PDF《郑州安图生物工程股份有限公司》

三、交易标的基本情况

(一)交易标的工商信息 统一社会信用代码:91110114696367918E 名称:北京百奥泰康生物技术有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:北京市昌平区北七家镇定泗路北侧雅安商厦 C 号E座二层 法定代表人:李强 注册资本:1700.00 万人民币 成立日期:2009 年10 月20 日 营业期限:2029 年10 月19 日 经营范围:生产医疗器械Ⅱ类:Ⅱ类体外诊断试剂;

生物技术开发、技术服 务、技术咨询;

销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、化工产品(不含危险 化学品) . (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动. )

(二)标的权属情况说明 转让方持有百奥泰康的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的 情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移 的其他情况.

(三)投资标的最近一年及最近一期的主要财务指标: 截至

2016 年12 月31 日,百奥泰康的资产总额为人民币 5086.66 万元,负 债总额人民币 3306.39 万元,净资产为人民币 1780.26 万元;

2016 年度实现营 业收入人民币 2299.87 万元,净利润人民币 459.11 万元,扣除非经常性损益后 的净利润人民币 459.97 万元.以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计. 截至

2017 年2月28 日, 百奥泰康的资产总额人民币 5089.24 万元,负债总 额人民币 3220.72 万元;

净资产人民币 1868.52 万元;

2017 年1-2 月实现营业 收入人民币 328.55 万元,净利润人民币 88.25 万元,扣除非经常性损益后的净 利润人民币 85.34 万元.以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计.且该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格.

(四)本次交易溢价的原因 百奥泰康专注于生化类体外诊断试剂领域,是一家集体外诊断产品研发、生产、销售、售后为一体的多元化创新型高科技企业.多年来,百奥泰康在产品研 发方面持续投入,目前取得了

12 大门类共

119 个医疗器械产品注册证,已经成 为了行业内品种最全的公司之一. 百奥泰康按照 ISO13485 建立了质量管理体系,按照 ISO

17025 和15195 建 立参考实验室,积极参加 IFCC 组办的 Rela 计划,保证了产品的溯源,为检验结 果的准确度提供保障. 百奥泰康已基本建立全国性的销售网络,主打特色项目,近两年业绩快速上 升, 已经成长为一家较有市场影响力的生化体外诊断试剂公司.根据百奥泰康业 务及行业未来增长趋势,故给予相应溢价.

(五)转让前的股权结构 股东名称 出资额(万元) 持股比例 李强

612 36.00% 宋胜利

612 36.00% 杨建国

306 18.00% 刘炳忠

85 5.00% 康铁军

85 5.00% 合计

1700 100.00% 注:

2016 年4月1日之前注册资本为 1100.00 万元;

2016 年4月1日召开股东会注册资本变更为 1300.00 万元;

2016 年8月22 日召开股东会注册资本变更为 1500.00 万元;

2017 年4月12 日召开股东会,审议通 过新增注册资本 200.00 万元,注册资本变更为 1700.00 万元,截至

2017 年5月5日本次认缴增资已全部 出资到位.

(六)转让及增资后的股权结构 股东名称 出资额(万元) 持股比例 李强

513 9.00% 宋胜利

513 9.00% 杨建国 256.5 4.50% 刘炳忠 71.25 1.25% 康铁军 71.25 1.25% 安图生物