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Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论

2017 年11 月30 日WWW.

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1 港股或跟随外围调整 六福集团派特别息 耶伦证会盛赞美国经济,重申渐进加息,警告债务前景. 美股个别发展,金融股推动道指新高,科技股重挫拖累纳 指跌超 1%,FANG 创去年

2 月来最大日跌幅,热门中概 多重挫,迅雷暴跌超 30%,另外,阿里巴巴发行

70 亿美 元债券,创出今年亚洲企业美元债发行纪录.比特币再显 波动,昨日突破

11000 美元后回落近

3000 美元. 上证综指收市上升 0.13%,深成指收市微跌 0.08%,创业 板指跌 0.36%.盘面上,地产、水泥、航空、钢铁板块升 幅居前,家电、酿酒、食品饮料、保险板块跌幅较大.两 市全日成交额为 4,571 亿元人民币,较上个交易日增加 23%.港股方面,相信恒指下月的波动会继续加大,毕竟 年尾行情获利盘出逃的机会相当高,外围方面暂没有受北 韩局势波动影响,现况恒指正在 29,200 点至 30,200 点之 间构造一个大型波动区间,相信下月开始未来几百点的即 日波幅会成为新常态. 美国第三季 GDP 向上修订,美港大市前景继续看俏.威讯 控股(1087.HK)折让近两成配股,六福集团(590.HK)派特别 息,另外,中国金融投资管理(605.HK)近11 亿向东亚银行 (23.HK)收购领达财务中港业务.中国集成控股(1027.HK) 大股东向君阳金融(397.HK)提换股要约,今日复牌. 交易焦点 ? 结好金融(1469.HK)公布,截至

9 月底止,中期盈利 1.49 亿元,按年上升 17.07%,每股盈利

6 仙,派中 期息 2.5 仙.期内,收益 2.04 亿元,增长 4.43%. ? 东亚银行(23.HK)公布,该行及旗下领达财务,以总 对价 5.63 亿元人民币(约6.65 亿港元),向中金投 (605.HK)出售深圳领达小额贷款、重庆领达小额贷款 及东荣商务谘询的全部股权.同时,领达财务以 4.14 亿元,向中金投附属乾隆信贷,出售其香港放债业务 当中的若干贷款组合.两项交易合共涉及 10.79 亿元,各为独立交易,并非互为条件. 恒生指数日线图 资料来源:彭博 市场统计 指数 收市价 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指? 29,624 29,831 29,563 -57 -0.19 恒生国企指? 11,648 11,785 11,623 -58 -0.49 上海综合指? 3,338 3,343 3,306

4 0.13 深圳综合指? 11,082 11,108 10,937 -9 -0.08 道琼斯工业平均指? 23,941 23,960 23,873

104 0.44 纳斯达克综合指? 6,824 6,908 6,794 -88 -1.27 标普

500 指? 2,626 2,635 2,620 -1 -0.04 德国 DAX 指数 13,062 13,196 13,037

2 0.02 日经

225 指? 22,597 22,644 22,537

111 0.49 VIX 恐慌指数 10.7 10.9 9.8 0.7 6.68 纽约油价 57.3 58.3 56.8 -0.7 -1.19 黄? 1,283.6 1,296.8 1,282.1 -10.3 -0.80 恒生指数期货 期货指数 收市价 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平仓 高低水 恒指即月 29,667 29,837 29,559 -0.11 154,041 137,449

43 恒指下月 29,673 29,880 29,593

0 936 5,101

49 国期即月 11,650 11,785 11,631 -0.45 83,597 251,115

2 国期下月 11,681 11,791 11,624

0 2,318 10,575

33 本港上市公司於美国预托证券(ADR)收市价(港元) 代号 股票名称 港股收市价 ADR 收市价 相对 ADR 升跌(%)

5 汇丰控股 78.00 77.76 0.30

386 中国石化 5.60 5.58 0.31

728 中国电信 3.78 3.77 0.36

762 中国联通 11.52 11.41 0.97

857 中国石油 5.24 5.23 0.29

883 中国海洋石油 10.80 10.70 0.98

941 中国移动 80.05 79.68 0.46

2628 中国人寿 26.05 26.08 -0.12

10 年期债券孳息率 名称 孳息率 单日变动 五日变动 美国

10 年期国债 2.385 0.061 0.066 德国

10 年期国债 0.385 0.046 0.036 资料来源:彭博 Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论

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2 股份推介 中银香港(2388.HK)受惠息差扩阔 年底内地资金面紧张,加上获提名为美联储下任主席的现 任理事鲍威尔表示加息的调整正在聚集,带动短期银行同 业拆息持续走升.昨日香港银行一个月同业拆息(HIBOR) 升至 1.003 厘,是2008 年以来首次升穿

1 厘.本部维持 对中银香港长线看好,升破 HK$40 阻力位后有望挑战 HK$45,跌破 HK$30.7 止蚀. 中银香港此前公布三季报,期内提取减值准备前的经营溢 利88.06 亿元,较去年同期倒退 1.2%.主要因净息差回落 导致净利息收入按季略减少.不过第三季度净服务费及佣 金收入上升,客户贷款及存款均录得增长,贷款减值准备 净拨备按年下降. 第四季 HIBOR 上升较快,若12 月美国加息加上税改通 过,或令本地资金面趋紧,本港银行将上调最优惠利率, 带动净息差扩阔,加上中银香港的贷款业务增长,可明显 受惠.三季报公布后中银香港股价见回落,最低见

36 元, 昨日受 Hibor 上升消息影响,已见回升,料重启升浪,维 持中线目标价

45 元. 日线图 收市价:HK$38.9 目标价:HK$45 止蚀价:HK$40 资料来源:彭博 Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论

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3 内地信息 ? 中国银行(3988.HK)前行长、中国互联网金融协会区 块链工作组组长李礼辉在《财经》年会上表示,大 数俳栈萁鹑,人工智能催生智慧金融,区块 链形成立体金融,希望未来能够采取一些共同的技 术,防止代币资金的地下流动.他认为,在传统金 融体系下,由於讯息不对称,构建信任成本较高, 而大数τ帽阌兄迪制栈萁鹑.如蚂蚁金服的 网商银行,利用大数卣剐∥⒔鹑谝滴,一年内 已批出逾 8,000 亿元人民币贷款. ? 关於美国商务部对进口自中国的普通合金铝板,自 行发起反倾销和反补贴(双反)调查,中国商务部指, 对美方此举表现出的贸易保护倾向表示强烈不满. 商务部贸易救济调查局局长王贺军表示,美方非基 於国内产业申请,而由政府机关自主发起双反调 查,这是

25 年来美国商务部第一次自主发起贸易救 济调查,做法在国际贸易史上也是罕见的. 环球热点 ? 阿联酋石油部长表示 , OPEC 仍在讨论该延长减产协 定多久时间,一个选项是延长至

2018 年底,OPEC 也将讨论其他选项.阿联酋认为延长减产协议至

2018 年底是合理的.阿联酋不认为美国叶岩油产量 增长构成威胁. 上日

10 大成交沪港通股份 代号 股票名称 买入金额 (人民币/港元) 卖出金额 (人民币/港元) 沪港通成交额 (人民币/港元)

601318 中国平安 340.2 百万 219.3 百万 559.5 百万

600519 贵州茅台 206.7 百万 272.1 百万 478.8 百万

600585 海螺水泥 94.4 百万 326.5 百万 420.9 百万

601888 中国国旅 265.7 百万 61.1 百万 326.8 百万

600019 宝钢股份 249.1 百万 71.2 百万 320.3 百万

5 汇丰控股 1095.1 百万 2.3 百万 1097.4 百万

700 腾讯控股 663.2 百万 264.1 百万 927.3 百万

175 吉利汽车 122.8 百万 166.8 百万 289.6 百万

981 中芯国际 122.6 百万 111.3 百万 233.9 百万

2318 中国平安 181.1 百万 52.6 百万 233.8 百万 资料来源:彭博、港交所 上日

10 大成交深港通股份 代号 股票名称 买入金额 (人民币/港元) 卖出金额 (人民币/港元) 沪港通成交额 (人民币/港元) 333:SZ 美的集团

227 百万 248.6 百万 475.5 百万 2415:SZ 海康威视 275.9 百万 111.6 百万 387.5 百万 725:SZ 京东方A 177.5 百万 140.4 百万 317.8 百万 858:SZ 五粮液 148.2 百万 90.7 百万 238.9 百万 2:SZ 万科A 138.1 百万 95.7 百万 233.8 百万

700 腾讯控股 135.6 百万 190.9 百万 326.5 百万

2202 万科企业 109.2 百万 88.1 百万 197.3 百万

981 中芯国际 57.8 百万 126.8 百万 184.5 百万

763 中兴通讯 76.9 百万

101 百万 177.9 百万

1918 融创中国 81.9 百万 37.8 百万 119.7 百万 资料来源:彭博、港交所 首五:上日

5 大成交最活跃股份 后五:52 周新高股份(港元) 代号 股票名称 收市价/52 周新高 变幅(%) 成交额

700 腾讯控股 411.6 -1.81%

112 亿2318 中国平安

80 -1.90% 46.9 亿5蠓峥毓

78 1.37% 39.3 亿388 香港交易所

240 -0.33% 16.7 亿1299 友邦保险 65.95 -0.45% 16.6 亿823 领展房产基金 72.3 0.50% 5.57 亿384 中国燃气 25.2 12.36% 4.11 亿1128 永利澳门 23.6 1.30% 1.32 亿1031 金利丰金融 8.1 6.05% 1.57 亿914 海螺水泥 39.1 5.02% 8.81 亿 资料来源:彭博 上日

5 大升幅及跌幅股份(港元) 代号 股票名称 收市价 变动率(%) 成交额

8420 NEXION TECH 1.14 75.39% 2.85 千万

1262 蜡笔小新食品 0.65 32.65% 5.55 十万

8060 国联通信 0.154 30.51% 4.45 十万

3830 童园国际 0.41 22.39% 9.91 百万

1695 椰丰集团 0.34 21.43% 7.7 百万

8291 万成金属包装 1.39 -55.87% 2.5 千万

1027 中国集成控股 0.13 -23.98% 1.51 千万

8370 智N集团控股 3.52 -16.59% 3.04 百万

736 中国置业投资 0.041 -16.33% 4.........