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2015 年年度报告

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145 公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘来平 工作原因 吕小侠

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张强、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)张江泳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2016年3月12日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《2015年度利润分配预案》 ,2015年度的利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股 东每

10 股派送 0.1元(含税)现金红利,共计派发现金红利12,713,154.43元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者予以关注.

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145 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.145

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公 司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 B 指 佛山华新包装股份有限公司 美利纸业 指 中冶美利纸业股份有限公司 天津中物投 指 天津港保税区中物投资发展有 限责任公司 诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 张强

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华春 范锋鹰 联系地址 湛江市东海岛东海大道313号 湛江市东海岛东海大道313号 电话 0759-2820938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司注册地址的邮政编码

524072 公司办公地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司办公地址的邮政编码

524072 公司网址 http://www.guanhao.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠豪高新

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦

15 层 签字会计师姓名 黄志伟、张海兵 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街

2 号凯恒中心 B、 E 座3层签字的保荐代表 人姓名 宋双喜、侯世飞 持续督导的期间

2015 年3月3日至

2018 年3月3日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,295,223,342.07 962,632,311.25 34.55 945,734,490.93 归属于上市公司股东的 净利润 36,761,452.54 125,940,611.76 -70.81 153,829,338.03 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 29,618,729.82 62,646,006.70 -52.72 62,133,574.62 经营活动产生的现金流 量净额 191,406,084.93 135,328,345.71 41.44 92,539,743.69 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,434,148,050.31 1,752,769,461.06 38.87 1,674,440,049.30 总资产 3,992,555,805.01 3,523,598,373.49 13.31 2,979,237,427.45 期末总股本 1,271,315,443 1,190,280,000 6.81 1,190,280,000

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.03 0.11 -72.73 0.13 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.11 -72.73 0.13 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.02 0.05 -60.00 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.59 7.32 减少5.73个百 分点 9.49 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 1.28 3.64 减少2.36个百 分点 3.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 242,257,663.66 261,095,893.88 356,902,078.59 434,967,705.94 归属于上市公司股东 的净利润 10,625,943.28 2,968,102.64 17,796,680.57 5,370,726.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 4,468,275.74 -2,042,902.01 15,759,937.06 11,433,419.03 经营活动产生的现金 流量净额 -31,958,106.98 72,114,418.18 15,282,683.33 135,967,090.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注(如适用)

2014 年金额

2013 年金额

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145 非流动资产处置损益 42,369.71 -1,960,795.75 -250.00 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 16,735,895.49 财政贴息收入 及迁建奖励款 等51,897,996.08 11,880,077.48 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 -14,929,483.20 存货受台风影 响计提的减值 准备 债务重组损益 34,113,000.00 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 55,040.29 16,055.88 28,043.49 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 896,344.79 湛江市晟安房 产开发有限公 司其他应收款

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145 减值准备的转 回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 8,106,209.46 其中: 取得台风 灾害赔偿收入 18,150,000.00 元, 厂房、 设备 受损维修支出 预计7,974,641.36 元, 节能服务合 同终止补偿款 3,000,000.00 元. -217,437.89 452,150.42 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 93,607,683.72 少数股东权益影响额 -31,915.00 -6,008,023.47 所得税影响额 -3,731,738.82 -14,546,189.79 -14,271,941.70 合计 7,142,722.72 63,294,605.06 91,695,763.41 十

一、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 205,250.70 260,290.99 55,040.29 55,040.29 合计 205,250.70 260,290.99 55,040.29 55,040.29

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务 公司为国内特种纸生产企业,无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料为公司的三大主营产品.公 司的无碳复写纸广泛应用于税务、 邮政、 银行、 商业等各行各业, 自1996 年至今由国家税务总局、 中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品, 并中标

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145 年国家税务总局增值税普通发票用纸专用防伪无碳纸项目, 自2000 年至今由国家邮政速递局选定 为EMS 特快专递专用无碳复写纸主要供应产品;

热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸,其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及 铁路列车票等高端产品;

不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可 变信息标签、防伪标签及基础标签,质量达到国际先进水平.

2、经营模式 公司拥有完整的生产运营体系,建立了覆盖面广的销售与服务网络.公司在北京、上海、广 州设立了

3 大销售公司,在全国主要城市设立了多个销售办事处,同时建立湛江、广州、上海、 天津等

4 个不干胶分切配送中心,产品直接销售到全国各地,并远销到美洲、欧洲、澳洲、非洲、 东南亚等地区.

3、行业情况 造纸行业与国民经济息息相关,受宏观经济下行影响,造纸行业整体增速放缓.因特种纸行 业属于造纸行业的细分市场,应用范围广泛,具有高技术含量、高性能、高附加值等特点.目前 国产特种纸的产量很低,但随着中国经济的稳定发展,国内特种纸行业将会出现越来越多的细分 品种,特种纸行业的发展前景非常广阔.公司作为国内特种纸行业的领军者,始终坚持以市场为 导向,加大产品研发力度,积极开发满足市场需求的新产品,提高产品的市场占有率,同时通过 降本增效,增加产品的盈利能力.随着国家 营改增 全面推开,公司增值税发票用纸将呈现爆 发式增长,将会迎来发展的大好机遇.而国内邮政快递及彩票市场的快速发展也将提升公司相关 产品的需求量,为公司带来更大盈利空间.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生变化的情况详见

第四节 管理层讨论与分析中的资产、 负债情况分析 . 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%.

三、报告期内核心竞争力分析 公司是国家级重点高新技术企业,是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产 设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地,拥有 冠豪 、 豪正 、 豪印 、 豪新 牌系列产品.公司品牌在中高端市场具有很高的认可度,拥有一大批重要的行业 性客户资源,在特种纸行业形成了一定的市场优势. 公司拥有国内先进的生产设备,产能位居国内同行前列,同时拥有一大批国内造纸、涂布、 化工、自动化、印刷业的高级专业人才.公司核心技术―用于增值税发票防伪的无碳复写纸防伪 技术居于国内领先地位,同时公司还是国内极少数掌握三防热敏纸全部技术的热敏纸生产企业. 公司一贯重视对产品开发和创新技术的投入,设立了省级特种纸工程技术研究开发中心和省级企 业技术中心.研究中心组建以来先后进行了数十项课题的研究,成功申请多项专利,完成了十多 项技术改造项目,开发出数十种新产品,大部分已投放市场.

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年, 全球经济持续低迷, 国内外经济形势不断下行, 造纸行业市场需求不振, 产能过剩, 特种纸市场竞争加剧.公司董事会及经营管理层积极应对,拓展思路,深入推动企业提质增效, 确保公司渡过经济严冬. 报告期内,为应对不利的经济形势,公司经营管理层主要开展了如下工作:

1、做实做优传统产业,努力拓展新产业 一是抓好公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目,加强生产设备的调试与优化,................