PDF《定向发行说明书 （反馈稿）》

电话:0851-88114789 电子信箱:[email protected] 主营业务:公司以多年磷酸盐产品研发、制造为依托,开发出了动力锂电池 正极材料磷酸铁锂产品及其核心前驱体-磷酸铁产品,是国内主要锂离子电池生 产企业的供应商. 目前公司的主要业务为磷酸铁、 磷酸铁锂的研发、 生产及销售. 目前股票转让方式:做市 贵州安达科技能源股份有限公司 定向发行说明书 2-2-5

二、发行计划

(一)发行目的 贵州安达科技能源股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )所处行业 为化学原料制造业,主营业务为磷酸、食品级磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产和 销售.目前,公司主营业务发展良好.公司

2016 年上半年度实现营业收入 49,679.55 万元(合并报表数) ,较上年同期的 5,887.63 万元增长 743.79%.净利 润15,003.86 万元(合并报表数) ,较上年同期的 1,274.17 万元增长 1,077.54%. 同时,随着国家对新能源汽车产业的扶持,新能源汽车相关利好政策层出不穷, 公司所处行业也面临着良好的发展机遇.由于公司的磷酸铁、磷酸铁锂产能遇到 了较大的瓶颈,目前公司产品供不应求.因此,拟实施本次发行,以对公司磷酸 铁、磷酸铁锂扩产,以及补充公司流动资金.

(二)发行对象及公司现有股东的优先认购安排

1、发行对象 1.1 发行对象范围 符合《中华人民共和国公司法》 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》等法律、法规规定的条件的投资者,不超过

35 名.根据《非上市公众公司 监督管理办法》的规定,该35 名数额不包括股权登记日的在册股东. 本次定向发行虽未确定具体发行对象,但是明确了本次股票发行对象的范 围, 具体分为: ①公司2016年第四次临时股东大会之股权登记日(2016年10月10 日)的在册股东;

②公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工;

③符合《管 理办法》及《投资者适当性管理细则》规定条件的外部投资者,包括自然人投资 者、机构投资者、集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产 贵州安达科技能源股份有限公司 定向发行说明书 2-2-6 管理计划, 以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或 资产. (1)自然人投资者须满足: 1)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上. 证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转 让系统挂牌的股票、 基金、 债券、 券商集合理财产品等, 信用证券账户资产除外. 2)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专 业背景或培训经历. 投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让 系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日. (2)机构投资者须满足: 1)注册资本500万元人民币以上的法人机构;

2)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业. (3)集合信托计划、证券投资基金、证券公司资产管理计划以及由金融机 构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产须满足: 1)如投资者为集合信托计划的,需要其按照《信托公司集合资金信托计划 管理办法》等相关规定进行信托计划设立的方可参与认购;