PDF《股票代码：600010 股票简称》

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO.

, LTD (内蒙古自治区包头市昆区河西工业区) 2013年公司债券(第一期) 上市公告书 主承销商(簿记管理人) (北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2014 年4月2日1

第一节 绪言 重要提示 内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称 包钢股份 、 发行人 、 公司 或 本公司 )董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对本期公司债券上市的核准,不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人本期债券评级为AAA;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产 为191.20亿元(截至2013年12月31日合并报表中所有者权益合计);

本期债券上 市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.31亿元(2011年、2012 年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券 一年利息的1.5倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 发行人名称: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 英文名称: Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd 注册资本: 8,002,591,027元 设立日期: 1999年6月29日 法定代表人: 周秉利 董事会秘书: 董林 注册地址: 内蒙古包头市昆区河西工业区

2 办公地址: 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 邮政编码:

014010 股票简称/代码: A股 股票简称:包钢股份 股票代码:600010

二、发行人基本情况

(一)历史沿革及改制情况

1、1999年6月,发行人设立 经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]6号文批准,包头钢铁(集团)有 限责任公司作为主要发起人,联合西山煤电(集团)有限责任公司(2002年变更 为 山西焦煤集团有限责任公司 ) 、中国第一重型机械集团公司(2002年变更为 中国第一重型机械(集团)有限责任公司 ) 、中国钢铁炉料华北公司(2005年 变更为 中钢集团天津公司 ) 、包头市鑫垣机械制造有限责任公司,于1999年6月29日共同发起设立内蒙古包钢钢联股份有限公司,发行人设立时的总股本为 90,000万股,全部为发起人持有.

2、2001年2月,发行人首次公开发行股票并上市 2001年2月14日,经中国证监会 证监发字[2001]16号 文批准,发行人以每 股5.18元的发行价格公开发行人民币普通股35,000万股,并于2001年3月9日在上 海证券交易所上市交易.股票简称为 钢联股份 ,交易代码为

600010 .本 次发行完成后,公司总股本由90,000万股增至125,000万股.

3、2004年10月,发行人向社会公开发行可转换公司债券 2004年10月28日,经中国证监会 证监发行字[2004]157号 文批准,发行人 向社会公开发行可转换公司债券180,000万元.可转换公司债券的期限为5年,自2004年11月10日至2009年11月9日(转股期为2005年5月10日至2009年11月9 日).经上海证券交易所 上证上字[2004]164号 文批准,发行人公开发行的 180,000万元可转换公司债券于2004年11月25日在上海证券交易所上市交易,债 券简称为 钢联转债 ,债券代码为

110010 .2005年5月10日,钢联转债进