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2007 年度股东大会资料 第1页福耀玻璃工业集团股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料 二OO 八年三月二十日

2007 年度股东大会资料 第2页福耀玻璃工业集团股份有限公司

2007 年度股东大会 现场会议议程 致开幕词.

一、主持人宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份数及占公司股份总额的 比例.

二、主持人宣布大会议事规则及唱票人、计票人、监票人名单.

三、本次会议审议内容: (1)《2007 年度董事局工作报告》 ;

(2)《2007 年度监事会工作报告》 ;

(3)《独立董事年度述职报告》 ;

(4)《关于修改公司章程的议案》 ;

(5)《2007 年度财务决算报告》 ;

(6)《2007 年度利润分配方案》 ;

(7)《关于实施

2007 年度利润分配方案后修改公司章程的议案》 ;

(8)《公司

2007 年年度报告及年度报告摘要》 ;

(9)《关于普华永道中天会计师事务所有限公司

2007 年度审计业务服务费用以及续聘 普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司

2008 年度审计机构的议案》 .

四、出席现场会议的股东审议表决.

五、清点现场表决票,主持人宣布现场表决情况和结果,并根据表决结果宣布议案是否通 过.

六、公司聘请的律师进行现场见证,宣读法律意见书.

七、出席现场会议的股东发言.

八、致闭幕词.

2007 年度股东大会资料 第3页唱票、计票、监票人名单

1、 唱票人: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 林 真女士 福耀玻璃工业集团股份有限公司 林 巍小姐

2、计票人: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 郑惠芳女士 福耀玻璃工业集团股份有限公司 翁 芳小姐

3、监票人: 监票人由四人组成, 一名是监事会主席林厚潭先生, 一名是出席本次股东大会进行 现场见证的律师,另外两名由今天出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人) 担任.

2007 年度股东大会资料 第4页会议议题之一: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

2007 年度董事局工作报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 曹德旺 各位股东: 今天我们隆重召开福耀玻璃工业集团股份有限公司

2007 年度股东大会,我谨代表福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局向今天到会的各位股东和来宾表示热烈的欢迎. 现在, 我向大会作福耀玻璃工业 集团股份有限公司董事局工作报告,并提请大会审议.

(一)管理层讨论与分析

1、 报告期内公司整体经营情况: 报告期内,管理层紧紧围绕年初确定的 使命、责任、创新 的主题,在全体员工的一致努力下, 取得了营收和效益上的新突破.本报告期内,公司实现营业收入 516,572.47 万元,比去年同期增长了 31.29%;

实现净利润 91,721.06 万元,比去年同期增长 49.39%(根据新会计准则追溯调整后的净利润) , 与追溯调整前报告的去年净利润 60,722.03 万元同比增长了 51.05%.报告期内,公司继续本着 诚信、 务实、创新、高效 的经营理念,稳妥扎实地推动各项经营管理工作,呈现良好的发展势头: (1)坚持市场营销不放松.2007 年度实现汽车玻璃业务收入 355,402.58 万元,比去年同期增长了 23.02%,其中国内同比增长了 21.62%,出口同比增长了 25.79%.根据中国汽车工业协会的统计数据,

2007 年度我国汽车产量过

888 万辆,同比增长 22.02%.报告期内,公司 OEM 汽车玻璃销售同比增长 23.78%,高于汽车行业的增长速度,国内市场份额进一步增长,汽车玻璃国际 OEM 销售同比增长了 130.06%,新市场成长快速. (2)推进品牌建设显效用.本年度公司的产品再次获得国家质量监督检验检疫总局的本行业 中国 名牌产品 称号,同时,继公司去年取得名车奥迪 C6 的德国配套签约之后,报告期内又有了新的进展, 得到了世界顶级名车宾利配套签约.不断地与世界顶级名车的牵手,是公司一直以来在管理、质量、技术、服务等领域坚持专业经营、打造精品的理念体现, 福耀 品牌的高品质价值形象得到了世界范围 的尊贵认同,市场效用将不断彰显.

2007 年度股东大会资料 第5页(3)推动创新活动见成效.研发创新是企业的核心竞争力,公司长期坚持着力培养技术队伍、加大 研发投入、 鼓励技术创新的政策带来了显著效果, 本年度又有七大系列的自主研发创新的新设备投入生 产应用. (4)基础材料开发应用取得新进展.能否生产高品质差异化的浮法玻璃基础材料,是国际汽车厂商 确认汽车玻璃供应商是否具备配套资格的关键要素, 且往往成为世界汽车玻璃巨头们在新车开发同步设 计玻璃的源头制胜法宝;

公司

2005 年度投产的福清汽车级优质浮法玻璃项目在消化引进技术、日趋稳 定成熟、源源不断提供优质浮法玻璃的基础上,不断进行开发创新,继2006 年开发 SOLAR 玻璃后, 报告期内又取得新进展,开发出深灰隐私玻璃,为公司取得良好投资效益的同时不断带来战略效果. (5)新项目陆续完工投产.2006 年动工的北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目、海南汽车级浮法 玻璃项目按照原计划于

2007 年8月-10 月陆续投产,这将为

2008 年的业绩稳定增长奠定了良好基础. (6)集团总部管理机构进一步完善.功能完善、职责明确、分工合理的高效精干的总部管理机构是 实现集团化精益管理、规避风险、向管理要效益的保证.本年度集团总部管理机构得以完善建立,为2008 年的管理效益提供了进一步的组织保证.

2、公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务经营情况的说明 生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装,售后服务.开发和生产经营特种优质浮法 玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃.统一协调管理集团内各成员公司的经营活动 和代购代销成员公司的原辅材料和产品.协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务.生 产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品.包装木料加工. (2)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分产品 汽车玻璃 3,554,025,844 2,289,386,634 35.58 23.02 24.93 减少 0.99 个百分点 浮法玻璃 2,075,186,735 1,591,353,040 23.32 26.27 16.43 增加 6.48 个百分点

2007 年度股东大会资料 第6页其他 160,832,425 130,610,072 18.79 减:集团内部抵消 -830,809,591 -830,809 合计 4,959,235,413 3,180,540,155 35.87 27.68 24.69 增加 1.55 个百分点 (3)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北美 545,161,420 -2.08 亚太 913,248,697 64.22 国内 3,500,825,296 26.33 合计 4,959,235,413 27.68 (4)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 765,088,520 占采购总额比重 32% 前五名销售客户销售金额合计 896,482,813 占销售总额比重 18% (5)报告期公司资产构成、期间费用同比发生较大变动的主要影响因素说明 1)资产构成情况: 年初数 期末数 项目 金额 占资产比重(%) 金额 占资产比重(%) 存货 1,020,715,806 13.44 1,351,769,768 14.29 固定资产原值 5,167,492,867 68.04 7,207,011,743 76.17 累计折旧 1,222,073,643 16.09 1,598,625,476 16.89 在建工程 972,082,341 12.80 638,682,001 6.75 短期借款 1,102,635,237 14.52 1,506,212,321 15.92

2007 年度股东大会资料 第7页a、存货上升主要是原材料以及产成品的增加.报告期内海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京 汽车玻璃项目投产增加原材料储备以及由于产销量增大使产成品期末余额增加所致. b、固定资产原值增加,主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产所 致. c、固定资产累计折旧的增加主要是由于固定资产原值增加而带来的累计折旧的相应增加. d、在建工程的减少主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产转入固 定资产所致. e、短期借款的增加主要是由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加所致. 2)报告期期间费用及其所得税情况: 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 销售费用 353,703,415 288,786,743 64,916,672 22.48% 管理费用 347,921,552 206,489,060 141,432,492 68.49% 财务费用 221,894,107 207,581,305 14,312,802 6.90% 所得税费用 62,380,893 57,155,526 5,225,367 9.14% 管理费用的增加主要是由于职工薪酬、开办费、技术服务费、研发费、印花税、房产税、土地使用 税的上升. (6)公司现金流量情况分析: 项目合并

一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 6,184,503,666 现金流出小计 4,812,558,923 经营活动产生的现金流量净额 1,371,944,743

二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 42,222,925 现金流出小计 1,870,775,211 投资活动产生的现金流量净额 -1,828,552,286

三、筹资活动产生的现金流量

2007 年度股东大会资料 第8页现金流入小计 4,262,810,078 现金流出小计 3,825,499,363 筹资活动产生的现金流量净额 437,310,715

四、现金净减少额 -19,296,828 经营活动产生的现金流量净额为 137,194.47 万元, 主要是货款回笼较快所致;

投资活动产生的现金 流量净额为-182,855.23 万元,主要是本报告期北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃 项目建设增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是 43,731.07 万元,主要是广州汽车玻璃项 目和海南浮法玻璃项目建设新增长期借款所致. (7)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 营业收入 净利润 福建省万达汽车玻璃工业 有限公司 制造业 汽车用安全玻璃的制 造和生产 37,514.95 108,503.45 105,528.05 9,886.90 福耀(福建)巴士玻璃有限 公司 制造业 特种玻璃、无机非金 属材料及制品 1,000.00 18,216.61 42,815.10 9,471.51 福耀集团长春有限公司 制造业 生产汽车玻璃及其配 套产品、开发汽车玻 璃相关产品、售后服 务30,000.00 97,846.61 106,387.50 25,142.24 福耀集团(上海)汽车玻璃 有限公司 制造业 汽车用安全玻璃的制 造和生产 3,804.88 万美元 78,056.34 75,587.39 12,375.34 福耀玻璃(重庆)有限公司 制造业 汽车用玻璃制品的生 产和销售 1,200 万美元 45,637.74 38,068.10 9,151.15 (8)本公司财务报表以历史成本为计量基础.

2、经营中的困难与问题

2007 年度公司取得了良好的经营业绩,但是宏观经济环境的不定因素,CPI 持续高位增长,经济 依然过热,宏观调控措施不断出台,存款准备金率和利率依然存在进一步上调的可能,将给公司带来资 金使用成本上涨的压力.为此,公司制定了以下措施,力争将负面影响降到最低:

2007 年度股东大会资料 第9页(1)公司的良好信用为公司低资金使用成本提供了坚实基础.多年来,公司凭借良好信用记录, 各金融机构均给予公司基准利率下浮的最优信用贷款政策. (2)抓好货款回笼、降低库存占用,加快资金周转,降低财务费用. (3)推动集团化的现金集中管理系统,用有效的技术手段,提高计划的准确性,提升资金使用效 率,消除户头沉甸,降低资金使用成本,保证资金流量安全. (4)安全、有效使用................