0.2万台 -16.2% 量同比 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -24- 产品结构 热泵热水器线下市场产品构成变化 ( 22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 16.5% 17.5% 40.1% 5.9% 20.1% 7.4% 20.3% 47.0% 8.1% 17.2% 80L 150L 200L 300L 其他 注:内环:2018年,外环:2019年-25- 产品价格 热泵热水器线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -26- 品牌竞争 热泵热水器线下市场主要品牌份额 ( 2019.5.27-2019.6.23 ) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 59.1% 24.6% 5.3% 3.2% 2.5% 2.3% 1.1% 0.7% 0.5% 0.3% 50.7% 35.7% 4.2% 2.6% 2.1% 1.8% 1.4% 0.5% 0.4% 0.2% 海尔 A.O.史密斯 格力 惠而浦 万和 美的 阿里斯顿 欧特斯 万家乐 菲尔普森 零售量 零售额 -27- 畅销机型 热泵热水器线下市场TOP3机型 (2019.5.27-2019.6.23 ) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 海尔KF70/200-BEII ? 零售额7.6% ? 零售量9.0% ? 均价6351元A.O.史密斯HPW-80A3 ? 零售额6.6% ? 零售量7.0% ? 均价7123元 海尔KF70/200-BEⅢ ? 零售额6.3% ? 零售量7.4% ? 均价6401元-28- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 热泵热水器线下市场畅销机型 (2019.5.27-2019.6.23 ) 家用净水 -30- 零售规模及增长 家用净水线下市场零售规模及同比增长情况 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 2.1亿元 零售量 -22% 额同比 5.8万台 -16.7% 量同比 家用净水:前端净水(前置过滤器、中央净水机、软水机)+末端净 水(直饮机、净水机、纯水机、管线机) -31- 品牌竞争 家用净水线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 21.0% 21.0% 13.2% 10.6% 6.3% 10.6% 5.4% 2.4% 1.7% 1.0% 27.3% 23.0% 13.0% 11.8% 5.5% 4.4% 3.5% 2.7% 2.2% 1.1% A.O.史密斯 美的 沁园 安吉尔 海尔 苏宁极物 惠而浦 3M 怡口 莱克・碧云泉 零售量 零售额 -32- 零售规模及增长 末端净水线下市场零售规模及同比增长情况 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 2亿元 零售量 -21.3% 额同比 5.4万台 -17.1% 量同比 -33- 产品结构 末端净水线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 3.6% 0.9% 5.9% 89.6% 5.2% 1.6% 5.2% 88.0% 直饮机 管线机 净水机 纯水机 注:内环:2018年,外环:2019年-34- 产品价格 末端净水线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -35- 品牌竞争 末端净水线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 21.0% 21.7% 13.3% 11.0% 5.9% 11.4% 4.4% 2.3% 1.4% 1.0% 27.0% 23.5% 13.2% 12.0% 5.6% 4.5% 3.5% 2.6% 1.7% 1.1% A.O.史密斯 美的 沁园 安吉尔 海尔 苏宁极物 惠而浦 3M 怡口 莱克・碧云泉 零售量 零售额 -36- 畅销机型 末端净水线下市场TOP3机型 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 A.O.史密斯SL1200X ? 零售额6.8% ? 零售量6.9% ? 均价3662元 美的MRO1790B-400G ? 零售额6.7% ? 零售量6.2% ? 均价3992元A.O.史密斯R600XA3 ? 零售额5.7% ? 零售量3.8% ? 均价5553元-37- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 末端净水线下市场畅销机型 (2019.5.27-2019.6.23) 吸油烟机 -39- 零售规模及增长 油烟机线下市场零售规模及同比增长 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 4.8亿元 零售量 -9.6% 额同比 14.3万台 -7.6% 量同比 -40- 产品结构 油烟机线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 53.8% 44.5% 1.7% 46.7% 51.9% 1.5% 欧式 近吸式 中式 注:内环:2018年,外环:2019年-41- 产品价格 油烟机线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -42- 品牌竞争 油烟机线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 20.1% 19.5% 8.8% 9.0% 3.3% 5.4% 8.2% 4.4% 4.4% 2.7% 26.2% 25.7% 9.3% 8.7% 4.8% 4.4% 4.1% 2.9% 2.7% 2.4% 方太 老板 华帝 美的 西门子 海尔 法迪欧 万家乐 万和 帅康 零售量 零售额 -43- 畅销机型 油烟机线下市场TOP3机型 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 方太CXW-258-JQ01TB ? 零售额4.2% ? 零售量2.3% ? 均价6062元 方太CXW-228-JQ08TA ? 零售额3.3% ? 零售量2.9% ? 均价3928元 老板CXW-200-8330 ? 零售额3.3% ? 零售量2.5% ? 均价4467元-44- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 油烟机线下市场畅销机型 (2019.5.27-2019.6.23) 燃气灶 -46- 零售规模及增长 燃气灶线下市场零售规模及同比增长 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 2.4亿元 零售量 -7.5% 额同比 14.3万台 -5.5% 量同比 -47- 产品结构 燃气灶线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 0.9% 99.1% 0.7% 99.3% 台式 嵌入式 注:内环:2018年,外环:2019年-48- 产品价格 燃气灶线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -49- 品牌竞争 燃气灶线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 18.9% 18.6% 9.8% 8.5% 5.6% 3.4% 7.5% 5.2% 4.7% 2.3% 25.6% 24.5% 10.6% 6.7% 5.5% 4.7% 3.5% 3.2% 3.1% 2.4% 方太 老板 华帝 美的 海尔 西门子 法迪欧 万家乐 万和 帅康 零售量 零售额 -50- 畅销机型 燃气灶线下市场TOP3机型 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 方太JZY/T-HA7B ? 零售额6.5% ? 零售量4.5% ? 均价2384元 老板JZ(Y/T/R)-9B32 ? 零售额5.7% ? 零售量3.4% ? 均价2719元 方太JZY-JACB.S ? 零售额5.0% ? 零售量2.4% ? 均价3366元-51- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 燃气灶线下市场畅销机型 (2019.5.27-2019.6.23) 消毒柜 -53- 零售规模及增长 消毒柜线下市场零售规模及同比增长情况 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 4560万元 零售量 -15.9% 额同比 2.0万台 -10.4% 量同比 -54- 产品结构 消毒柜线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 9.6% 85.6% 0.9% 3.9% 12.1% 82.5% 0.9% 4.5% 立式 嵌入式 卧式 大柜式 注:内环:2018年,外环:2019年-55- 产品价格 消毒柜线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -56- 品牌竞争 消毒柜线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 19.5% 13.1% 16.4% 5.7% 7.5% 6.9% 4.1% 4.1% 7.0% 2.1% 29.7% 20.8% 10.6% 6.7% 5.7% 5.4% 4.6% 3.4% 2.7% 2.0% 方太 老板 康宝 华帝 美的 万和 西门子 海尔 法迪欧 万家乐 零售量 零售额 -57- 畅销机型 消毒柜线下市场TOP3机型 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 方太ZTD100J-J25 ? 零售额6.5% ? 零售量5.8% ? 均价2576元 老板ZTD100C-811 ? 零售额6.4% ? 零售量4.1% ? 均价3539元 方太ZTD100F-WH5 ? 零售额5.5% ? 零售量3.4% ? 均价3694元-58- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 消毒柜线下市场畅销机型 (2019.5.27-2019.6.23) 洗碗机 -60- 零售规模及增长 洗碗机线下市场零售规模及同比增长情况 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 9862万元 零售量 1.6万台 -61- 产品结构 洗碗机线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 注:内环:2018年,外环:2019年1.9% 31.4% 21.8% 36.4% 3.7% 4.7% 台式 嵌入-标准 嵌入-紧凑 嵌入-水槽 嵌入-抽屉 独立式 -62- 产品价格 洗碗机线下市场分产品类型价格变化 (22-25周同期对比) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 -63- 品牌竞争 洗碗机线下市场主要品牌份额 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 49.0% 29.7% 11.6% 5.8% 1.9% 1.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 48.3% 34.5% 7.9% 6.2% 1.2% 0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 西门子 方太 美的 老板 海尔 华帝 帅康 博世 万家乐 德意 零售量 零售额 -64- 畅销机型 洗碗机线下市场TOP3机型 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 西门子SJ636X02JC ? 零售额12.0% ? 零售量11.8% ? 均价6370元 方太JBSD2F-Q5S ? 零售额10.2% ? 零售量7.9% ? 均价8009元 方太JBSD2T-Q3S ? 零售额8.6% ? 零售量9.1% ? 均价5933元-65- 畅销机型 数据来源:中怡康线下周度零售监测 洗碗机线下市场畅销机型 (2019.5.27-2019.6.23) 嵌入式电烤箱 -67- 零售规模及增长 嵌入式电烤箱线下市场零售规模及同比增长情况 (2019.5.27-2019.6.23) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 零售额 2675万元 零售量 -25.6% 额同比 0.4万台 -25.2% 量同比 -68- 产品结构 嵌入式电烤箱线下市场产品构成变化 (22-25周/零售额) 数据来源:中怡康线下周度零售监测 20.8% 16.7% 40.9% 21.6% 13.3% 6.2% 45.8% 34.8% ........