PDF《东江环保股份有限公司 关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭...》

生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体 废物的收集、转运、运输与终端处理等.

2、揭阳欧晟经营业务及资质情况 揭阳欧晟于2015年取得 揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂PPP项目 (以下简 称 揭阳垃圾PPP项目 )建设运营权,项目规模拟为1000吨/日,垃圾处理补贴的中标 价108元/吨,并于2015年12月与揭阳市住建局签订了揭阳垃圾PPP项目合同.该项目特 许经营期为30年(含建设期) ,该项目为广东省2017年重点建设项目,将拟建为广东省 垃圾焚烧发电机械生物处理系统(下称 MBT )+绿色燃料技术(下称 RDF )的标 杆项目.根据项目立项批复,项目位于揭东区中德金属生态城范围内西北部,占地面积 142亩, 主要建设1条1000吨/天处理能力MBT处理线、 1台750吨/天机械炉排垃圾焚烧炉、 1台25MW凝汽式汽轮机和1台25MW发电机组,焚烧生产线配置1套烟气净化系统,配套 渗滤液处理设施.项目服务范围为揭阳市榕城区、揭东区、蓝城区、空港经济区,日处 理生活垃圾量1000吨,年处理生活垃圾量36.5万吨,年上网电量超过10000万千瓦时.目 前揭阳垃圾PPP项目处于筹建阶段.

3、揭阳欧晟的主要财务数据 单位:人民币元 项目 2018年3月31日 (未经审计) 2017年12月31日 (经审计) 资产总额 265,278,244 222,136,732 负债总额 189,014,513 143,558,495 所有者权益 76,263,731 78,578,237 项目 2018年3月31日 (未经审计) 2017年度 (经审计) 营业收入 - - 营业利润 -2,306,924 -10,800,627 净利润 -2,314,506 -6,993,373

4、揭阳欧晟的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、 诉讼或仲裁事项,未被司法机关采用冻结、查封等强制措施.

四、本次挂牌主要内容 定价原则:根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》 (鹏信资评报字[2017]第119 号) ,揭阳欧晟股东全部权益于评估基准日

2017 年11 月30 日的评估值为 16,540 万元,揭阳欧晟 37.10%股权评估值为 6136.34 万元.香港欧晟 通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让揭阳欧晟 37.10%股权,挂牌底价为 6,232.80 万元. 交易定价:揭阳欧晟 37.10%股权挂牌底价为 6,232.80 万元人民币(包括 3,339 万元 股权转让款及受让完成后补足揭阳欧晟注册资本人民币 2,893.80 万元) . 交易方式及交易合同:

1、 公司将根据董事会决议及相关授权向南方联合产权交易中心提交产权受让申请, 并在取得南方联合产权交易中心出具的书面资格确认意见后, 与香港欧晟签订产权交易 合同.

2、股权转让交易需要经揭阳市住建局审批通过后方可生效.

五、交易目的和对上市公司的影响 公司通过参股揭阳欧晟参与建设及运营揭阳垃圾 PPP 项目, 将有利于公司快速进入 生活垃圾焚烧发电业务,填补公司在该业务领域的空白,进一步完善公司市政废物处理 业务链条,为公司生活垃圾焚烧业务积累丰富的经验.此外,通过本次收购将有助于公 司重点布局粤东市场,为公司后续开展协同业务奠定基础.

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 今年年初至披露日,公司与香港欧晟未有已发生的关联交易金额.

七、独立董事事前认可和独立意见 本次关联交易已经得到独立董事事前认可,并发表如下独立董事意见: 本次参股揭阳欧晟,将有利于公司进入生活垃圾焚烧发电业务领域,完善公司市政 废物处理业务链条.本次关联交易定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交 易原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形.该关联交易的决策程序符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定.因此,我们 同意公司拟通过公开摘牌方式收购揭阳欧晟37.10%股权. 董事会对该议案进行审议时,关联董事依法回避表决,董事会通过了此议案,董事 会表决程序合法.