PDF《2017 年襄阳经济技术开发区投资建设》

8 亿元.

(三)债券期限:7 年.本期债券设置提前偿还条款,即自债券 发行后第

3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本 期债券本金.

(四)债券利率:本期债券为固定利率,本期债券的最终票面年 利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计息.

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定者除外)公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(六) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本, 自2020 年至

2024 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债 券本金, 还本时按债权登记日日终在中央国债登记结算有限责任公司 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额 的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民

2017 年襄阳经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 IV 币分位,小于分的金额忽略不计).2020 年至

2024 年每年应付利息 随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在中央国债登 记结算有限责任公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑 付本金自兑付日起不另计利息.

(七)信用担保:本期债券无担保.

(八)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用级别为 AA,本期债券的信用级别为 AA.

(九)上市安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有 关主管部门提出交易流通申请, 经批准后安排本期债券在合法的证券 交易场所交易流通.

2017 年襄阳经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

10 第四条 认购与托管.13 第五条 债券发行网点.15 第六条 认购人承诺.16 第七条 债券本息兑付办法.18 第八条 发行人基本情况.20 第九条 发行人业务情况.33 第十条 发行人财务情况.56 第十一条 已发行尚未兑付的债券

79 第十二条 募集资金用途.81 第十三条 偿债保证措施.89 第十四条 风险揭示.106 第十五条 信用评级.113 第十六条 法律意见.117 第十七条 其他应说明的事项.106 第十八条 备查文件.122

2017 年襄阳经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司:指襄阳经济技术开发区投资建设有限公司. 本期债券、本次债券:指总额为人民币

8 亿元的

2017 年襄阳经 济技术开发区投资建设有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2017 年襄阳经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集 说明书》. 主承销商、簿记管理人、湘财证券:指湘财证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 债权代理人:湘财证券股份有限公司 监管银行:中国民生银行股份有限公司武汉分行 承销团:指由主承销商为本期债券发行组建的,由主承销商和分 销商组成的承销组织. 承销协议: 指发行人与主承销商为本期债券发行签订的承销协议. 承销团协议: 指主承销商与承销团其他成员为本期债券发行签订