PDF《北方热电》

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2018 年度报告 北方热电 NEEQ :

839854 沈阳新北方热电股份有限公司 Shenyang new North Thermal Power Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 事件描述公司

2018 年营业收入为 109,412,594.44 元, 同比增长 116.60%,复合增长率超过 50%. 公司

2018 年公司收购沈阳启兴热力有限公司百分之百 股权, 启兴热力 成为北方热电全资子公司.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、北方热电 指 沈阳新北方热电股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《沈阳新北方热电股份有限公司章程》 工商局 指 沈阳市工商行政管理局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中银证券、主办券商 指 中银证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三北 指 三北 指北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、 大连、吉林、黑龙江、山东、青岛、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省 会计师事务所 指 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人董鑫博、主管会计工作负责人贾颖及会计机构负责人(会计主管人员)贾颖保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人董鑫博、董友庆二人系父子关系,合计持有 公司 78.76%的股权比例.实际控制人能对公司的发展战略、人 事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制.若公司的内部 控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可 能会导致实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风 险. 市场需求回落风险 房地产开发是城市供热企业的主要市场来源之一.房地产开 发速度的回落,一定程度上影响城市供热行业扩大市场规模. 经济下行风险 城市供热行业是国家保障性行业之一,行业发展与国民经济 发展情况变化具有较高的相关性,国内外宏观经济形势变化、 国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对城市供 热行业产生影响,虽相对其他行业影响较小,但预计整体发展 速度会有所减缓. 公司业绩受政府定价影响的风险和季 节性波动的风险 公司的供暖收费依据为沈阳市物价局下发的供暖收费标准, 公司无自主定价权,公司业绩存在受政府定价影响的风险.公 司收入中 73.35%左右为供暖收入,供暖收入在供暖期间即每年

11 月至次年

3 月确认,公司业绩季节性波动明显. 资产负债率较高的风险 公司报告期内的资产负债率为 84.07%,虽然公司具有较强的 盈利能力,但如果银行信贷收缩,在归还到期贷款后有可能无 法取得新的贷款,将有可能造成公司短期偿债资金紧张的局面, 公司存在一定的短期债务偿还风险.

6 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 沈阳新北方热电股份有限公司 英文名称及缩写 ShenyangnewNorthThermalPowerCo.,Ltd. 证券简称 北方热电 证券代码

839854 法定代表人 董鑫博 办公地址 沈阳市于洪区银岭路 39-2 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 靳岩 职务 信息披露事务负责人 电话 024-82244080 传真 024-82244080 电子邮箱 [email protected] 公司网址 无 联系地址及邮政编码 沈阳市于洪区银岭路 39-2 号110174 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年6月21 日 挂牌时间

2017 年1月19 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 热力生产和供应 主要产品与服务项目 热力生产与供应 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,036,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 董鑫博 实际控制人及其一致行动人 董鑫博、董友庆

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210100774819538N 否8注册地址 沈阳市于洪区银岭路 39-2 号否注册资本(元) 20,036,000 否

五、 中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王鏖、王富智 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙

56 号1502-1509 单元

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 109,412,594.44 50,514,793.80 116.60% 毛利率% 21.83% 16.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,603,989.92 1,039,607.21 535.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 4,597,072.08 -33,007.44 14,027.38% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 24.48% 4.49% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 17.04% -0.14% - 基本每股收益 0.33 0.05 560%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 198,044,429.23 151,268,775.46 30.92% 负债总计 167,764,389.56 127,592,725.71 31.48% 归属于挂牌公司股东的净资产 30,280,039.67 23,676,049.75 27.89% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.18 27.97% 资产负债率%(母公司) 84.07% 84.34% - 资产负债率%(合并) 84.71% 84.35% - 流动比率 0.86 1.04 - 利息保障倍数 7.43 1.99 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,825,278.54 -2,915,366.95 917.23% 应收账款周转率 3.67 4.11 - 存货周转率 8.20 4.88 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 30.92% 27.76% - 营业收入增长率% 116.60% 44.52% - 净利润增长率% 535.24% 40.56% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,036,000 20,036,000 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 128,998.40 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,092,588.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 594,187.39 债务重组损益 -121,856.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,027.69 非经常性损益合计 2,675,890.46 所得税影响数 668,972.62 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 2,006,917.84

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式

1、公司所属行业为电力、热力生产和供应业,作为集热力生产与供应于一体的专业供热企业,主要 业务是为居民及非居民用户提供供热服务. 公司于

2005 年6月21 日注册成立, 公司经市政府统一规划, 发改委立项、环保部门批准,投资建设了政府指定的沙岭地区唯一集中供热热源厂,在沙岭区域供热市 场具有绝对垄断优势.热源厂负责承担沙岭地区的居民和工业供热;

规划供热面积

500 万平方米以上;

热源厂建设规模 4*58MW 燃煤热水锅炉;

公司拥有厂内土地,建筑及设备的全部产权,热源厂建设规模 及集中供热生产模式完全符合政府目前节能减排要求及大气环境保护政策,在目前拆小并大,联网供热 的政策下具有极大的扩张能力和发展空间.公司今年与 兴鼎热力 签订承包协议,代管汪家、亚明、 于洪机场、丁香四个热源厂及四个热源单位的供热管网,代管供热面积

270 万.

2、根据供热行业特点,公司实行按需投入,按需产热供热,实行产热供热销热售后服务一条龙销售 模式,本模式优点: (1)公司新增客户及供热负荷时,其建筑物开发商向公司缴纳供热挂网工程费用后才予以供热联网, 每年热用户在供热前已全额缴纳当年采暖费,公司只对缴费用户实施供热. (2)公司热源厂实行产销一条龙销售模式,直接面向用户,从产到销过程是无中间商销售且极少销 售费用,可以最大程度降低生产成本. (3)供暖周期固定,销售收入稳定,有利于按时实现资金回笼和规划开拓供热规模. (4)销后服务与产供销联动,用户反馈直接快速,强化企业内部管理,扩大企业信誉度和用户认知 度.

3、公司凭借多年的热力运行经验为广大热用户提供了良好的供热服务,充分利用现有管网优势,通 过与开发商建立合作关系使公司供热面积、销售收入不断增长.沈阳市 蓝天工程 、 拆小联大 等 政策给公司迅速发展供热负荷带来良好契机,扩大了公司市场占有率,企业经济效益具有极大预期收益 及发展空间. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019 年,我们以市场为导向,以资本运营为手段,以技术创新和管理创新为动力,积极整合优势资源, 加快技术储备和装备升级,做强做大做优供热主业,努力将公司建设成为具有较强竞争力的一流供热企

12 业.重点做好以下几项工作: (1)全方位开拓市场.继续坚持 多路并进,全方位开拓 的市场发展策略,抓增量,抢存量,立 足长远,全力争取更多的市场份额.紧盯市场动向,努力开发新负荷.及时掌握全市供热规划,合理部 署公司供热发展格局,灵活市场策略,做到策略接地气,工作有招法,适时开发大型商业综合体冷热联 供等新兴业务,努力培育企业新的利润增长点. (2)完善供热系统顶层设计.强化技术创新,围绕供热技术和关键设备,整合国内外先进资源,做 好供热系统的顶层设计,全面提升供热保障能力和运行效率,努力构建安全、清洁、经济、高效的供热 系统. (3)提高资本运营效率.加强资本运作,密切关注资本市场动态,抓住行业发展有利时机,千方百计 争取低成本融资,为企业发展提供有力保障,实现实体经营和资本运营 双轮驱动 .积极推进公司非公 开发行工作,根据资本市场变化及监管部门的新政新策,及时调整非公开发行方案,早日完成融资工作. (4)提升优质服务水平.牢固树立 以用户为中心 的服务理念,努力构建响应更加迅速、方式更 加灵活的供热服务体系.以用户满意为标准,以创建 优质服务窗口 为目标,创新服务举措,狠抓工 作细节,不断提升服务 短板 ,全面打造 零距离 服务用户, 面对面 解决问题的供热服务模式, 力求优质服务水平再上一个新台阶. 重点做好以下几项工作: (1)全方位开拓市场.继续坚持 多路并进,全方位开拓 的市场发展策略,抓增量,抢存量,立 足长远,全力争取更多的市场份额.紧盯市场动向,努力开发新负荷.及时掌握全市供热规划,合理部 署公司供热发展格局,灵活市场策略,做到策略接地气,工作有招法,适时开发大型商业综合体冷热联 供等新兴业务,努力培育企业新的利润增长点. (2)完善供热系统顶层设计.强化技术创新,围绕供热技术和关键设备,整合国内外先进资源,做 好供热系统的顶层设计,全面提升供热保障能力和运行效率,努力构建安全、清洁、经济、高效的供热 系统. (3)提高资本运营效率.加强资本运作,密切关注资本市场动态,抓住行业发展有利时机,千方百计 争取低成本融资,为企业发展提供有力保障,实现实体经营和资本运营 双轮驱动 .积极推进公司非公 开发行工作,根据资本市场变化及监管部门的新政新策,及时调整非公开发行方案,早日完成融资工作. (4)提升优质服务水平.牢固树立 以用户为中心 的服务理念,努力构建响应更加迅速、方式更 加灵活的供热服务体系.以用户满意为标准,以创建 优质服务窗口 为目标,创新服务举措,狠抓工 作细节,不断提升服务 短板 ,全面打造 零距离 服务用户, 面对面 解决问题的供热服务模式, 力求优质服务水平再上一个新台阶.

(二) 行业情况 根据国家标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93),将全国划分为严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热 冬暖和温和五个地区.严寒、寒冷、夏热冬冷地区的居民均有采暖需求.严寒地区、寒冷地区的新建房 屋必须安装供暖设备,城市主要采用集中供热,农村主要采用分散供暖(火炉、暖炕等) .公司位于辽 宁省沈阳市,辽宁省处于我国东北部较寒冷地区,是我国城市供热行业的主要发展区域.集中供热由热 源、热网、热用户三部分组成,其中热源主要为热电联产、区域供热厂、区域锅炉房、工业余热等.除 城镇集中供热以外的供暖方式均为分散供暖,分散供暖根据能源来源可分为燃气采暖、电采暖、煤炭采 暖、燃油采暖等. 在煤炭价格持续反弹的背景下,公司积极调整战略,加快主营基础项目建设,盘活存量资产,通过优 化资源配置结构,完善业务拓展体系、加强采购规划与库存管理等措施,有效提升企业竞争力,切实完 成了年度供热负荷联接任务.同时伴随着城镇化进程,随........