PDF《大成资本市场通讯》

10 光大证券正式登陆H股,美图坐实港股IPO传闻 2016年8月18日,光大证券正式在香港主板挂牌交易,成为同时在A股和H股上市的国内 券商,同时也是光大集团旗下第五家在H股上市的企业.光大证券此次募资额约为86.22亿 港元,在8月IPO募资排名中名列第二,仅次于江苏银行.按照光大证券的战略业务来看, 其旨在成为一家具有国际竞争力的全能型金融集团,通过紧密把握境内外资本市场融合的 趋势,实现业务的持续增长.此次所募集的基金,其中约35%将用于发展信用业务、机构证 券服务、投资管理等在内的资本中介业务;

另有约35%将用于光大证券现有境外业务的运营 以及境内外平台的非内生性扩张;

余下约30%将用于发展财富管理业务以及后台系统搭建等 一般企业用途.光大证券的港股招股书显示,共有八位基石投资者参与了此次认购,分别 是:恒健国际投资控股(香港)有限公司、中国船舶资本有限公司、中建资本(香港)有 限公司、中国人寿保险(集团)公司、交银国际全球投资有限公司、美国保德信保险公司、 大众交通(香港)有限公司和三商美邦人寿保险股份有限公司. 本月,除光大证券港股上市备受关注外,关于美图拟在港交所IPO的传闻也吸引了市场 各方的关注.8月19日美图公司向港交所提交IPO申请,坐实传闻,预计将于第四季度上市. 厦门美图网科技有限公司成立于2008年,由知名天使投资人蔡文胜先生创办,旗下产品包 括美图秀秀、美图看看、美图拍拍、美图淘淘、美图化妆秀等.美图官网显示?截至2016 年6月,美图的移动应用矩阵已在全球11亿台独立设备上激活,月活跃用户达4.46亿?. 8月份中国企业上市数据

11 近七成上市中企获VC/PE支持,沪深两市成机构退出主力 根据清科私募通数据统计:2016年8月,共有29家中企IPO上市,其中登陆上海证券交 易所14家,深圳创业板12家.29家企业中共有20家企业获得VC/PE支持,占比68.97%.本月 IPO退出共18起,涉及机构46家,基金39支,退出数量同比上升1700.00%,环比上升12.50%. 其中,明智合信广富基金在长久物流上市退出时获得11倍回报,成为本月机构退出中获得 投资回报最高的一家.此外,新长汇投资对长久物流的投资、广东科创投对红墙股份的投 资、华芯半导体创投基金对兆易创新的投资也获得了较高的投资回报.以发行价计算, 2016年8月IPO退出平均回报倍数为2.81倍. 本月挂牌的欧普照明、兆易创新和幸福蓝海均获得多家机构、5支基金以上的投资.其中,深圳创业板的幸福蓝海(清科行业:娱乐传媒),共获得包括江苏广电创投、凯鹏华 盈、毅达资本、力天融金、基石资本、南京广电文化产投、上海国和投资、建银国际财富 管理在内的8家机构、6支基金的支持.幸福蓝海主要从事电视剧业务和电影业务.电影业 务包括两个子业务:电影投资、制作与发行;

院线与影城经营.目前,公司投资并获得公 映许可证的影片共计16 部,运营的幸福蓝海院线影城共计142家.此外,根据其招股书披 露,影视剧业内著名的制作人、艺人吴秀波也在公司股东之列. 8月份中国企业上市数据

12 8月份中国企业境外上市数据 据私募通相关数据显示,2016年8月全球共有3家中国企业完成境外IPO.相关数据整理 如下: 8月份中国企业境外上市数据

13 序号 上市企业 交易所 所属行业 募资金额 上市时间