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信达证券股份有限公司 关于 无锡奥特维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (北京市西城区闹市口大街

9 号院

1 号楼) 二一九年六月 3-1-3-2 目录

第一节 发行人基本情况

4

一、发行人的基本信息.

4

二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平.4

三、发行人的主要经营和财务数据及指标.11

四、发行人存在的主要风险.12

第二节 本次证券发行情况

22

一、本次发行的基本信息.22

二、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况.22

三、保荐机构与发行人的关联关系的说明.23

第三节 保荐机构承诺事项

24

第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

25

一、本次发行履行了必要的决策程序.25

二、保荐机构对发行人是否符合科创板定位的说明.25

三、保荐机构对发行人是否符合科创板上市条件的说明.26

四、上市后持续督导工作安排.29

五、保荐机构结论.30 3-1-3-3 声明 信达证券股份有限公司(以下简称 信达证券 、 保荐机构 或 本保荐机 构 ) 接受无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 奥 特维 ) 委托, 担任其首次公开发行股票并在科创板上市 (以下简称 本次发行 ) 的保荐机构. 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均已根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,诚 实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书,并保证所出具文件真实、准确、完整. 在本上市保荐书中,除上下文另有所指,释义与招股说明书相同. 3-1-3-4

第一节 发行人基本情况

一、发行人的基本信息 中文名称: 无锡奥特维科技股份有限公司 英文名称: Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. 注册地: 无锡珠江路

25 号 有限公司成立日期:

2010 年2月1日股份公司设立日期:

2015 年10 月29 日 邮政编码:

214028 联系

电话: 0510-81816658 传真: 0510-81816158 互联网

网址: http://www.wxautowell.com/ 电子信箱: [email protected] 经营范围: 工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的 研发、制造、销售和技术服务;

机械零部件的加工、制造和销售;

通用机械及配件的销售;

软件开发;

自营和代理各类商品和技术的 进出口(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外) . (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平

(一)发行人主营业务情况 公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,报告期内公司产品 主要应用于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业. 公司应用于晶体硅光伏行业的设 备(简称 光伏设备 )主要包括常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机、贴 膜机、激光划片机等,应用于锂动力电池行业的设备(简称 锂电设备 )主要 是模组生产线、 PACK 生产线、 模组 PACK 生产线 (以下统称 模组 PACK 线 ) . 报告期内,公司的主要整机设备的有关情况如下(核心产品加粗显示): 一级 分类 二级分类 产品名称 应用环节 最终应 用领域 常规串焊机