PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告并非中国冶金科工股份有限公司 ( 「中冶」 ) 公告.本公告乃根愀哿辖灰姿 限公司证券上市规则第13.09(2)条之规定作出. 葫芦岛锌业股份有限公司 ( 「葫芦岛锌业」 ) ,一家在深圳证券交易所上市及根泄 律成立的公司,乃中冶透过中冶其中一家二级附属公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公 司 (现时由中冶持有其已发行股本的51.06%) 拥有38.17%股权的三级附属公司.本公告 为葫芦岛锌业於深圳证券交易所指定网站刊登的资料全文,仅供提供信息之用. 承董事会命 中国冶金科工股份有限公司 黄丹联席公司秘书 北京,中国 二零一零年四月二十八日 於本公告日期,本公司董事会包括两位执行董事:王为民及沈鹤庭;

一位非执行董事: 国文清;

以及五位独立非执行董事:蒋龙生、文克勤、刘力、陈永宽及张钰明. * 仅供识别 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

1 证券代码:000751 证券简称:*ST 锌业 公告编号:2010-009 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文. 1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告. 1.3 公司负责人许健、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)陈红姗声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 锌业 股票代码

000751 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 辽宁省葫芦岛市 注册地址的邮政编码

125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 办公地址的邮政编码

125003 公司国际互联网网址 www.hldxygf.com 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张正东 刘建平 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 [email protected] [email protected] §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

2 2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 4,856,099,831.31 6,129,103,258.47 -20.77% 9,388,076,019.04 利润总额 90,899,661.62 -1,316,191,722.76 106.91% -364,266,594.23 归属于上市公司股东 的净利润 63,215,766.50 -980,763,484.16 106.45% -287,740,969.14 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 32,784,726.83 -1,097,976,245.39 102.99% -309,490,616.59 经营活动产生的现金 流量净额 -1,836,454,559.53 494,369,325.59 -471.47% -707,650,278.04

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 总资产 8,146,251,691.00 7,282,520,601.18 11.86% 8,694,623,378.11 归属于上市公司股东 的所有者权益 1,793,346,344.67 1,726,047,953.17 3.90% 2,859,135,001.55 股本 1,110,133,291.00 1,110,133,291.00 0.00% 1,110,133,291.00 3.2 主要财务指标 单位:元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.06 -0.88 106.82% -0.26 稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.88 106.82% -0.26 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.03 -0.99 103.03% -0.28 加权平均净资产收益率(%) 3.59% -43.46% 47.05% -10.06% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 1.86% -48.66% 50.52% -10.82% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -1.65 0.45 -466.67% -0.64

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 1.62 1.55 4.52% 2.58 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -8,980.08 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,956,638.21 债务重组损益 21,186,943.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 243,618.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,140,101.49 所得税影响额 -10,807,078.08 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

3 合计 30,431,039.67 - 3.3 境内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股份 368,382,71

5 33.18% -368,354,7

58 -368,354,7

58 27,957 0.00%

1、国家持股

2、国有法人持股 368,278,44

3 33.17% -368,278,4

43 -368,278,4

43 0 0.00%

3、其他内资持股 其中:境内非国有 法人持股 境内自然人持 股

4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股

5、高管股份 104,272 0.01% -76,315 -76,315 27,957 0.00%

二、 无限售条件股份 741,750,57

6 66.82% 368,354,75

8 368,354,75

8 1,110,105,3

34 100.00%

1、人民币普通股 741,750,57

6 66.82% 368,354,75

8 368,354,75

8 1,110,105,3

34 100.00%

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 1,110,133,2

91 100.00% 1,110,133,2

91 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中冶葫芦岛有色 金属集团有限公 司368,278,443 368,278,443

0 0 股改承诺

2009 年4月14 日 郑登渝 15,538 3,885

0 11,653 高管持股

2009 年1月1日葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

4 金铁山 17,479 4,370

0 13,109 高管持股

2009 年1月1日徐武州 3,960

990 0 2,970 高管持股

2009 年1月1日马宝军

300 75

0 225 高管持股

2009 年6月29 日 合计 368,315,720 368,287,763

0 27,957 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 175,060 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 中冶葫芦岛有色金属集团有 限公司 国有法人 38.17% 423,785,107 200,000,000 无锡市财兴金属材料有限公 司境内非国有法人0.32% 3,540,237 徐双全 境内自然人 0.28% 3,140,000 新疆环科环保技术有限责任 公司 境内非国有法人0.24% 2,635,709 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 0.23% 2,500,000 国际金融-汇丰- JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.23% 2,499,997 邓威 境内自然人 0.22% 2,461,616 张少旺 境内自然人 0.22% 2,398,988 冯小龙 境内自然人 0.21% 2,336,941 联合矿业风险勘探有限公司 境内非国有法人0.21% 2,292,179 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 423,785,107 人民币普通股 无锡市财兴金属材料有限公司 3,540,237 人民币普通股 徐双全 3,140,000 人民币普通股 新疆环科环保技术有限责任公司 2,635,709 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 2,500,000 人民币普通股 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,499,997 人民币普通股 邓威 2,461,616 人民币普通股 张少旺 2,398,988 人民币普通股 冯小龙 2,336,941 人民币普通股 联合矿业风险勘探有限公司 2,292,179 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知前

10 名流通股股东是否存在关联关系;

也未知前

10 名流通股股东是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

5 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司, 注册资本: 166,065 万元公司是集有色金属冶炼和化工产品生产于一体, 并综合回收其它有价金属的国家特大型有色金属冶炼企业,持有公司股份比例为 38.17%. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 许健 董事长 男47

2009 年06 月2012 年06 月00无0.00 是 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

6 29 日29 日 牛井坤 董事 男49

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无0.00 是 郑登渝 董事 男59

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日15,538 15,538 无0.00 是 王明辉 总经理 男47

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无12.60 否 金铁山 董事 男53

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日17,479 13,109 高管股解禁 4.30 否 张廷安 独立董事 男49

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无5.00 否 徐武州 独立董事 男77

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日3,960 3,960 无5.00 否 郭宗昌 独立董事 男68

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无5.00 否 俞鹂 独立董事 女46

2009 年12 月28 日2012 年06 月29 日00无5.00 否 张俊廷 财务总监 男44

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无4.20 否 郭天立 副总经理 男43

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无5.91 否 姜洪波 副总经理 男44

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无6.20 否 马宝军 副总经理 男39

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日300

300 无5.50 否 奚英洲 副总经理 男40

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无6.30 否 史衍良 监事 男47

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无4.20 否 白杰 监事 女30

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无3.30 否 张显东 监事 男43

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无4.50 否 白金珠 监事 男49

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无5.50 否 孙博 监事 男30

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无1.40 否 张正东 董事会秘书 男47

2009 年06 月29 日2012 年06 月29 日00无4.20 否 合计 37,277 32,907 - 88.11 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 许健 董事长

6 6

0 0

0 否 葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年年度报告摘要

7 牛井坤 董事

6 6

0 0

0 否 郑登渝 董事

6 6

0 0

0 否 王明辉 董事

6 6

0 0

0 否 金铁山 董事

6 6

0 0

0 否 张廷安 独立董事

6 5

1 0

0 否 徐武州 独立董事

6 6

0 0

0 否 郭宗昌 独立董事

6 5

1 0

0 否 俞鹂 独立董事

0 0

0 0

0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数

6 其中:现场会议次数

5 通讯方式召开会议次数

0 现场结合通讯方式召开会议次数

1 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾 1.总体经营状况. 在全球经济逐步复苏的推动下,2009 年国内外锌价触底回升,重新步入上行通道.公司经营管理层在董事会的领导下抓 住机遇准确把握国内经济企稳回升的总体趋势,以强化改革和管理为着力点,以市场需求为导向,以经济效益为中心,堵塞 漏洞,狠抓降本增效,提高经营管理水平,严格控制成本费用,使公司各项工作取得新突破,促进了公司的健康快速发展.

2009 年,面对国内的经济形势,公司采取的主要措施是:一是强化生产组织,积极开展挖潜增效工作.从稳定工艺入手,以 技术定额指标向历史最好水平看齐要效益,着重提高金属回收率、直产率,降低能耗,使各项指标均达到历史最好水平;

加 大中间物料的处理力度,充分发挥多种工艺并存互补的优势,减少了中间产品,促进了有价金属的综合回收.二是根据市场 变化,科学制定营销策略.在产品销售环节上一方面通过拓展国内产品销售市场,努力运作长单模式,使客户群结构日趋合 理,另一方面成立了以公司和销售部门领导组成的价格决策组,以上海有色金属网价格为指导,通过产品销售价格加升水的 作价方式,保证产品的升水额度,使公司增加了可观的经济效益;

在燃料采购环节上坚持 提质减量 的方针,采取取消中 间商、与供户签订质量协议等措施,提高采购燃料质量,降低采购成本;

在原料采购环节上,上半年紧紧抓住国外原料价格 较低的有利时机,大量进口原料并及时点价锁定原料价格;

下半年加大了国内原料的采购力度,形成了国内、国外两个市场 互为补充的有利格局,使公司有了充足的原料储备,保证了生产的稳定进行.三是加大内部流程管控力度,通过建立健全规 章制度,加强关键环节的管理,加快信息化建设,提高办公自动化程度,推行全面预算管理,大幅度压缩非生产性支出. 报告期内,公司生产锌 34.58 万吨,同比降低 1.1%;

铅1.98 万吨,比上年同期降低 6.6%;

硫酸

58 万吨,................