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(三)凭证的定价及配售原则与方式

1、定价原则与方式 簿记建档申购时间内足额或超募的,申购时间截止后,簿记管理人将全部合 规申购单按保费费率由高到低逐一排列, 取募满簿记建档总额对应的费率作为最 终创设费率. 如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情况,可缩减创设发行金额.

2、配售原则与方式 中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第5页 簿记管理人将根据本期凭证申购情况对全部有效申购进行配售. 定向投资人 的获配金额不得超过其有效申购中相应的申购金额. 簿记管理人采用如下方式安排配售: (1)如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档总额,原则上应 对全部合规申购进行全额配售;

(2)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,原则上应对发行 费率以上的全部合规申购进行全额配售, 对等于发行费率的合规申购进行按比例 配售.

3、不予配售情况 簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查.对有下列情形之一的,经簿 记管理人团队集体议定,可不予配售: (1)拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的;

(2)拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的. (3)拟配售对象未成功认购参考债项的.

三、凭证的流通交易 本期凭证创设金额面值共计 【1】 亿元人民币, 到期日为

2019 年11 月9日. 在完成本期凭证初始登记手续的下一个营业日,创设机构将发布《中债信用 增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释凭证创设情况公告》 ,并 通过交易商协会及上海清算所网站公告, 自该公告日起本期凭证可在银行间市场 交易流通.未足额创设的剩余创设登记额度将予以注销. 在本期凭证存续期内,创设机构将在交易商协会指定平台持续披露信息.披 露的信息内容包括评级报告、财务报告和审计报告等. 创设机构可买入自身创设的信用风险缓释凭证并按照 《银行间市场清算所股 份有限公司信用风险缓释凭证创设服务协议》办理注销手续.创设机构在凭证注 销前,不享有持有人会议的表决权等权利.

四、其他事项说明 创设机构未向投资人就与本期凭证相关的标的债务做出任何性质的声明或 陈述.创设机构和投资人均有权就参考实体的债务、标的债务进行任何交易,或 接受参考实体的存款、 向其放款或与其进行任何金融或商业业务活动,不受本期 中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第6页 凭证的影响, 即使上述交易或业务活动可能对参考实体或另一方在本期凭证项下 的权利义务产生不利影响 (包括但不限于任何可能构成或产生一项信用事件的行 为) . 创设机构和投资人均有权在交易日后获取或掌握与参考实体有关的信息, 该 信息可能与本期凭证有关且不为公众或另一方所知悉, 但该方或计算机构没有义 务向另一方披露该信息(无论其是否为保密信息) . 投资人预认购凭证后, 若未认购或未成功认购标的债务,将视为放弃本期凭 证的认购. 中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第7页

第三节 创设机构基本情况

一、基本情况

1、 中文名称:中债信用增进投资股份有限公司