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2017 年年度报告

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132 公司代码:600230 公司简称:沧州大化 沧州大化股份有限公司

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132 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谢华生、 主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人 (会计主管人员) 李丽声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,

2017 年度, 公司实现净利润 1,107,738,456.18 元(母公司数,下同),本年度不提取法定盈余公积,则本年可供分配利润 1,107,738,456.18 元,加上年初未分配利润 495,759,664.01 元,则本年累计可供股东分配的利润为 1,603,498,120.19 元. 公司拟以2017年末总股本294,188,216股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),累计分配 现金红利147,094,108元, 母公司剩余未分配利润1,456,404,012.19元结转至以后年度分配;

同时 以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本将增加至411,863,502 股. 该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 单位:万元 沧州大化股份有限公司2017年度非经营性资金占用情况 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2017年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2017年度 偿还累计 发生金额 2017年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 沧州百利塑胶有 限公司 母公司之子 公司 其他应收款 13.22 13.22 代垫电费 沧州大化集团有 限责任公司 母公司 其他应收款 140.49 57.20 83.29 代垫党费 总计 153.71 57.20 96.51

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容.

十、 其他 适用 √不适用

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132 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.132

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本集团、本公司 指 沧州大化股份有限公司 母公司 指 沧州大化集团有限责任公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 农化有限公司 指 中国化工农化有限公司 沃原分公司 指 沧州大化股份有限公司沃原分公司 TDI 公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司 聚海分公司 指 沧州大化股份有限公司聚海分公司 新星工贸 指 沧州大化新星工贸有限责任公司 联星工贸 指 沧州大化联星工贸有限责任公司 联星运输 指 沧州大化联星运输有限公司 黄骅氯碱 指 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 百利塑胶 指 沧州百利塑胶有限公司 沧州市国资委 指 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 沧州大化股份有限公司 公司的中文简称 沧州大化 公司的外文名称 CANGZHOU DAHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CZDH 公司的法定代表人 谢华生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李丽 联系地址 沧州市运河区永济东路19号 电话 0317-3556143 传真 0317-3025065 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 沧州市运河区永济东路19号 公司注册地址的邮政编码

061000 公司办公地址 沧州市运河区永济东路19号 公司办公地址的邮政编码

061000 公司网址 www.czdh.chemchina.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室、上海证券交易所

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沧州大化

600230 *ST沧大

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼 签字会计师姓名 章涛、陈琛

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 4,417,195,148.24 2,943,902,732.44 50.05 1,794,454,318.45 归属于上市公司股 东的净利润 1,283,042,408.44 371,063,899.77 245.77 -609,979,066.96 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,277,880,025.30 355,854,758.18 259.10 -610,282,797.79 经营活动产生的现 金流量净额 1,765,554,537.62 666,195,419.16 165.02 -133,492,729.67 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,743,652,691.73 1,508,170,937.05 81.92 1,131,859,016.79 总资产 4,343,981,704.23 3,746,496,659.62 15.95 3,976,438,096.54

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 4.3613 1.2613 245.78 -2.0734 稀释每股收益(元/股) 4.3613 1.2613 245.78 -2.0734 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 4.3437 1.2096 259.10 -2.0722

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132 加权平均净资产收益率(%) 60.35 28.11 增加32.24个 百分点 -38.61 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 60.11 26.96 增加33.15个 百分点 -38.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,070,922,966.69 997,659,893.05 1,059,744,719.17 1,288,867,569.33 归属于上市公司股东的净利润424,812,481.43 231,269,414.19 308,829,692.38 318,130,820.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 420,954,656.17 226,313,461.94 309,104,205.06 321,507,702.13 经营活动产生的现金流量净额192,669,554.74 305,279,147.63 473,499,266.27 794,106,568.98 说明:公司第二季度营业收入低于其他季度,主要原因是进入

4 月份以来,随着供应稳定及 传统销售淡季到来,市场需求出现萎缩,公司主营产品 TDI 价格下滑,造成收入降低;

第一季度 及第二季度净利润与其他季度出现明显差异,一方面第二季度为销售淡季,收入及利润均不同程 度受到影响, 另一方面

5 月份所得税汇算清缴对

2016 年度所得税费用进行了调整补提;

经营活动 现金流净额增长,主要是随着经营形势的变化,公司收取银行存款的比例进一步加大以及前期收 取承兑逐渐到期所致. 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 7,220,471.88 1,374,704.44 251,921.00

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132 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 7,121,005.17 13,490,256.51 1,793,590.68 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -7,706,545.18 2,491,673.74 -1,681,480.72 少数股东权益影响额 -134,706.88 -2,147,493.10 -60,300.13 所得税影响额 -1,337,841.85 合计 5,162,383.14 15,209,141.59 303,730.83 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 尿素产品: 尿素产品主要用于农业,部分用于复合肥和胶合板行业生产,零星用于其他工业,车用尿素 和电厂脱硫脱硝近年有少量使用.公司尿素产品采用经销商销售模式,内销与出口相结合.

2017 年,尿素行业产能严重过剩表现的尤为突出,全年尿素价格始终在低位徘徊,全行业亏 损不断加剧,预计今后几年的时期内尿素产能过剩局面不会改变.相对于煤头尿素装置,目前国 内以天然气为原料的尿素装置成本较高,竞争力低下.

2017 年以来, 为落实沧州市政府有关城市规划的工作要求, 公司决定对尿素装置进行全面停 产,后续的资产处置等工作安排将严格按照市政府的工作要求积极推进.详见公司于

2017 年8月11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于沃原分公司尿素装置全 面停产的公告》. TDI 产品: 甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的有机化工原料.TDI 主要应用于软泡、涂料、弹性体、 胶粘剂.其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右,涂料占 17%以上.软质聚氨酯泡沫材料在 家具、建筑和运输领域有广泛的应用.另外,TDI 还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘剂、 混凝土密封剂、尼龙-6 交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体.我国 TDI 产品消费地区分布 基本于下游产业分布一致;

TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、 涂料、 汽车等行业. 公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式,内销与出口相结合. 近年来 TDI 产能的增长速度大于需求增长速度,国内产能处于过剩状态.2016 年随着国际市 场去产能化加速,国际市场转好.2017 年保持了良好的市场需求态势,价格保持高位.行业整体 出现供不应求的局面,2017 年下半年市场价格曾接近

40000 元/吨(含税)左右的水平,随后出 现回落,但市场价格也保持在较高水平. 今后 TDI 行业将继续处于降本提质增效和开拓下游产品市场的发展阶段.沧州大化 TDI 产能

15 万吨/年,占国内产能的 17.8%左右,具有一定的市场影响力. 烧碱产品: 烧碱(氢氧化钠)在国民经济................