PDF《股票发行方案》

2012 年12 月至

2017 年8月,历任华瑞电器股 份有限公司董事、董事会秘书、战略投资总监.2017 年8月至今为自由职业者. 宋光辉与公司在册股东无关联关系. ③唐敏华 唐敏华,女,1971 年1月出生,中国籍贯,无境外永久居留权,毕业于上海华 东师范学院,本科学历,1990 年7月至

1997 年8月担任杭州市下城区新华二小教 师,1997 年8月至今担任杭州市西湖区育才教育集团教师. 公告编号:2017-050 1-1-8 唐敏华与公司在册股东无关联关系. ④章渊 章渊,男,1973 年8月出生,中国籍贯,无境外永久居留权,毕业于上海交通 大学,本科学历.1995 年8月至

2007 年5月担任国网上海市电力公司调通中心调 度主管,2007 年5月至

2016 年3月历任国网上海市电力公司电力调度控制中心调 度控制处副处长、处长,2016 年3月至今担任国网上海市电力公司电力调度控制中 心调度计划处处长. 章渊与公司在册股东无关联关系. 本次发行对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理 细则》的相关规定,为合格投资者.上述发行对象均未被纳入失信被执行人名单, 不属于失信联合惩戒对象.

(三)发行价格 本次发行股份的发行价格为人民币 5.79 元/股. 根据公司

2016 年度经审计的财务报告,截至

2016 年12 月31 日,公司归属于 挂牌公司股东的净资产 74,765,512.80 元,每股净资产为 2.48 元;

归属于挂牌公司 股东的净利润 15,455,995.76 元,每股收益为 0.51 元. 公司自

2017 年1月17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,目前转让方式为 协议转让,本次股票发行前一次交易(2017 年11 月3日)收盘价为 5.79 元/股,本 次股票发行价格未低于市场交易价格. 本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司成长性、每股净资产、每股 收益、市盈率、二级市场交易价格多种因素,并与发行对象协商后最终确定,本次 股票发行价格公允.

(四)发行股份数量 本次拟发行股份数量不超过3,972,700股(含3,972,700股),预计募集资金总额 不超过人民币23,001,933.00元(含23,001,933.00元).

(五)公司分红派息、转增股本及其他事项对股票价格的影响 在本次股票发行的董事会决议日至认购股份的股权登记日期间,公司预计不会 发生分红派息、转增股本及其他事项对股票价格影响的情况,因此无需对发行数量 和发行价格进行相应调整. 公告编号:2017-050 1-1-9

(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,认购 对象在本次交易中获取的股份不存在任何限售安排. 公司本次股票发行对象

4 名,浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)认购1,727,100 股、自然人宋光辉认购 863,600 股、自然人唐敏华认购 691,000 股、自 然人章渊认购 691,000 股,总计 3,972,700 股,均不予限售,均为无限售条件的流通 股.

(七)募集资金用途及必要性和合理性分析 本次股票发行募集资金人民币不超过 23,001,933.00 元(含23,001,933.00 元), 扣除发行费用后将用于经营项目、 技术研发和实缴子公司注册资本, 具体情况如下: 序号 项目名称 资金需求(万元)

1 宁波禾润废水处理及中水回用工程 1,000.0000

2 淄博绿能环保能源有限公司废水处理站项目 370.0000

3 工业多领域污废水电化学重金属脱除及模块化集成装置技 术研发项目 530.0000