PDF《吉林华润生化股份有限公司》

2007 年9月30 日,经评估的资产总计为 566,974.46 万元,负债总计为 392,711 万元,净资产为 174,263.46 万元;

净资产较评估前账面值增 值55,270.06 万元.该评估结果已经国务院国资委备案;

购买价格以经评估的净资产值为基础,由双 方协商确定为 174,263.46 万元人民币.资产购买完成后,西航集团与航空发动机(含衍生产品)批量 制造、 航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产及业务将由公司承接, 员工由公司安置和管理. (3)向西航集团非公开发行股票 ①发行股票的种类:人民币普通股;

②每股面值:每股人民币

1 元;

③发行数量:207,425,753 股;

④发行对象及股份认购方式:本次发行股票对象为西航集团,西航集团以其与航空发动机(含衍 生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产认购;

⑤发行价格: 每股 6.24 元人民币, 如公司股票在定价基准日至发行日期间出现除权、 除息等事项, 则本次发行股票价格及数量将进行相应调整;

⑥发行方式:本次发行为向特定对象非公开发行;

⑦本次决议有效期:本次决议有效期为自股东大会决议通过之日起一年;

⑧锁定期安排:自本次非公开发行完成之日起

36 个月. ⑨本次发行前滚存未分配利润的安排:本次发行完成后,本次发行前与公司购买西航集团资产相 关的业务经营所产生的利润由本公司新老股东共享. (4)华润集团向西航集团转让其所持公司外资法人股 华润集团终止其于

2005 年11 月25 日与中粮生化签订的原《股份转让协议》,并与西航集团签订 《股份转让协议》,将原向中粮生化转让的其所持公司 86,978,430 股外资法人股(占公司总股本的 37.03%)转让由西航集团持有,转让价款为 43,829.79 万元人民币,由西航集团以现金方式向华润集 团支付. (5)公司本次重大资产出售、购买及非公开发行股票和上市公司收购完成后的持续性关联交易 ①公司与西航集团相互提供服务和交易 Ⅰ、公司为西航集团提供服务和交易:为西航集团承担国防科研任务提供零部件试制、........