PDF《2012 年度第一期短期融资券 募集说明书》

1 山西阳光焦化集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册总额度: 人民币伍亿元 ($500,000,000) 本期发行额度: 人民币叁亿元 ($300,000,000) 发行期限:

366 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 发行人主体信用等级:A+ 本期短期融资券信用等级:A-1 发行人: 山西阳光焦化集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人: 中国民生银行股份有限公司 二一一年十二月

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督.

3 目录释义.6

第一章 风险提示及说明.10

一、 与本期短期融资券相关的投资风险.10

二、 与本期短期融资券发行人相关的风险.10

第二章 发行条款.17

一、 本期短期融资券发行条款.17

二、 本期短期融资券发行安排.18

第三章 本期短期融资券募集资金用途.20

一、 本期募集资金的使用.20

二、 本期短期融资券募集资金的管理.20

三、 发行人承诺.20

第四章 发行人基本情况.21

一、 发行人概况.21

二、 发行人历史沿革.22

三、 发行人股权结构及独立性.25

四、 发行人下属子公司情况.30

五、 发行人公司治理.34

六、 发行人主营业务情况.52

七、 发行人所在行业状况及行业地位.63

第五章 发行人近年主要财务状况.68

一、 发行人近年财务报告编制及审计情况.68

二、 发行人近年主要财务数据.69

三、 发行人财务分析(合并口径)75

四、 发行人近年付息债务及其偿付情况.89

4

五、 发行人关联交易情况.90

六、 重大或有事项和承诺事项.92

七、 发行人资产抵、质押和其他限制用途安排.93

八、 发行人其他规范运作情况.94

九、 发行人资产重组、收购等重大事项.94

十、 发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产 品情况

96 十

一、 发行人未来直接融资安排.96 十

二、 偿债保证措施.96

第六章 发行人资信状况.98

一、 发行人信用评级情况.98

二、 发行人及子公司的资信情况.101

三、 发行人及其子公司近三年是否有债务违约记录.102

四、 发行人已发行债务融资工具偿还情况.102

第七章 本期短期融资券担保情况.103

第八章 税务事项.104