PDF《碧桂园控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

本公布仅供参考,并非出售证券的建议亦非招揽购买证券的建议,本公布及其内容亦非任何合约或承诺的根. 本公布并非在美国出售或向美国人士出售证券的建议.本公布及其副本亦不得带入美国或给予美国人士亦不得在 美国或给予美国人传阅.有关证券并无亦不会根痪湃昝拦と (经修订) 登记,未办理登记或未获豁免 登记则证券未必可在美国发售或出售或向美国人士出售.凡在美国公开发售证券,均须基於本公司刊发的发售通 函进行,且该发售通函须载列有关本公司及管理层的资料,亦包括财务报表.本公司并无计划在美国登记任何证 券. COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧桂园控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2007) 海外监管公布本海外监管公布乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条刊发. 请参阅下页所附公布.公布副本可於新加坡证券交易所有限公司网站www.sgx.com查阅. 承董事会命 碧桂园控股有限公司 总裁及执行董事 崔健波 香港,二零一零年四月二十八日 於本公布日期,本公司的执行董事为杨国强先生 (主席) 、崔健波先生、杨惠妍女士、杨贰珠先生、苏汝波先生、 张耀垣先生、区学铭先生、杨志成先生及杨永潮先生.本公司的独立非执行董事为黎明先生、石礼谦先生及唐蠖跋壬.

2 本通告仅供参考,并非出售证券的建议亦非招揽购买证券的建议,本通告及其内容亦非任何合约或承诺的根. 本通告并非在美国出售或向美国人士出售证券的建议.本通告及其副本亦不得带入美国或给予美国人士亦不得在 美国或给予美国人传阅.有关证券并无亦不会根痪湃昝拦と (经修订) 登记,未办理登记或未获豁免 登记则证券未必可在美国发售或出售或向美国人士出售.凡在美国公开发售证券,均须基於本公司刊发的发售通 函进行,且该发售通函须载列有关本公司及管理层的资料,亦包括财务报表.本公司并无计划在美国登记任何证 券. COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) 有关 邀请接纳以现金购买 未赎回本金总额人民币4,314,000,000元 以美元结算息率2.5%於二零一三年到期的可换股债券 (ISIN编码:XS0347451022及通用编码:034745102) ( 「债券」 ) 的 结算通告 谨请参阅碧桂园控股有限公司 ( 「本公司」 ) 就本公司邀请债券持有人接纳本公司按二零 一零年四月七日的邀请接纳备忘 ( 「邀请接纳备忘」 ) 的条款及条件以美元现金购买债券 ( 「接纳邀请」 ) 而於二零一零年四月二十三日刊发的融资条件通告. 除另有指明外,邀请接纳备忘已界定的词语於本通告中具有相同涵义. 本公司谨此确认接纳邀请已於结算日期 (二零一零年四月二十七日) 完成.因此,邀请 接纳备忘所涉的全部交易均已完成.於结算日期,本公司购买的债券本金总额为人民币 780,700,000元,本公司就其支付总代价127,468,648.27美元. 截至本通告日期,债券的未赎回本金总额为人民币3,533,300,000元. 本通告由碧桂园控股有限公司於二零一零年四月二十八日发布. 承董事会命 总裁及执行董事 崔健波