PDF《张家港化工机械股份有限公司》

1 张家港化工机械股份有限公司 ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO.

, LTD. (江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路

20 号)

2012 年公司债券上市公告书 证 证券 券简 简称 称: :1

12 2 化 化机 机债 债证证券 券代 代码 码: :1

11 12

20 07

77 7 发 发行 行总 总额 额: :人 人民 民币 币77亿亿元 元上上市 市时 时间 间: :2

20 01

12 2 年年55月月115

5 日日上上市 市地 地点 点: :深 深圳 圳证 证券 券交 交易 易所 所上上市 市推 推荐 荐机 机构 构: :国 国信 信证 证券 券股 股份 份有 有限 限公 公司 司保保荐 荐人 人/ /主 主承 承销 销商 商/ /债 债券 券受 受托 托管 管理 理人 人 (深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层) 分 分销 销商 商申申银 银万 万国 国证 证券 券股 股份 份有 有限 限公 公司 司 注册地址:上海市常熟路

171 号2

第一节 绪言 重要提 提示 示 张家港化工机械股份有限公司(以下简称 张化机 、 发行人 或 本公 司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 深圳证券交易所 (以下简称 深交所 ) 对张家港化工机械股份有限公司2012 年公司债券(以下简称 本期债券 )上市申请及相关事项的审查,均不构成对 本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证. 发行人本期债券债项评级为AA;

本期债券上市前, 发行人最近一期末 (2012 年3月31日) 合并报表中归属于母公司所有者的权益为 2,065,136,934.39元,合并 报表口径资产负债率为50.18%,母公司口径资产负债率为49.47%;

本期债券上 市前,发行人2009 年、2010 年和2011 年调整后的合并报表中归属于母公司所 有者的净利润分别为人民币1.2亿元、1.37亿元和1.44亿元,最近三年实现的平均 可分配利润为1.34亿元,不少于本期债券一年利息的1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 发行人法定名称:张家港化工机械股份有限公司

二、发行人注册地址及办公地址 发行人注册地址及办公地址:江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路20号

三、发行人注册资本 注册资本:30,385.6000万元

四、发行人法定代表人

3 法定代表人:陈玉忠

五、发行人基本情况

(一)发行人的主要业务 公司是化工装备产品供应商,主营业务是石油化工、煤化工、化工、有色金 属等领域压力容器、非标设备的设计、制造. 公司拥有:中华人民共和国特种设备 A1 级高压容器、A2 级第三类低、中 压容器设计、制造许可证;

中华人民共和国特种设备 A 级锅炉部件(仅限汽包) 制造许可证;

美国机械工程师协会的 ASME U 授权证书和钢印,建有全面的质 量保证体系;

2008 年10 月公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏 省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的 高新技术企业 证书. 目前该证书 已申请复审并通过了公示期. 多年来, 公司自行设计制造的许多产品具备国际领先水平,譬如为大唐国际 在内蒙古多伦项目承制的煤化工特大型设备 C3 分离塔是亚洲吊装难度最大的塔 器;

公司研发的蒸发器, 改变了氧化铝蒸发器设备长期只能依靠国外进口的被动 局面;

公司生产的管式降膜蒸发器,产品质量达到国际水准,获得了部级科技成 果奖;