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2018 年年度股东大会 会议资料 中国・福 清二一九年五月目录

一、会议议程?1)

二、会议须知?2)

三、会议审议议案?3)

1、2018 年度董事会工作报告?3)

2、

2018 年度监事会工作报告?16)

3、

2018 年年度报告及摘要?19)

4、

2018 年度财务决算报告?20)

5、

2018 年度利润分配预案?23)

6、关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人为公司及子 (孙) 公司提供关联担保的议案?24)

7、 关于

2019 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案??????(28)

8、 独立董事

2018 年度述职报告?29)

9、关于修订并办理工商变更登记的议案?53)

10、 关于

2019 年度利用自有资金开展现金管理的议案?58)

四、关于投票表决的说明?60) 福建天马科技集团股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 第1页共60 页福建天马科技集团股份有限公司2018年度股东大会会议资料之一会议议程

一、会议时间 现场会议:2019 年5月21 日(星期二)14:30;

网络投票:2019 年5月21 日(星期二)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点 福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂.

三、会议主持人 福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生.

四、会议审议事项

1、 《2018 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2018 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2018 年年度报告及摘要》 ;

4、 《2018 年度财务决算报告》 ;

5、 《2018 年度利润分配预案》 ;

6、 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》 ;

7、 《关于

2019 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》 ;

8、 《独立董事

2018 年度述职报告》 ;

9、 《关于修订并办理工商变更登记的议案》 ;

10、 《关于

2019 年度利用自有资金开展现金管理的议案》 .

五、 会议流程

(一) 会议开始

1、会议主持人宣布会议开始;

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知.

(二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议议案.

(三)审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询;

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题;

3、推选监票人和计票人;

4、股东投票表决;

5、监票人统计表决票和表决结果;

6、监票人代表宣布表决结果.

(四)会议决议

1、宣读股东大会表决决议;

2、律师宣读法律意见书.

(五)会议主持人宣布股东大会结束. 福建天马科技集团股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 第2页共60 页福建天马科技集团股份有限公司2018年度股东大会会议资料之二会议须知 为了维护福建天马科技集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席 股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《公 司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作.

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合 法权益.

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法 定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现 场大会的股东 (包括股东代表, 下同) 携带相关证件, 提前到达会场登记参会资格并签到. 未能提供有效证件并办理签到的, 不得参加现场表决和发言. 除出席本次会议的公司股东、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员 外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利.股东必须遵守会 场秩序,需要发言时接受公司统一安排.大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书 面方式先向大会会务组登记;

股东临时要求发言的, 应当先以书面方式向大会会务组申请, 经大会主持人许可后方可进行.

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不 得超过

2 次,每次发言时间不超过

5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额.主持 人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题. 对于与本次股东大会 议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态.除会务组工作人员 外,谢绝录音、拍照或录像.场内请勿大声喧哗.对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处.

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系. 福建天马科技集团股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 第3页共60 页福建天马科技集团股份有限公司2018年度股东大会会议资料之三2018 年度董事会工作报告 各位股东: 我受董事会委托,向大会作

2018 年度公司董事会工作报告,请予以审议.

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司总体经营情况 在国家经济平稳健康发展、经济运行稳中有进、稳中向好的良好发展态势下,面对水 产养殖及水产饲料行业发展的新机遇和新挑战, 在公司股东的大力支持和董事会的正确领 导下,公司管理层带领全体员工,践行公司 二次创业 五年行动计划 提升年 各项举措, 围绕年初制定的年度经营计划和目标,群策群力,积极推动公司持续、稳定、健康发展, 有效保障了公司整体业绩较快增长. 报告期内,公司实现营业收入 150,618.11 万元,同比增长 32.55%;

实现利润总额 8,458.81 万元,同比减少 20.21%;

实现归属于母公司所有者的净利润 7,354.67 万元,同 比减少 19.06%;

实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,134.89 万元, 同比减少 24.06%. 报告期末, 公司资产总额 213,460.10 万元, 比上年末增长 28.74%;

负债总额 119,507.70 万元,比上年末增长 43.38%;

资产负债率 55.99%,比上年末增加 5.71 个百分点.

(二)报告期内公司行业状况分析 中国饲料工业经过三十余年的高速度发展, 近年来饲料产量仍保持稳中有升的发展态 势,中国已连续

8 年成为世界第一大饲料生产国,占据全球产量的四分之一,同时产品质 量亦得到稳步提升;

伴随饲料工业的大发展,作为水产养殖业的重要物质基础,水产饲料 行业也发展成为我国饲料工业的重要支柱产业和关系国计民生的重要产业之一. 同时, 公 司下游行业水产养殖业属于农业产业,受消费者饮食偏好、销售价格、自然灾害、养殖病 害以及近年来极端天气呈现常态化趋势等方面影响, 行业的波动性也越来越强;

随着国家 环保政策的推进落实,内陆大水面、池塘及部分近海区域正逐渐退出养殖范围,养殖模式 和方式也将发生重大改变, 养殖业和水产饲料行业将面临新的机遇和挑战. 根据国家统计 局统计数据显示,

2018 年全年规模以上工业中, 农副食品加工业增加值比上年增长 5.9%, 全年水产品产量 6,469 万吨,比上年增长 0.4%.其中,养殖水产品产量 5,018 万吨,增长 2.3%;

捕捞水产品产量 1,451 万吨,下降 5.7%.

(三)2018 年公司主要工作及经营情况回顾

1、坚持 自主创新,科技兴业 科技理念,持续研发创新,提升公司核心竞争力. 公司自成立以来,秉持 自主创新、科技兴业 的科技理念,坚持自主研发和创新,充 分发挥农业产业化国家重点龙头企业、 国家级高新技术企业的创新与研发优势, 大力开展 特种水产配合饲料产品配方技术、 加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究, 保持特 福建天马科技集团股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 第4页共60 页 种水产配合饲料产品的研发和技术创新始终处于行业领先水平,为公司打造 特种水产饲 料行业全球最大的供应商 提供可靠的技术保障;

2018 年科技平台建设喜报频传,公司作 为特种水产饲料行业领军企业,成功入选为

2018 年新设立博士后科研工作站、国家技术 创新示范企业和国家企业技术中心,国家级科研平台的顺利申报;

融合前沿物联网技术, 完成 厘米级高精度定位、可视化智慧仓储 的智慧仓储项目建设,标志着公司进入智慧仓 储时代;

实施

2018 年福建省 STS 科技计划项目,新申请专利

29 项,多项产品技术填补 国内空白;

2018 年公司重点开展核心系列产品的升级和开发, 《大黄鱼配合饲料》国标颁 布实施, 《卵形鲳配合饲料》行标通过终审并形成报批稿,新增《鲟鱼配合饲料》行业 标准立项与《河配合饲料》地方标准立项,产品核心竞争力进一步提高;

公司推行产品 经理模式, 使每条鱼有完整的研发队伍和产品经理, 持续对每条鱼的生长特性及相关数据 进行广泛大量地收集,建立养殖数据库、配方数据库,为发现规律、辅助决策、智能处理 提供数据支持.报告期内,公司继续投入 5,594.85 万元实施了对鳗鲡、中华鳖、石斑鱼、 大黄鱼、金鲳鱼等高效配合饲料产品的研发;

加大对加州鲈、大刺鳅等经济鱼类营养需求 及配合饲料的科研力度;

同时积极实施鳜鱼饲料配方及饵料驯化技术研发、 高能环保饲料 加工工艺研发和鲍鱼、海参饲料配方的持续优化.

2、实行企业精细化管理及产能有效提升,保证了产品的高品质和市场对公司产品的 需求. 报告期内,公司成立了生产标准化委员会,全面推进生产标准化管理,构建安全高效 生产管理体系,持续提升饲料品质.品质是企业的生命线,公司积极响应国家环保政策, 在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、 ISO14001:2004 环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》 ,通过合理制定生产计划、不 断完善和改进现代化生产线、改进生产工艺等措施,形成一套科学、合理、适用性强的精 细化生产管理体制并严格执行,同时加强财务管控、原料采购、市场销售、企业文化建设 等过程控制, 并保持随时联动以不断提高管理效率, 从而提高各生产环节的成本控制水平、 降低物料消耗、提高了生产线使用效率.不断强化生产过程的各项品质管理控制工作,严 格把关做好从投料到配料、粉碎、制粒膨化、喷油冷却、成品包装等各工序主要质量控制 关键点的管理检查工作,确保高品质生产出 安全、高效、环保 的产品.公司通过对部分 生产线以及其他附属设备进行改造升级, 不断优化特种水产饲料的生产设备性能, 生产效 率和产品品质不断提升.在节能降耗方面,通过建立生产 KPI 绩效数据分析系统,全面 收集生产能耗、物耗及效率等数据,对生产管理各环节进行管控,切实提高了生产部门各 生产环节的成本控制水平;

在安全生产方面,通过建立 SHE 管理体系,配备了专业的安 环管理人员,使得安全生产、环境与健康协调发展.

3、 实行 技术+服务 经营策略, 通过细分事业部, 不断完善营销网络、 拓展市场版图. 公司坚持 养殖有困难, 天马来帮忙;

养殖要致富, 天马来相助 的服务宗旨, 实行 技术+服务 的经营策略,以养殖户需求和效益为导向,提升和完善服务品质,公司品牌影 响力不断提升,客户忠诚度和粘度持续提高. 福建天马科技集团股份有限公司

2018 年度股........