PDF《的核查意见》

1 东兴证券股份有限公司关于国光电器股份有限公司 出售广州国光智能电子产业园有限公司部分股权 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 )作为国光电器股份有限 公司(以下简称 国光电器 或 公司 )2017年度非公开发行A股股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,保荐机构对国光电器 出售广州国光智能电子产业园有限公司(以下简称 产业园公司 )部分股权 事项进行了核查,具体情况如下:

一、交易情况 国光电器目前持有产业园公司80%股权,实缴注册资本24,000万元;

广州市 润科企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 广州润科 )目前持有产业 园公司20%股权,实缴注册资本6,000万元.

国光电器拟将其持有的产业园公司 61%股权出售给广州市智远置业有限公司(以下简称 智远置业 ),出售价格 为31,720万元;

广州润科拟将其持有的产业园公司20%股权出售给智远置业,出 售价格为10,400万元).本次交易完成后,智远置业将持有产业园公司81%股权, 国光电器持有产业园公司19%的股权. 国光电器于2019年6月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于出售产业园公司部分股权的议案》,独立董事、监事会发表了明确同意 意见.本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组,尚需进一步提交股东大会审议.

二、交易对方的基本情况 公司名称:广州智远置业有限公司 成立日期:2019年5月30日 注册地:广州市花都区新雅街凤凰南路56号之三404室 注册资本:32,000万元 法定代表人:陈凯峰 统一社会信用代码:91440101MA5CRFHDX9

2 经营范围:房地产业 股权结构: 序号 股东名称 认缴的注册资本 持股比例

1 远洋阳光投资发展有限公司 22,000万元 68.75%

2 西藏智恒实业有限公司 10,000万元 31.25% 合计: 32,000万元 100.00% 智远置业与发行人不存在关联关系,本次交易不构成关联交易.

三、交易标的情况 公司名称:广州国光智能电子产业园有限公司 成立日期:2014年11月12日 注册地:广州市花都区新雅街镜湖大道8号 注册资本:30,000万元 法定代表人:郝旭明 统一社会信用代码:91440101320968379C 经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;

电子产品检测;

房地 产开发经营;

自有房地产经营活动;

音响设备制造;

电子元件及组件制造;

房 屋租赁;

场地租赁(不含仓储);

机械设备租赁;

汽车租赁;

音频和视频设备租 赁;

办公设备租赁服务;

企业管理咨询服务;

新材料技术推广服务;

机械技术 推广服务;

广告业;

物业管理;

职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经 营的职业技能培训项目);

仓储代理服务;

停车场经营;

园林绿化工程服务;

建 筑工程后期装饰、装修和清理;

公司礼仪服务;

企业形象策划服务;

策划创意 服务;

建筑物清洁服务;

百货零售(食品零售除外);

日用杂品综合零售;

干果、 坚果零售;

纸制品零售;

文具用品零售;

开关、插座、接线板、电线电缆、绝 缘材料零售;