PDF《2017》

中国天然气利用机遇

2017 声明:报告内容基于壳牌公司资助普华永道思略特所进行的独立研究项目成果 普华永道思略特 Strategy&

| PwC 前言

1 随着技术创新与政策改革不断推进,中国能源行业正向着多元化、清洁化、数字化和市 场化的方向转型.

在转型过程中,天然气作为优质高效,绿色清洁的低碳能源,在能源 消费结构中的比重也不断攀升.2017年6月,国家发展改革委等13个部委联合发文,提出 逐步将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一 .主体能源的提出, 进一步明确了天然气在能源结构的地位,鼓舞了行业发展的信心.但同时需要注意的是, 当前在推广天然气应用过程中依然面临一系列的挑战,包括供气成本过高、市场化程度 不足、企业认知度较低、配套政策滞后等.为了推动天然气的可持续应用,在壳牌的支 持下,普华永道思略特历时6个月,通过市场调研、专家访谈、数据分析和模型演算等 方法,撰写、发布了本《中国天然气利用机遇》的报告.这份报告量化分析了天然气的 经济、环保、安全、效率等价值,同时也根据当前能源市场改革中的实际情况剖析了天 然气在不同产业和地域的机遇和挑战,并就发展方向提出建议.我们希望借此机会推动 各领域对天然气的关注,探讨天然气行业的明天并寻求新的合作机会,为中国能源市场 的改革和绿色事业做出自己的一份贡献. 普华永道思略特 Strategy&

| PwC 报告联系人

2 单小虎 合伙人 tiger.shan @strategyand.cn.pwc.com 林骏达 高级经理 junda.lin @strategyand.cn.pwc.com 丘志恩 执行总监 joshua.yau @strategyand.hk.pwc.com 普华永道思略特 Strategy&

| PwC

3 天然气是中国改革的战略推动因素 提升天然气在高价值领域的应用 工业用热 民用/商用 热电联产- 集中供热 热电联产 - 分布式能源 电站 实现天然气潜力的政策行动 普华永道思略特 Strategy&

| PwC 国家战略计划 十三五 环境保护标准 可持续发展已经成为中国国家战略最重要的组成之一

4 十三五 生态环境保护 规划 绿色发展是中国可持续发展以及中国人民过上更好的生 活的的前提 建立节约型社会和环境保护必须成为基本国策 十三五 期间,二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放标 准将进一步加强 十三五 期间,旨在将二氧化硫和氮氧化物的累计排 放分别减少15% 能源发展 十 三五 规划 十三五规划 资料来源:发改委,环保部,思略特分析 普华永道思略特 Strategy&

| PwC 但是以煤炭为主的能源系统因为其空气污染而对社会造成了巨大的成本损 失 煤炭真实成本 (包括外部性)

1649 ~1120 煤炭当前成本(包 括排污成本)

534 5 中国2015年单位煤炭消费外部成本(空气污染相关) 中国单位煤炭真实成本(单位:元/吨,2015年) Vs. GDP ~6.6% Vs. 公开预 算支出 ~32% Vs. 排污和 健康支出 ~300% 年度外部成本等于 2015年 煤炭单位外 部成本 零售价 外部性成本

5 注1:新的环境税将在2018年取代排污费,届时煤炭的污染成本也将增加 注2:外部性成本是指煤炭生产和消耗带来的环境和健康成本 资料来源:国际货币基金组织《正确为能源定价》《煤炭的外部性2012》,国务院,新华社,网易新闻,思略特分析 普华永道思略特 Strategy&

| PwC 除了与空气污染相关的成本损失,煤炭消费可能还会导致2700亿元的气 候损失 煤炭碳成本,以30元/吨的碳价计算