PDF《唐山三友化工股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报》

3、假设

2016 年公司归属于上市公司股东的净利润较

2015 年增长 10%,即净利润为 45,468.26 元 净资产(万元) 635,046.44 680,514.70 860,514.70 每股净资产(元/股) 3.43 3.68 3.97 基本每股收益(元/股) 0.22 0.25 0.24 加权平均净资产收益率 6.57% 6.91% 6.61% 关于测算的说明如下:

1、 公司对

2016 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不 应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责 任.

2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况 (如财务费用、投资收益)等的影响.

3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国 证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准.

4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响.

5、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第

9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算.

6、2015 年度净利润、2015 年12 月31 日净资产数据来源于《唐山三友化工 股份有限公司

2015 年度业绩快报公告》 .

二、董事会选择本次融资的必要性和合理性 近年来,发达国家经济运行分化,发展中国家经济增速持续放缓,世界经济 复苏依旧艰难曲折.主要国家货币政策分化、石油等大宗产品价格大幅波动.我 国经济也正在从高速增长向平稳增长过渡,产业结构正处于升级过程中,金融市 场改革不断推进,利率、汇率波动限制逐渐弱化.公司面临较为复杂的内外部经 营环境.同时,国家提出 供给侧 改革,从提高供给质量出发,用改革的办法 推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的 适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好满足广大人民群众的需要,促进经济 社会持续健康发展 公司作为国内主要的化工、化纤上市企业之一,业务以纯碱、粘胶短纤维、 烧碱及 PVC、有机硅四大类三十多个产品生产为主,已构建起了纯碱、粘胶短 纤维、氯碱、有机硅为主体的综合性化工化纤产业. 本次公司拟募集资金

18 亿元用于

20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项 目以及补充流动资金,有助于公司做大做强粘胶短纤业务, 进一步拓展短纤细分 市场,从生产领域加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构 适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化,响应 国家 供给侧 改革. 本次非公开发行募集资金投资项目建成投产后,有利于公司加快发展,不断 提升现有优势产品的竞争力、多元化公司经营范围,以回报股东、员工和社会. 公司本次非公开发行股票符合公司发展战略,对公司加强生产、研发能力, 优化产品结构,提升公司核心竞争力,增强可持续发展能力,巩固行业龙头地位 十分必要.通过补充流动资金,可优化资本结构,减少财务费用,增强抗风险能 力;

同时,本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力,为公司顺 利实现战略布局提供了资金支持,是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重 要举措.

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金用于投资建设年产