PDF《安徽泰尔重工股份有限公司》

安徽泰尔重工股份有限公司 (安徽省马鞍山市超山路

669 号) 发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称: 泰尔重工 股票代码:

002347 保荐人(主承销商) (北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层) 安徽泰尔重工股份有限公司发行可转换公司债券募集文件 募集说明书摘要 1-2-1 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 安徽泰尔重工股份有限公司发行可转换公司债券募集文件 募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示

1、本次发行可转换公司债券募集资金将用于精密卷筒项目、冷轧万向轴项 目和复合滑板项目.2011 年公司将上述募投项目所涉及的精密卷筒、冷轧万向 轴和复合滑板等三类产品作为新产品进行了试生产并实现了部分销售, 该年公司 精密卷筒、冷轧万向轴、复合滑板分别实现销售收入 1,116.24 万元、560.40 万元、57.90 万元.2012 年1-9 月公司精密卷筒、冷轧万向轴、复合滑板分别实现 销售收入 179.49 万元、1,817.92 万元、41.99 万元.

2、公司生产的产品主要为钢铁行业的轧制设备提供配套零部件,钢铁行业 受国家宏观经济状况、 固定资产投资规模等因素的影响较大,钢铁行业的波动将 会在一定程度上影响公司产品的销售,从而对公司的经营业绩产生影响. 尽管公司的产品属于易耗品(即只要钢铁企业正常生产,就需消耗公司产 品) ,但是若钢铁行业下游需求持续下降,钢铁企业的开工率会降低,从而对公 司产品的销售产生不利影响.

3、2009 年末、2010 年末、2011 年末、2012 年9月末,公司应收账款净额 分别为 8,829.97 万元、12,862.57 万元、17,698.53 万元、34,071.84 万元,应 收账款较高. 虽然公司客户主要为信用度很好的大型企业,应收账款发生坏账的 可能性较小, 但是若客户资产质量发生重大变化,可能会产生因款项无法收回而 造成的坏账损失风险.

4、募集资金投资项目达产后,公司将形成年产

110 套精密卷筒、1,160 套 冷轧万向轴和 7,500 件复合滑板的生产能力.根据市场调研和论证结果,上述产 品均具有良好的市场前景,项目达产后,本公司将借助现有技术优势、销售渠道 优势和客户优势, 迅速消化新增产能.虽然公司已针对募集资金投资项目制定了 完善的市场开拓计划, 确保产品的完全销售, 但若未来宏观经济形势、 行业环境、 市场竞争环境发生重大变化,公司仍存在因产能扩大而导致的市场销售风险.

5、本公司控股股东和实际控制人为邰正彪先生,截至

2012 年9月30 日, 其持有公司股份 5,083 万股,占公司目前总股本的 48.88%;

此外,邰正彪先生 的配偶黄春燕女士、女儿邰紫薇小姐、儿子邰紫鹏先生分别持有本公司 5.94%、 安徽泰尔重工股份有限公司发行可转换公司债券募集文件 募集说明书摘要 1-2-3 4.41%、4.41%的股份.邰正彪先生及其家人合计持有本公司 63.64%的股份.本 次发行后, 若可转债持有人全部转换成股份,邰正彪先生及其家人仍可能处于绝 对控股地位. 虽然目前公司已建立了多元化的股权结构,建立了与现代企业制度 相适应的法人治理结构,制定了各项规章制度,力图使公司的决策更加科学、合 理和透明,但是如果各项制度执行不力,控股股东有可能利用其控股地位,通过 行使表决权或其他方式对公司在经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控 制,使公司中小股东利益受到损害.