PDF《NVC LIGHTING HOLDING LIMITED》

除本公布另有界定外,本公布所用词汇与雷士照明控股有限公司(「本公司」)於2010年5月7日刊发的招股说明书(「招股说明书」)所界定的词 汇具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购股份的邀请或要约.潜在投资者在决定是否投资所提呈发售的股份前,务请细阅招股说明书,以t解 有关下文所述全球发售的详细资料. 本公司根愀鄯571W章证券及期货条例(稳定价格)规则第9(2)条发表本公布,本公布所载资料,不会於或向美国(包括其领土及属地、美国任 何州份及哥伦比亚地区)境内直接或间接分发.於美国,该等资料并不构成或成为购买或认购证券的要约或游说.本公布所述股份并未及将不会根 1933年《美国证券法》(经修订)(「《美国证券法》」)登记.除非已进行登记或获豁免遵守根睹拦とā返牡羌枪娑,否则将不会於美 国发售或出售股份.本公司将不会於美国公开发售证券. NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 雷士照明控股有限公司 (於开曼群岛注册成?的有限公司) (股份代号: 2222) 稳定价格?动 ?使部分超额配售权 及 稳定期结束 本公司宣布全球发售的稳定期已於

2010 ?6月11 日结束. 在稳定期内进?的稳定价格?动为U(i)在国际发售超额分配合计 109,131,000 股股 份r(ii)根韫尚橄 NVC Inc.借贷合计 109,131,000 股股份r(iii)於稳定期内以 1.85 港元至 2.10 港元的价格於市场购买股份r及(iv)於2010 ?6月11 日就合共 56,319,000 股股份按发售价?使部分超额配售权(涉及本公司发?及配发 53,502,000 股股份及超额 配股售股股东出售 2,817,000 股股份),占全球发售初步提呈的股份约 7.74%,以补足 (其中包括)国际发售的超额分配. 本公司根愀鄯?第571W章证券及期货 (稳定价格)规则第9(2)条发表本公布,宣布 全球发售的稳定期已於2010?6月11日(即提交香港公开发售申请表格的截止日期后第 30天)结束. 稳定价格操作人於稳定期内就全球发售所采取的稳定价格?动如下: (1) 於国际发售超额分配合计 109,131,000 股股份,占全球发售初步提呈的发售股份 约15% ;

(2) 根督韫尚椤,向NVC Inc.借贷合计 109,131,000 股股份;

(3) 於稳定期内以每股股份 1.85 港元至 2.10 港元(?含经纪费、证监会交?徵费及 ?交所交?费)的价格於市场购买股份.於稳定期内,在香港第二市场最后一次 购买股份是於

2010 ?6月2日,每股股份作价 2.07 港元;

及(4) 高盛国际於

2010 ?6月11 日就合共 56,319,000 股股份按发售价?使部分超额 配售权(涉及本公司发?及配发 53,502,000 股股份及超额配股售股股东出售 2,817,000 股股份)(「超额配售股份」),占全球发售初步提呈的股份约 7.74%, 以补足(其中包括)国际发售的超额分配. ?交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖.超额配售股份预期将於

2010 ?6月17 日(星期四)上午

9 时30 分开始在?交所主板买卖. 本公司紧接?使部分超额配售权前及紧随其后的股权架构如下U 紧接?使超额配售权前 紧随?使超额配售权后 股东 股份?目 占已发?股本 概约百分比 股份?目 占已发?股本 概约百分比 赛富 681,152,000 23.41% 681,152,000 22.98% NVC Inc. 650,000,000 22.34% 650,000,000 21.93% 世纪集团 326,930,000 11.23% 326,930,000 11.03% GS 208,157,000 7.15% 208,157,000 7.02% PreIPO Capital Partners Limited 100,000,000 3.44% 97,581,000 3.29% 其他(1) 216,375,000 7.44% 215,977,000 7.29% 公众人士 727,538,000 25% 783,857,000 26.45% 总计 2,910,152,000 100% 2,963,654,000 100% 注: (1) 其余的少?股东包括正日、NVC