PDF《惠州中京电子科技股份有限公司》

1 证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-035 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 《发行可转换公司债券、 股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书(草案)》的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"上市公司" 、 "公司" )于2019 年5月24 日在中国证监会指定的中小板信息披露网站披露了《惠州中京电子科 技股份有限公司发行可转换公司债券、 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书(草案) 》 (以下简称" 《重组报告书》 " )及相关文件. 公司于

2019 年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对惠州中京电子 科技股份有限公司的重组问询函》 (中小板重组问询函(需行政许可) 【2019】第22 号) (以下简称" 《重组问询函》 " ) . 公司根据《重组问询函》的要求及本次重组的相关最新情况,对《重组报告 书》进行了相应的修订、补充和完善.如无特别说明,本修订说明中出现的简称 均与《重组报告书》中的释义内容相同. 现将《重组报告书》修订、补充和完善的主要内容说明如下:

1、在《重组报告书》 "重大事项提示"之"

十、本次交易相关方作出的重要 承诺"中补充披露上市公司控股股东、实际控制人、交易对方关于不存在关联关 系和其他利益安排的承诺.

2、在《重组报告书》 "重大风险提示"之"

四、其他风险"和"第十二节 风 险因素"之"

四、其他风险"中补充披露上市公司偿债能力风险.

3、在《重组报告书》 "重大风险提示"之"

八、

(二)本次交易对上市公司 主要财务指标的影响" 、 "

第一节 本次交易概况"之"

七、

(二)本次交易对上市

2 公司主要财务指标的影响" 、 "

第五节 发行可转换债券及股份情况"之"

五、本 次交易对上市公司主要财务指标的影响" 、 "

第九节 管理层讨论与分析"之"

三、

(一)

5、交易前后营收能力及其变化分析"等章节中补充披露本次交易前后上 市公司利润表相关科目发生变动的解释说明.

4、在《重组报告书》 "

第三节 交易对方基本情况"之"

二、

(六)元盛科技 (香港) 有限公司" 中根据元盛科技最新财务数据更新披露元盛科技最近

2 年主 要财务数据.

5、在《重组报告书》 "

第三节 交易对方基本情况"之"

二、

(五)嘉兴市兴 和股权投资合伙企业(有限合伙) "中根据嘉兴兴和最新工商变更登记情况更新 披露嘉兴兴和基本信息及历史沿革情况.

6、在《重组报告书》 "

第六节 本次交易标的资产评估情况"之"

三、

(五) 标的公司和上市公司之间的协同效应" 中补充披露上市公司和标的公司在产能布 局方面的协同效应、在研发方面的协同效应.

7、在《重组报告书》 "

第六节 本次交易标的资产评估情况"之"

三、

(六) 关于交易定价与评估结果存在差异的原因及公允性" 中根据最新数据更新披露同 行业可比公司估值情况.

8、 根据公司

2018 年度权益分派方案实施情况, 以及本次重组协议约定的发 行股份价格和可转债初始转股价格的调整原则,在《重组报告书》 "重大事项提 示"之"