PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对收购建议、本综合文件及或随附接纳表格任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌 证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下长达健康控股有限公司证券全部售出或转让,应立即将本综合文件及随附之接纳表格送交买主或 承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 综合文件应与随附之接纳表格 (其内容构成本综合文件所载收购建议条款及条件之一部份) 一并阅读. 香港联合交易所有限公司、香港交易及结算所有限公司及香港中央结算有限公司对本综合文件及随附接纳表格之 内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本综合文件及随附接纳表格全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. BRILLIANT CHAPTER LIMITED PROSTEN HEALTH (於塞席尔共和国注册成立之有限公司) HOLDINGS LIMITED 长达健康控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8026) 有关恒明珠证券有限公司 代表BRILLIANT CHAPTER LIMITED 就长达健康控股有限公司 全部已发行股份 (BRILLIANT CHAPTER LIMITED及 其一致行动人士已拥有之股份除外) 提出之 无条件强制性现金收购建议之综合文件 Brilliant Chapter Limited 长达健康控股有限公司 之财务顾问 之财务顾问 ???????????? CAPITAL ASIA LIMITED 独立董事委员会之独立财务顾问 衍丰企业融资有限公司 本封面所用词汇与本综合文件 「释义」 一节所界定者具有相涵义. 恒明珠函件载於本综合文件第6至14页.董事会函件载於本综合文件第15至20页.独立董事委员会函件载於本 综合文件第21至22页,当中载列其向独立股东提供之意见.独立财务顾问函件载於本综合文件第23至46页,当 中载列其向独立董事委员会提供有关收购建议之意见. 收购建议之接纳手续及其他相关资料载於本综合文件附录一及随附之接纳表格.收购建议之接纳须不迟於二零 一八年二月二日 (星期五) 下午四时正或收购方获执行理事同意后根展菏卦蚩赡芫龆靶贾泄亟虾笫奔浼 或日期送达至过户处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 二零一八年一月十二日 目录CiC页次 预期时间表.ii 释义.1 恒明珠函件.6 董事会函件.15 独立董事委员会函件.21 独立财务顾问函件.23 附录一 ― 收购建议之进一步条款及接纳程序.I-1 附录二 ― 本集团之财务资料.II-1 附录三 ― 本集团之一般资料.III-1 附录四 ― 收购方之一般资料.IV-1 随附文件 ― 接纳表格 预期时间表Cii C 下文所载时间表仅属指示性质,并可予变更.倘时间表有任何变动,将刊发进一步公 告.本综合文件所载之所有时间及日期均指香港时间及日期. 事件 时间及日期 寄发本综合文件及随附之接纳表格 之日期 (附注1) 二零一八年一月十二日 (星期五) 开始办理接纳收购建议 (附注2) 二零一八年一月十二日 (星期五) 接纳收购建议之最后时间及日期 (附注

2、

4、5及6) 二零一八年二月二日 (星期五) 下午四时正 截止日期 (附注2) 二零一八年二月二日 (星期五) 於联交所网站公布收购建议之结果 (附注2) 二零一八年二月二日 (星期五) 下午七时正前 就於接纳收购建议之最后时间或之前接获之 有效接纳寄发股款之最后日期 (附注3及6) 二零一八年二月十三日 (星期二) 附注: 1. 收购建议於各方面为无条件,并於二零一八年一月十二日 (星期五) (本综合文件寄发当日) 作出,且於该 日及自该日起至截止日期止可供接纳. 2. 除非收购方根展菏卦蛐薅┗蜓映な展航ㄒ,否则接纳收购建议之最后时间为截止日期下午四时正.根 展菏卦,收购方有权利延长收购建议直至其可能根展菏卦蚶宥 (或根展菏卦蚧裰葱欣硎略市) 之有关日期.本公司与收购方将会於截止日期下午七时正前透过联交所网站联合刊发公告,说明收购建议 之结果及收购建议是否已获修订或延长或已过期.倘收购方决定延长收购建议,公告将说明收购建议之下 一个截止日期或收购建议将保持可供接纳直至进一步通知为止.於后一种情况下,将在收购建议截止之前 向尚未接纳收购建议之该等独立股东发出至少14日之书面通知. 3. 就根展航ㄒ榻换刂展汗煞萦Ω断纸鸫 (扣除有关接纳收购建议之卖方从价印花税后) 之股款将以 平邮方式尽快寄发予接纳收购建议之独立股东,邮误风险概由彼等自行承担,惟无论如何须於过户处接获 所有填妥之收购建议接纳表格连同有关接纳涉及之收购股份之相关所有权文件,致使收购建议之接纳为完 整及有效之日后七个营业日内寄发. 4. 除本综合文件附录一 「4.撤回权利」 一段所载情况外,收购建议一经接纳后不可撤销及不能撤回. 预期时间表Ciii C 5. 於中央结算系统以投资者户口持有人身份直接持有收购股份或透过经纪或托管商参与者间接持有收购股份 之收购股份实益拥有人,应留意促使根醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗鞒绦蛳蛑醒虢崴阆低 发出指示之时间规定 (载於本综合文件附录一) . 6. 倘於接纳收购建议之最后日期及根展航ㄒ榫陀行Ы幽啥姆⒂Ω豆煽罱鸲钪詈笕掌谥形缡闭 下午四时正 (本地时间) 任何期间,八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号於香港生效,则接 纳收购建议之最后时间及日期及就有效接纳寄发收购建议项下应付股款金额之最后日期将会变更,则接纳 收购建议之最后时间及日期将重订为上午九时正至下午四时正期间任何时间并无该等警告生效之下一个营 业日下午四时正及寄发股款之最后日期将重订为上午九时正至下午四时正期间任何时间并无该等警告生效 之下一个营业日. 除上文所述者外,倘接纳收购建议之最后时间并无於上文所示日期及时间发生,则上 述其他日期可能会受影响.收购方及本公司将於切实可行情况下尽快以公告方式知会独立股 东有关预期时间表之任何变动. 释义C1C在本综合文件内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「收购事项」 指 收购方向卖方收购销售股份 「一致行动」 指 具收购守则赋予之涵义 「联系人」 指 具收购守则赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 联交所开门进行业务交易之日子 「中央结算系统」 指 由香港中央结算有限公司成立及经营的中央结算及交收系 统 「截止日期」 指 二零一八年二月二日 (星期五) ,为收购建议之截止日期, 即本综合文件刊发日期后21日,或如收购建议延期,则 收购方根展菏卦蜓映ぜ肮贾展航ㄒ榻虾蠼刂谷掌 「本公司」 指Prosten Health Holdings Limited长达健康控股有限公司, 一间於开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份於创 业板上市 「完成」 指 於二零一七年十一月二十八日完成自卖方收购销售股份 「综合文件」 指 寄发予股东有关收购建议之本综合收购建议及回应文件 「关连人士」 指 具上市规则赋予之涵义 「控股股东」 指 具上市规则赋予之涵义 「董事」 指 本公司不时之董事 释义C2C「恒明珠」 指 恒明珠证券有限公司,一间根と捌诨跆趵山兄 券及期货条例下第1类 (证券交易) 及第2类 (期货合约交易) 受规管活动之持牌法团,并将为及代表收购方提出收购建 议 「执行理事」 指 证监会企业融资部执行理事或其任何授权代表 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「担保人」 指 执行董事兼董事会主席徐志刚先生 「第五卖方」 指 志城有限公司,一间於英属处女群岛注册成立的有限公 司,由张颖楠女士全资实益拥有 「第一卖方」 指Dynamic Peak Limited,一间於英属处女群岛注册成立的 有限公司,其分别由非执行董事陈炜熙先生及担保人 (执 行董事兼董事会主席) 拥有80%及20%权益 「接纳表格」 指 本综合文件随附之收购建议之接纳及过户表格 「第四卖方」 指Right Advance Management Limited,一间於英属处女群岛 注册成立的有限公司,其由王立梅先生全资实益拥有 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立董事........