PDF《Disclosure 信息披露》

二是持续优化结构,着力提高竞争能力和发展后劲;

三是深入推进降本增效,内涵挖潜成效明显;

四是加大节能减排 力度,生态企业建设发展良好;

五是持续推进管理创新,企业整体素质不断提高. 公司通过上述积极措施,力争将利润亏损控制在较小范围,但因公司主动采取限产等措施,未能完成董事会下达的生产经 营任务.2012年,公司共生产生铁1079万吨、钢1339万吨、钢材1303万吨;

实现营业收入733.04亿元、净利润-38.37亿元;

截至2012 年底,公司总资产532.01亿元、归属于母公司的股东权益128.51亿元. 同时,报告期内,公司积极推进内部控制体系的建设,完善公司治理结构,搭建公司管理架构,建立健全基础性规章制度,持 续推进内控方案的实施,坚持内控实施的监督和自我评价,经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留 意见的《 内部控制审计报告》 ,进一步促进了公司治理水平的持续提升.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入73,303,683,975.98 83,562,111,174.56 -12.28 营业成 本73,023,919,668.31 78,548,581,915.23 -7.03 销售费 用366,204,532.01 567,941,542.26 -35.52 管理费 用2,135,728,357.55 2,543,961,254.09 -16.05 财务费 用1,327,627,057.20 867,679,397.77 53.01 经营活 动产生 的现 金流量 净额 3,091,903,547.48 688,279,080.12 349.22 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -2,460,636,202.66 -1,892,153,781.09 -- 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -793,098,627.37 765,162,362.43 -203.65 研发支 出64,559,656.08 72,459,144.77 -10.90 1)销售费用减少,系公司本年改变销售策略,不再承担部分产品销售环节的运输费用所致;

2)财务费用增加,系贷款增加及利息资本化减少所致;

3)经营活动产生的现金流量净额增加,系公司减少库存及加大货款回收力度所致;

4)投资活动产生的现金流量净额减少,系公司工程支出增加所致;

5)筹资活动产生的现金流量净额减少,系公司偿还借款所致.

2、收入分析 1)驱动业务收入变化的因素分析 2012年全球经济持续低迷,国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象,公司钢材价格出现大幅下降,其中钢材产品售价 下降影响收入83亿元,非钢产品售价下降影响收入12亿元,合计影响收入95亿元,占整个营业收入下降的92.23%. 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类 别 年度 计量单 位 (吨) 年初库 存 生产量 销售量 年末库 存 产销率 (%) 钢铁行 业2011 万吨 37.80 1,667.35 1,677.15 28.00 100.59

2012 万吨 28.00 1,493.75 1,487.44 34.31 99.58 3)主要销售客户的情况 2012年公司向前五名客户销售金额9,551,604,350.04元,占全年销售总额的13.21%.

3、成本分析 单位:元 币种:人民币 分行业 情况 成本构 成项 目 本期金 额 本期占 总成 本 比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占 总 成本 比例 (%) 本期金 额较 上 年同 期变 动 比例(%) 钢铁行 业 原材料 54,122,633,499.40 92.81 69,347,569,327.88 93.94 -21.95 燃动费 1,762,340,547.06 3.02 2,020,390,325.27 2.74 -12.77 工资 485,213,553.27 0.83 489,668,222.67 0.66 -0.91 制造费 用1,948,282,377.74 3.34 1,963,628,438.41 2.66 -0.78 分产品 情况 成本构 成项 目 本期金 额 本期占 总成 本 比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占 总 成本 比例 (%) 本期金 额较 上 年同 期变 动 比例(%) 中板 原材料 4,746,475,549.78 93.81 6,097,126,099.44 94.52 -22.15 燃动费 140,944,791.64 2.79 150,912,924.07 2.34 -6.61 工资 37,224,504.48 0.74 42,777,931.52 0.66 -12.98 制造费 用134,897,786.82 2.67 159,749,062.43 2.48 -15.56 中厚板 原材料 3,745,854,859.51 91.12 4,495,124,372.91 91.60 -16.67 燃动费 163,130,516.32 3.97 180,222,707.44 3.67 -9.48 工资 31,851,928.13 0.77 36,487,803.03 0.74 -12.71 制造费 用170,050,378.06 4.14 195,537,690.18 3.98 -13.03 宽厚板 原材料 4,076,743,490.77 85.24 8,084,897,057.89 94.23 -49.58 燃动费 209,409,430.48 4.38 253,011,907.55 2.95 -17.23 工资 29,936,251.42 0.63 31,163,352.36 0.36 -3.94 制造费 用466,371,903.07 9.75 210,438,917.57 2.45 121.62 小型材 原材料 3,665,275,658.84 95.41 4,302,104,122.22 95.84 -14.80 燃动费 83,862,330.85 2.18 85,553,904.76 1.91 -1.98 工资 27,023,988.44 0.70 35,326,421.08 0.79 -23.50 制造费 用65,355,639.61 1.70 65,864,503.00 1.47 -0.77 热轧 原材料 5,775,247,025.83 93.08 6,945,444,603.82 92.45 -16.85 燃动费 179,739,465.57 2.90 217,043,662.36 2.89 -17.19 工资 26,060,578.58 0.42 30,774,450.06 0.41 -15.32 制造费 用223,789,755.03 3.61 319,515,787.41 4.25 -29.96 冷轧 原材料 3,462,967,997.24 94.71 5,535,690,407.90 94.98 -37.44 燃动费 43,090,661.00 1.18 61,261,964.86 1.05 -29.66 工资 18,133,381.33 0.50 20,171,827.78 0.35 -10.11 制造费 用132,316,617.68 3.62 211,373,134.22 3.63 -37.40 型材 原材料 7,703,635,240.35 94.60 9,009,850,583.35 94.67 -14.50 燃动费 151,497,885.21 1.86 188,820,733.64 1.98 -19.77 工资 79,695,851.66 0.98 76,702,281.65 0.81 3.90 制造费 用208,541,568.18 2.56 241,860,873.24 2.54 -13.78 普钢 原材料 9,284,280,748.14 95.04 10,781,888,718.79 95.76 -13.89 燃动费 268,990,331.60 2.75 262,124,820.75 2.33 2.62 工资 83,810,876.30 0.86 84,932,655.55 0.75 -1.32 制造费 用131,823,166.28 1.35 130,490,348.81 1.16 1.02 优钢 原材料 4,759,300,324.40 93.88 5,907,581,404.28 95.43 -19.44 燃动费 110,166,090.30 2.17 106,490,180.88 1.72 3.45 工资 62,899,050.34 1.24 42,273,536.60 0.68 48.79 制造费 用136,944,719.56 2.70 134,342,752.25 2.17 1.94 钢坯 原材料 2,632,873,013.99 96.27 3,388,632,935.25 96.59 -22.30 燃动费 44,031,826.58 1.61 48,336,133.07 1.38 -8.90 工资 9,296,623.02 0.34 9,472,833.52 0.27 -1.86 制造费 用48,600,172.55 1.78 61,919,263.29 1.76 -21.51 焦化产 品 原材料 4,126,456,750.94 86.11 4,674,131,057.62 85.72 -11.72 ........