PDF《山西美锦能源股份有限公司 关于拟收购针状焦生产企业股权的...》

10 万吨/年煤系针状焦及配套

30 万吨/年煤焦油深加 工项目中,10 万吨/年煤系针状焦项目已建成,即将进入试生产阶段.项目引 进鞍山兴德工程技术有限公司的技术,煤系针状焦主要指标可达到进口水平, 可极大缓解针状焦市场资源短缺难题,逐步降低我国负极材料、特种石墨及超 高功率石墨电极等领域对优质针状焦进口的依赖,有效推动锂电池和电弧炉电 极材料、超高功率电极焦产业链条式发展;

30 万吨/年煤焦油深加工已经一次 性投料试车成功,生产的工业萘、改制沥青、蒽油、洗油等产品全部合格.产 品主要应用于国内外化工、医药等领域.

四、收购意向协议的主要内容 一)意向收购方式及价格 乙方以现金购买方式收购标的股权,具体支付方式由甲乙双方在签署正式 股权转让协议时予以确定. 本次收购的价格以专业审计及评估机构的审计及评估结果为基础,由甲乙 双方协商确定. 二)排他期 甲方承诺,自本协议签署之日起至双方签署正式的股权转让协议,甲方不 得就转让其所持有的标的股权之事宜与任何第三方进行直接或间接接触、协商 或达成协议. 三)陈述与保证 1.双方承诺其具备以自身名义签署并履行本协议的权利能力和行为能力. 双方签署本协议并履行本协议项下的义务已经履行了必要的议事和批准程序, 已取得相关权力机构或主管机关的批准(如有),不违反各方与第三方的约定或 已经取得了第三方的同意. 2.甲方保证,为促成乙方对标的股权的正式收购,签署本协议后,甲方将 协助乙方对金州化工进行尽调、审计、评估,并承诺在此过程中提供最大限度 的配合.如因甲方怠于协助造成尽调、审计、评估期限不当延长,从而造成乙 方损失的,由甲方承担赔偿责任. 3.甲方保证就可能影响标的股权价格的所有事项向乙方做公开、充分的披 露,对于金州化工的负债、或有负债等可能对收购价格产生直接影响的事宜, 应向乙方重点提示,无论前述事项是否可以从公共渠道查询得知. 乙方正式决定购买标的股权后,各方将签订正式股权转让协议,正式股权 转让协议与本协议条款不一致,以正式的股权转让协议为准.

五、本次意向交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次意向交易的目的 公司每年在炼焦过程中伴生煤焦油

20 万吨左右,是生产针状焦、蒽油、洗油、工业萘等产品的主要原料.本次交易旨在利用自产大量煤焦油和针状焦市 场向好的优势,向公司煤焦气化产业链下游延伸,提高产品附加值,增强公司 的核心竞争力.

2、存在的风险 本次交易尚存在不确定性,交易完成后,金州化工可能面临政策性风险, 经营和人才管理风险等,公司将积极采取措施防范相关风险.公司董事会敬请 广大投资者谨慎决策,注意投资风险.

六、备查文件目录

1、《关于收购山西金州化工有限责任公司股权的协议》;

2、八届六次董事会会议决议. 山西美锦能源股份有限公司董事会

2017 年10 月9日