PDF《关注铁路、核电设备投资机会；推荐国》

页岩气、 海洋油气、 北美市场将成为市场

3 大亮点. 我们近半年谨慎之后, 下半年关注页岩气主题投资. 看好民营油气装备及服务企业的外延式和 海外扩张式发展;

看好具有业绩支撑、业绩确定性高增长的个股,关注杰瑞股份/通源石油/ 恒泰艾普/吉艾科技/惠博普. 【消防装备】 大行业、小公司 龙头企业市占率提升成长性好;

看好消防设备行业的成长性, 大行业、小公司 ,龙头企业市占率提升成长性好.重点推荐产业布局良好、业绩确定性高 增长的威海广泰. 3)关注自下而上个股;

传统周期行业机会逐渐增加 【工程机械】行业目前仍看不到较为明显回升趋势,需继续等待产能出清,企业盈利复苏仍需 观察.预计

2014 年房地产新开工增速将下降至-5%左右,下游基建投资中期趋缓,房地产新开 工的不确定性加大使行业复苏周期延长,行业维持谨慎观点. 【船舶工业】2013 年中国船舶行业承接新船订单同比大幅增长 242%;

2013 年后期全球新船 价格指数呈现上升趋势.我们判断民船将在

2015 年迎来周期拐点.中国重工航母等重大军工 资产整合推进、广船国际停牌,中船集团资本运作将提速,看好广船国际、中国船舶,关注 *ST 钢构. 发动机等零部件行业周期略提前于整船制造, 部分公司将提前行业率先迎来公司业 绩拐点,推荐潍柴重机. 【其它推荐】中鼎股份、林州重机、博林特、隆华节能、卧龙电气、新天科技、南方泵业、 巨轮股份、大冷股份、新研股份、南风股份、利君股份. 附录 1:行业动态及点评 军工通航新闻: 【国防军工】马航客机被击落引爆新一轮对俄制裁 欧盟或宣布大力度措施.7 月19 日消 息,马来西亚航空 MH17 客机在俄乌边境战乱地区被导弹击落,欧盟国家归咎于俄罗斯政府 支持乌克兰反政府武装,正酝酿大范围扩大对俄制裁,最早下周公布决定.分析人士根据美国 总统奥巴马新近讲话预计,西方国家很可能对俄私人领域展开新一轮制裁. 银河机械军工周报/机械军工行业 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明. 本周三(7 月16 日) ,欧盟已决定推出迄今为止最大范围的对俄制裁,同意中止对俄投资 的贷款, 并在本月底以前明确制裁哪些与普京关系密切的俄罗斯寡头. 这次马航空难促使欧盟 对更多的俄罗斯相关个人与组织施加制裁,其打击范围前所未有. 英国首相卡梅伦将敦促其他欧盟领导人支持对俄全面经济制裁,即 三级制裁 . 所谓三级制裁是指对能源、金融和国防三大俄罗斯关键领域禁运. 《金融时报》当时就从 欧洲外交官员处获悉, 欧盟和美国花了数周时间合作制定三级制裁的计划, 其技术性工作已大 致完成. 【国防军工】中巴签

56 项文件 向巴西购

60 架E190 飞机.正在对巴西进行首次国事访 问的中国国家主席习近平,17 日在巴西利亚同巴西总统举行会谈并共同出席有关合作文件的 签字仪式. 当天,中巴双方宣布签署

56 项合作文件,其中

32 项在两国元首见证下签署. 两国元首见证签署的合作文件,涵盖了经贸、文化、科技、教育、防务、金融、人员往来 等诸多领域. 其中主要包括: 中巴两国政府防务协定的补充议定书, 中巴两国外交部关于简化商务人员 签证手续的协议,中国国家发改委与巴西交通部关于加强铁路交通领域合作的 谅解备忘录, 中国国家航天局与巴西国家航天局关于遥感卫星数据及其应用合作的谅解备忘录, 中国孔子学 院总部与巴西教育部关于在巴西联邦大学增设孔子学院的 谅解备忘录和关于巴西汉语教学的 谅解备忘录, 中国孔子学院总部与巴西三所大学合作设立孔子学院的协议, 中国进出口银行与 巴西淡水河谷公司