PDF《2013年安徽省南翔贸易（集团）有限公司》

八、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第

5 个计

6 息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人;

或选择继续持有本期债券.

九、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起

5 个工 作日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受 发行人对利率的调整.

十、还本付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自兑付日起不另计利息. 十

一、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行. 十

二、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元 为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元. 十

三、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在 中央国债登记结算有限责任公司登记托管. 十

四、发行期限:本期债券发行期限为

5 个工作日,自发行首日 起至

2013 年4月15 日止(法定节假日或休息日除外) . 十

五、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2013 年4月11 日. 十

六、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期 限内每年的

4 月11 日为该计息年度的起息日. 十

七、 计息期限: 自2013 年4月11 日起至

2019 年4月11 日止;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为

2013 年4月11 日至

2016 年4月11 日止.

7 十

八、付息日:2014 年至

2019 年每年的

4 月11 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日);

如投资者行使回 售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2014 年至

2016 年每年的

4 月11 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

九、兑付日:本期债券兑付日为

2019 年的

4 月11 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日);

如投资者行使 回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2016 年4月11 日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). 二

十、本息兑付方式:通过本期债券登记托管机构办理. 二十

一、承销团成员:主承销商为东兴证券股份有限公司;

副主 承销商为海通证券股份有限公司;

分销商为中山证券有限责任公司、 国海证券股份有限公司、江海证券有限公司. 二十

二、承销方式:承销团余额包销. 二十

三、债权代理人、账户监管人、抵押资产监管人:交通银行 股份有限公司安庆分行. 二十

四、担保方式:发行人以其下属子公司山东光彩投资有限公 司和商丘德美奥翔置业有限公司拥有的部分房产及其占用范围内的 国有土地使用权为本期债券提供抵押担保. 经中水致远评估有限公司 评估,以2012 年5月31 日为估计基准日,用于抵押的资产评估总值 为1,114,487,500 元. 二十

五、信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行主 体长期信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AA+. 二十