PDF《A 股代码：300323 A 股简称：华灿光电》

A 股代码:300323 A 股简称:华灿光电 华灿光电股份有限公司

2018 年度(创业板)非公开发行股票 申请文件的反馈意见 之回复报告 保荐机构(主承销商) : 二一九年五月 5-1-1 华灿光电股份有限公司

2018 年度(创业板)非公开发行股票申请文件的反馈意见 之回复报告 中国证券监督管理委员会: 贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

190341 号《关于华灿光电股份 有限公司非公开申请文件的反馈意见》 (以下简称 《反馈意见》 )收悉.

在收 悉《反馈意见》后,华灿光电股份有限公司(以下简称 华灿光电 、 公司 、 上 市公司 或 发行人 )会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称 保荐机构 ) 与国浩律师(上海)事务所(以下简称 申请人律师 ) 、大信会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称 会计师 ) ,就《反馈意见》中提出的问题,逐一进行落 实, 同时按要求对华灿光电股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改及 补充说明.现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下: 本反馈意见回复所用释义与 《华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份 有限公司

2018 年度(创业板)非公开发行股票发行保荐工作报告》保持一致, 所用字体对应内容如下: 反馈意见所列问题 黑体、加粗 对问题的回复 宋体 中介机构核查意见 宋体、加粗 本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 为四舍五 入原因造成. 5-1-2 目录问题一

3 问题二

48 问题三

56 问题四

62 问题五

80 问题六

83 问题七

86 问题八

91 问题九

96 5-1-3 问题一 请申请人提供本次募投项目资金投入明细,并提供效益预测的详细测算过 程.请结合目前同类产品的毛利率、产能利用率、产销率及效益情况,说明募 投项目效益预测与实际状况是否存在重大差异.请保荐机构核查. 回复:

一、本次募投项目资金投入明细 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 209,988.90 万元, 扣除发行费用后将 按照轻重缓急顺序全部投入以下项目: 单位:万元 项目名称 总投资金额 拟投入募集资 金金额 白光LED、Mini/MicroLED开发及生产线扩建项目 250,001.20 75,085.80 MEMS惯性传感器开发及产业化项目 62,498.75 53,298.75 垂直腔面发射激光芯片(VCSEL)开发及产业化项目 70,004.36 66,604.36 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 397,504.30 209,988.90 本次募投项目投资数额的测算充分考虑了 LED 行业周期性波动因素,系发 行人结合行业发展趋势、竞争对手扩产计划、前沿技术应用节奏等因素综合考量 而制定.

(一)白光 LED、Mini/MicroLED 开发及生产线扩建项目 本次募投项目中, 白光 LED、 Mini/MicroLED 开发及生产线扩建项目的实施 主体为华灿光电(苏州)有限公司,为发行人全资子公司.

1、项目投入概况 白光 LED、 Mini/MicroLED 开发及生产线扩建项目建设期三年, 计划总投资 250,001.20 万元,工程费用为 201,172.33 万元占总投资的 80.5%,其中建筑工程 18,281.40 万元、生产设备购置及安装 175,505.83 万元、公共工程 7,385.10 万元;

工程建设其他费用为 4,216.90 万元,占总投资的 1.7%;

基本预备费 5,134.10 万元,铺底流动资金为 39,477.87 万元,共占总投资的 17.8%. 项目总投资及募投项目使用计划构成见下表: 5-1-4 单位:万元 项目类别 投资总额 拟使用募集资 金 已投/拟投入自 有资金 1.工程费用 201,172.33 64,585.80 136,586.53 1.1 建筑工程 18,281.40 11,100.00 7,181.40 1.1.1 厂房设施 6,755.30 3,400.00 3,355.30 1.1.2 厂房改造 780.00 500.00 280.00 1.1.3 配套工程 10,746.10 7,200.00 3,546.10 1.2 生产设备购置及安装费 175,505.83 46,100.70 129,405.13 1.2.1 设备购置费 162,505.40 40,000.70 122,504.70 1.2.2 设备安装费 13,000.43 6,100.00 6,900.43 1.3 公共工程 7,385.10 7,385.10 - 1.3.1 给排水工程 1,239.90 1,239.90 - 1.3.2 供配电工程 1,541.60 1,541.60 - 1.3.3 暖通工程 1,672.90 1,672.90 - 1.3.4 消防工程 1,206.50 1,206.50 - 1.3.5 通信工程 1,139.40 1,139.40 - 1.3.6 绿地、道路 584.80 584.80 - 2.工程建设其他费用 4,216.90 500.00 3,716.90 2.1 土地使用权费 3,360.50 500.00 2,860.50 2.2 工程建设运营费用 744.40 - 744.4 2.3 办公和生活家具购置费 67.20 - 67.2 2.4 职工培训费 44.80 - 44.8 3.预备费 5,134.10 - 5,134.10 3.1 基本预备费 5,134.10 - 5,134.10 3.2 涨价预备费 - - - 4.铺底流动资金 39,477.87 10,000.00 29,477.87 合计 250,001.20 75,085.80 174,915.40 占投资总额的比例 100.00% 30.03% 69.97%

2、项目投入明细 (1)建筑工程费 本项目新增建筑工程投资18,281.40万元,主要包括外延厂房、芯片厂房建设 和改造,以及宿舍楼、研发综合楼、测试综合楼,以及动力站、变电站、供氮站、 污水处理厂等配套工程的建设.建筑工程费投资明细如下: 序号类别 名称 建筑面积 (平方米) 单价 (元/平方米) 总投资额 (万元)

1 厂房设施 外延厂房 17,591 1,600 2,814.57 芯片厂房 24,630 1,600 3,940.73

2 厂房改造 外延厂房 1,500 1,200 180.00 芯片厂房 5,000 1,200 600.00

3 配套工程 动力站 12,427 1,000 1,242.69 倒班宿舍楼 25,902 1,200 3,108.18 行政办公楼 25,902 1,200 3,108.18 5-1-5 序号类别 名称 建筑面积 (平方米) 单价 (元/平方米) 总投资额 (万元) 研发综合楼 8,572 1,200 1,028.68 测试综合楼 8,572 1,200 1,028.68 裙房 2,728

850 231.90 物料收发库

240 850 20.40 门卫

90 850 7.65 连廊

528 850 44.88 污水处理 1,533

850 130.31 高纯材料间 7,000

850 595.00 制氮站

499 850 42.38 危废仓库

949 850 80.67 供氢站

900 850 76.50 合计 - - 18,281.40 (2)生产设备购置费及安装费 本项目新增生产设备购置及安装 175,505.83 万元,其中用于购置生产设备 162,505.40 万元,用于安装生产设备 13,000.43 万元,安装费按照生产设备投资 额的 8%估算,主要用于新建白光 LED、Mini/Micro LED 生产线.生产设备投资 明细如下: 序号 产品 用途 投资额(万元)

1 白光 LED 外延 77,431.00

2 芯片 15,275.00

3 Mini/Micro LED 外延 28,486.90

4 芯片 22,395.00

5 生产辅助设备 18,917.50 合计 162,505.40 ①拟采购的白光 LED 外延片生产设备 序号设备名称 单价(万元/台) 数量(台) 投资额(万元)

1 MOCVD 1600.56 40.00 64022.40

2 H2 纯化器 180.00 3.00 540.00

3 N2 纯化器 174.76 4.00 699.04

4 NH3 纯化器 50.00 8.00 400.00

5 氢气常温 POU 纯化器 8.34 22.00 183.48

6 氮气常温 POU 纯化器 8.46 22.00 186.12

7 氨气常温 POU 纯化器 3.68 22.00 80.96

8 全自动 NH3BSGS 103.58 4.00 414.32

9 高温真空炉 121.62 14.00 1702.63

10 X 射线衍射仪 199.78 1.00 199.78

11 光致发光 PL 测试仪 109.86 5.00 549.30

12 检漏仪 40.24 7.00 281.68 5-1-6 ........