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山东博汇纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2018 年年度股东大会会议资料

1 山东博汇纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年5月17 日下午 2:30 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为

2019 年5月17 日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月17 日9:15-15:00.

二、股权登记日:2019 年5月10 日

三、现场会议地点:公司二楼第三会议室

四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人:公司董事长李刚先生

六、会议议程:

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;

3、公司董事长李刚先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东或 代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;

4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;

5、审议以下议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《山东博汇纸业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 √

2 《山东博汇纸业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 √

3 《山东博汇纸业股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 √

4 《山东博汇纸业股份有限公司

2018 年度利润分配预案》 √

5 《山东博汇纸业股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 √

6 《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划 (2019-2021) 》 √

7 《山东博汇纸业股份有限公司关于修改的议 案》 8.00 《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》

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2 8.01 选举周涛先生为公司董事 8.02 选举黄培强先生为公司董事 注:本次会议还将听取独立董事

2018 年度述职报告.

6、与会股东发言质询;

7、相关人员解释和说明;

8、与会股东逐项投票表决;

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;

11、监票代表报告汇总后的投票结果;

12、主持人宣读会议决议;

13、见证律师宣读法律意见;

14、主持人宣布散会. 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二一九年五月十日

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3 议案之一 山东博汇纸业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托,我在此代表董事会对

2018 年所做的工作汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,在复杂多变的国内外形势下,国内经济面临下行压力的挑战,但 依然呈现稳中向好发展态势, 保持了经济持续健康发展.公司所处造纸行业受益 于国家环保治理及供给侧结构性改革等因素的影响, 加速了行业内的落后产能淘 汰和资源整合,缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾.但是受整体经济下行压力、 原材料价格变动等因素影响,产品价格较上年同比有所下降.

2018 年,公司全体干部、员工继续发扬 自强不息、海纳百川、挑战极限、 追求卓越 的企业精神,坚持 三保、三提、三降 九字经营方针和 技术领先、 成本最低 的经营理念,充分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势, 在 四三工作法 的指导下,加强人员培训,整体提升干部的管理水平,严抓内 控管理,强化工作和任务的落实,加强细节管理,夯实工作基础,进一步细化目 标管理,转变管理思维模式,及时调整销售策略,狠抓市场、拓展渠道,提高市 场占有率.

2018 年,面临着经济下行及纸价下跌的压力,公司抓住市场和政策机遇, 充分发挥产业联动效应,进一步增强企业规模优势、提高生产效率,通过对现有 生产车间的升级改造及新项目的规划建设,不断引进国内外先进设备和生产工 艺,进一步降低产品单耗、减少污染、提升产品品质,促进公司新旧动能转化升 级, 为公司未来的持续健康发展奠定基础.

2018 年度, 公司共生产机制纸 169.51 万吨,销售机制纸 172.08 万吨,产销率达到 101.52%,完成了年初制定的各项 工作.

二、报告期内主要经营情况

2018 年度,公司共生产机制纸 169.51 万吨,销售机制纸 172.08 万吨,产 销率达到 101.52%.2018 年度,公司实现营业收入 833,944.26 万元,同比减少 6.87%;

营业利润 31,053.23 万元,利润总额 30,857.99 万元;

归属于母公司所

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4 有者的净利润 25,594.16 万元,同比减少 70.11%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,339,442,569.28 8,954,811,111.50 -6.87 营业成本 7,001,815,626.04 6,803,116,156.11 2.92 销售费用 330,585,465.83 464,032,502.98 -28.76 管理费用 169,527,036.08 140,733,712.97 20.46 研发费用 5,666,596.16 4,263,628.59 32.91 财务费用 464,916,652.03 331,730,993.63 40.15 经营活动产生的现金流量净额 1,073,128,413.21 1,286,276,938.72 -16.57 投资活动产生的现金流量净额 -2,310,179,978.07 -1,235,903,701.89 -86.92 筹资活动产生的现金流量净额 1,253,431,648.15 -59,548,159.08 2,204.90 重要变动原因说明: (1)研发费用

2018 年发生数为 5,666,596.16 元,比去年同期数增长 32.91%,主要系研发费投入增加所致. (2)财务费用

2018 年发生数为 464,916,652.03 元,比去年同期数增长 40.15%,主要系借款增加相应利息支出增加所致. (3)投资活动产生的现金流量净额

2018 年为-2,310,179,978.07 元, 比去 年同期减少-86.91%,其主要原因为

2018 年购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金同比增加所致. (4)筹资活动产生的现金流量净额

2018 年为 1,253,431,648.15 元, 比去 年同期增加 2,204.90%,其主要原因为

2018 年借款收到的现金同比增加所致.

2、收入及成本分析

2018 年,公司实现主营业务收入 829,888.74 万元,较上年减少 6.85%;

主 营业务成本为 697,224.37 万元, 较上年增加 2.97%;

毛利率为 15.99%, 减少 8.02 个百分点.主要原因是:2018 年下半年,公司主要产品销售价格下降,同时公 司库存原材料成本较高, 原材料价格降低对生产成本的传导滞后,导致报告期内 公司业绩同比下降. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 主营业务分行业情况

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5 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 造纸行业 8,298,887,381.89 6,972,243,732.06 15.99 -6.85 2.97 减少 8.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 卡纸 6,521,594,456.02 5,376,776,479.62 17.55 -8.23 0.95 减少 7.50 个百分点 文化纸 667,060,411.39 575,607,319.22 13.71 18.11 25.84 减少 5.30 个百分点 石膏护面纸 528,433,024.86 448,640,341.22 15.10 3.67 15.33 减少 8.58 个百分点 箱板纸 473,224,397.14 470,649,378.06 0.54 -9.34 8.83 减少 16.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 境内 7,904,700,233.30 6,575,903,359.22 16.68 -6.14 4.40 减少 8.42 个百分点 境外 394,187,148.59 396,340,372.84 1.99 -19.15 -16.52 减少 3.09 个百分点 (2)产销量情况分析表 单位:万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 卡纸(万吨) 131.83 134.03 17.11 -8.78 -3.57 -11.39 文化纸(万吨) 11.36 11.45 0.37 7.58 1.87 -19.57 石膏护面纸(万吨) 12.3 12.16 1.23 -11.83 -11.31 12.84 箱板纸(万吨) 11.52 11.73 0.28 -20.82 -18.65 -42.86 (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 造纸行业 营业成本 6,972,243,732.06 99.58 6,771,023,502.85 99.53 2.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 卡纸 原材料 4,008,305,020.22 57.49 3,976,203,605.89 58.72 0.81 卡纸 累计折旧 350,434,320.87 5.03 366........