PDF《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司》

1 证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2015-046 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第十次会议 审议通过,尚需经广东省国有资产监督管理委员会批准、公司股东大 会审议通过及中国证监会核准. ? 本次非公开发行股票完成后, 前海人寿保险股份有限公司及其 一致行动人中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润 田投资有限公司、 中山远津投资有限公司将合计持有公司股份比例达 到34.02%,触及要约收购.公司董事会正提请股东大会批准发行对 象免于以要约方式增持本公司股份. ? 本次非公开发行股票完成后, 公司的实际控制人将从中山火炬 高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华.

一、本次权益变动基本情况

(一)本次非公开发行股票的基本情况 本公司于

2015 年9月6日召开第八届董事会第十次会议,审议 通过了《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案.本次非公开发行 股票的对象为中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山 润田投资有限公司、中山远津投资有限公司共

4 名特定对象(以下统

2 称为:"发行对象") ,本次发行数量不超过 300,802,139 股,募集资金 不超过

45 亿元(含发行费用).

2015 年9月6日,公司与发行对象签署《附条件生效的非公开 发行股票认购合同》 ,本次非公开发行股票完成后,公司股东持股比 例情况如下表所示: 公司名称 发行前持股情况 (截止至

2015 年6月30 日) 发行后持股情况 数量(股) 占比 (%) 数量(股) 占比(%) 中山火炬集团有限公司 85,425,450 10.72 85,425,450 7.78 中山富骏投资有限公司

0 0 77,765,129 7.09 中山崇光投资有限公司

0 0 75,117,805 6.84 中山润田投资有限公司

0 0 74,014,756 6.74 中山远津投资有限公司

0 0 73,904,449 6.73 前海人寿-海利年年 51,054,840 6.41 51,054,840 4.65 前海人寿-自有资金 11,766,357 1.48 11,766,357 1.07 前海人寿-聚富产品 9,684,010 1.22 9,684,010 0.88 其他 A 股股东 638,706,537 80.18 638,706,537 58.20 合计 796,637,194 100.00 1,097,439,333 100.00 本次非公开发行股票完成后, 公司总股本将增加至 1,097,439,333 股, 公司第一大股东中山火炬集团有限公司 (以下简称: "火炬集团") 的持股数量保持不变,仍为本公司的第一大股东,持股比例下降至 7.78%;

前海人寿保险股份有限公司(以下简称:"前海人寿")合并 持股数量保持不变,持股比例下降至 6.61%.

(二)信息披露义务人基本情况:

3

1、富骏投资 公司名称 中山富骏投资有限公司 注册地址 中山市火炬开发区火炬路

1 号火炬大厦九楼 F 区 法定代表人 邓祖明 注册资本 10,000 万元 成立时间

2015 年6月25 日 经营范围 投资兴办实业;

受托管理非公开募集基金;

股权投资;

企业 资产管理;

企业投资咨询;

经济信息咨询;

企业管理信息咨 询;

市场营销策划. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动. )

2、崇光投资 公司名称 中山崇光投资有限公司 注册地址 中山市火炬开发区火炬路