PDF《北亚资源控股有限公司》

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NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED 北亚资源控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:61) 补充公布 谨此提述北亚资源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一四年四月二十五日刊载於香港联合 交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 及本公司网站之截至二零一三年十二月三十一日止年度之年 报(「年报」 ) .除文义另有所指外,本公布所用词汇与年报所界定者具有相同涵义. 除年报提供之资料外,本公司谨此进一步知会本公司股东及潜在投资者以下资料: 1. 集资活动-配售事项 诚如本公司日期为二零一二年十二月十八日之公布所披露,於二零一二年十二月十 八日,本公司与配售代理订立配售协议,,

配售代理在有条件之同意下会尽力 安排承配人认购本金总额最多各为30,000,000美元之新可换股债券 (可按初步兑换价 每股转换股份0.31港元兑换为股份) 及承兑票 ( 「配售事项」 ) .配售事项部分於二 零一三年六月二十四日完成,余下部分於二零一三年七月三日完成.配售事项之所 得款项净额约为59,642,000美元 (相当於约465,208,000港元) . C

1 C 根竟救掌谖阋欢晔率巳罩妓,配售事项之估计所得款 项净额 (扣除相关估计开支后) 将约为59,642,000美元 (相当於约465,208,000港元) . 配售事项之所得款项净额拟用於支付非常重大收购事项之部分代价以及於日后经营 位於山西之煤矿 (详情载於日期为二零一四年十月八日之公布) ,以及用作本集团之 一般营运资金. 美元 港元 60,000,000美元 (可换股债券及 承兑票) 59,642,000.00 465,207,600.00 部分偿还400,000,000港元 (承兑票) (45,948,717.95) (358,400,000.00) 支付利息(CCBI) (1,200,000.00) (9,360,000.00) 支付利息 (60,000,000美元 (可换股债券及承兑票) ) (5,993,424.65) (46,748,712.27) 其他营运开支 (3,988,407.49) (31,109,578.40) 於二零一四年十月三十一日之结余 2,511,449.91 19,589,309.33 2. 本集团煤矿之资料 截至二零一三年十二月三十一日止年度所产生之开支概述如下: 开支 矿区 (百万港元) 辽源矿区 金鑫矿区 鑫峰矿区 铂龙矿区 福昌矿区 勘探 21.4

0 10.6 29.1 4.5 建造 3.7 0.1 11.2 20.9 2.1 设备及安装 16.3 18.4 13.1 8.7 11.2 总计 41.4 18.5 34.9 58.7 17.8 概无所产生资本开支及其他非经营开支於截至二零一三年十二月三十一日止年度之 收益表内扣除. C

2 C 由於各矿区营运於年报之报告日期尚未开始,储量及资源估算以及品位与博德所编 制之合资格人士报告 (载於本公司日期为二零一三年三月二十五日之非常重大收购 事项通函) 所载者相同.储量及资源估算如下: 采矿权区 原位资源量 (百万吨) 可采储量 (百万吨) 加工 回收率% 可售储量 (百万吨) 占储量 百分比% 矿区 探明 控制 推断 总计 证实 概略 总计 证实 概略 总计 经批准开采高度围以内 铂龙 18.58 19.27 C 37.85 11.09 10.25 21.34

93 10.27 9.54 19.81

45 福昌 8.10 2.31 C 10.41 4.62 1.06 5.68

92 4.23 0.99 5.22

12 金鑫 1.38 2.28 C 3.66 0.78 1.02 1.80

94 0.72 0.98 1.70

4 辽源 8.97 6.52 2.53 18.02 4.42 3.49 7.91