PDF《声明及提示》

3 至第

7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20% .债券存 续期后五年本金随利息的支付一起兑付. 年度付息款项自付息日起不 另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

(七)发行方式及发行对象:本期债券以簿记建档、集中配售的 方式, 通过承销团设Z的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.

(八)债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,机构投资 者在承销团成员设Z的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登 记托管;

在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公 司登记托管.

(九)信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用等级为 AA,发行人主体信用等级为 AA.

(十)债券担保:本期债券无担保.

2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

9 第四条 认购与托管

12 第五条 债券发行网点

14 第六条 认购人承诺

15 第七条 债券本息兑付办法

17 第八条 发行人基本情况

19 第九条 发行人业务情况

21 第十条 发行人财务情况

39 第十一条 已发行尚未兑付的债券.41 第十二条 募集资金用途

42 第十三条 偿债保障措施

57 第十四条 风险揭示

66 第十五条 信用评级

74 第十六条 法律意见

76 第十七条 其他应说明的事项

78 第十八条 备查文件

79 2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要

1 释义在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词语具有如下 含义: 发行人/高投公司/公司:指自贡市高新投资有限公司. 本期债券:指总额为人民币

10 亿元的

2014 年自贡市高新投资有 限公司公司债券 (简称

14 自贡高投债 ) . 募集说明书:指《2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集 说明书》 . 募集说明书摘要:指《2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券 募集说明书摘要》 . 簿记建档:指由发行人与联合主承销商确定债券的申购利率区间, 申购人发出申购意向函,由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数 量意愿,按约定的定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为. 簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者. 联合主承销商:指国信证券股份有限公司和国开证券有限责任公 司. 副主承销商:指中天证券有限责任公司. 分销商:指首创证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由联合主承销商和分 销商组成的承销团. 承销协议:指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《2014 年 自贡市高新投资有限公司公司债券联合主承销协议》 . 承销团协议:指联合主承销商与承销团其他成员签署的《2014 年2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要

2 自贡市高新投资有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 市政府:指自贡市人民政府. 市发改委:指自贡市发展和改革委员会. 市国资委:指自贡市人民政府国有资产监督管理委员会. 自贡高新区、高新区:四川自贡高新技术产业园区. 高新区管委会:指四川自贡高新技术产业园区管理委员会. 监管银行、债权代理人:指国家开发银行股份有限公司四川省分 行. 债券持有人:指本期债券的投资者. 债权代理协议:指《2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券债 权代理协议》 鹏元资信:指鹏元资信评估有限公司. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 元:指人民币元.