PDF《Disclosure》

二、原股东优先配售结果 原股东优先配售的万信转债总计为4,237,392张,即423,739,200元,占本次发行总量的47.08%.

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的万信转债总计为4,762,600张,即476,260,000 元,占本次发行总量的52.92%,网上中签率为0.0806532888%. 根据深交所提供的网上申购数据, 本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为5,905,028, 880张,配号总数为590,502,888个,起讫号码为:000000000001 -000590502888. 发行人和保荐机构 ( 主承销商)将在2017年12月20日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果 将于2017年12月21日(T+2日)在《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn)上公告. 投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能认 购10张(即1,000元)万信转债. 本次发行的配售结果如下: 类别 有效申购数量 ( 张) 实际获配数量 ( 张) 中签率 原股东 4,237,392 4,237,392 100% 网上社会公众投资者 5,905,028,880 4,762,600 0.0806532888% 合计 5,909,266,272 8,999,992 ― 注: 《 发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位, 因此所产生的余额8张由保荐机构 ( 主承销商)包销.

四、上市时间 本次发行的万信转债上市时间将另行公告.

五、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2017年12月15日(T-2日)刊登于 《 中国证券报》、 《 证券 时报》的《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》,投资者亦可到巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料.

六、发行人及保荐机构 ( 主承销商) 发行人:万达信息股份有限公司 办公地址:上海市联航路1518号 联系人:张令庆

电话:15921621686 保荐机构 ( 主承销商):瑞信方正证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层 联系人:股票资本市场部

电话:010-66539308 发行人:万达信息股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商):瑞信方正证券有限责任公司 2017年12月20日 浙商证券股份有限公司 关于召开2013年苏泊尔集团有限公司公司债券 2018年第一次债券持有人会议的通知 苏泊尔集团有限公司 ( 简称 发行人 或 公司 )于2013 年4 月11 日公开发行了

2013 年苏泊 尔集团有限公司公司债券 ( 以下简称 本期债券 ),发行金额为3亿元,简称 13苏泊尔/13苏泊尔 债 ,银行间市场债券代码:1380154.IB,上海证券交易所证券代码:124256.SH. 为保护投资者利益,公司拟解除部分股份质押. 根据 《 募集说明书》、 《 债券持有人会议规则》,以及 发行人与浙商证券股份有限公司 ( 作为债权代理人)签订的 《 债权代理协议》的相关规定,浙商证券股 份有限公司 ( 以下简称 浙商证券 、 召集人 )提议于2018年1月5日召开2013年苏泊尔集团有限公 司公司债券2018年第一次债券持有人会议,审议表决 《 关于 13苏泊尔债 解除部分股份质押的议案》 ( 见附件1). 现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙商证券股份有限公司

2、会务负责人姓名及联系方式: 联系人:顾永良

电话:13750880903 传真:0571-87902508