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Beijing Sanyuan Foods Co.

,Ltd. The Shareholders'

Meeting of

2012 北京三元食品股份有限公司二零一二年年度股东大会 二零一三年五月十三日 北京2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月13 日1会议资料目录

2012 年年度股东大会会议议程

2 2012 年度财务决算报告

3 2012 年度董事会报告

10 2012 年度监事会报告

14 2012 年年度报告及摘要

16 2012 年度利润分配预案

17 2012 年度资产减值准备计提及转回的议案

18 2013 年度日常关联交易的议案

23 关于公司董事会换届选举的议案.28 关于公司监事会换届选举的议案.31 关于续聘会计师事务所并确定

2013 年度审计费用的议案.32

2012 年度独立董事述职报告

33 关于公司工业园项目决算结果的议案.38

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月13 日2北京三元食品股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 财务总监刘旭先生宣读《公司

2012 年度财务决算报告》 第三项 董事、总经理常毅先生宣读《公司

2012 年度董事会报告》 第四项 监事唐燕平先生宣读《公司

2012 年度监事会报告》 第五项 董事会秘书谷子女士宣读《公司

2012 年年度报告及摘要》 第六项 财务总监刘旭先生宣读《公司

2012 年度利润分配预案》 第七项 财务总监刘旭先生宣读《公司

2012 年度资产减值准备计提及转回的议案》 第八项 财务总监刘旭先生宣读《公司

2013 年度日常关联交易的议案》 第九项 董事长张福平先生宣读《关于公司董事会换届选举的议案》 第十项 监事唐燕平先生宣读《关于公司监事会换届选举的议案》 第十一项 财务总监刘旭先生宣读《关于续聘会计师事务所并确定

2013 年度审计费用的议案》 第十二项 独立董事朱秀岩先生宣读《公司

2012 年度独立董事述职报告》 第十三项 总经理助理王辉先生宣读《关于公司工业园项目决算结果的议案》 第十四项 股东代表提问及答疑 第十五项 推选监票人 第十六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第十七项 休会十分钟 第十八项 董事会秘书谷子女士宣读会议表决结果 第十九项 律师宣读法律意见书 第二十项 主持人宣布会议闭幕

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月13 日3北京三元食品股份有限公司

2012 年度财务决算报告 经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司

2012 年度审计报告、会计报表及 本公司

2012 年度报告摘要已于

2013 年4月12 日在上海证券交易所网站、 《中国证券报》 、 《上海 证券报》公告.现对

2012 年度的财务决算向各位董事、监事报告如下:

一、合并范围发生变更说明 本年度新增子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司(以下简称 湖南太子奶) ,合并 日为

2012 年6月1日.

二、公司经营情况

2012 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 3,280 万元.每股盈余(EPS)0.037 元, 每股净资产 2.04 元,加权平均净资产收益率 1.83%.

2012 年度公司主要会计数据和财务指标如下: 单位:万元 项目金额营业收入 355,296 利润总额 1,321 归属于母公司所有者的净利润 3,280 扣除非经常性损益后的净利润 -3,624 营业利润 -5,821 投资收益 8,954 营业外收支净额 7,142 经营活动产生的现金流量净额 19,892 现金及现金等价物净增加额 -13,345

(一)总销售量及原料奶收购情况

2012 年公司总销量 49,632 万公斤,日均销量

136 万公斤,较去年同期 44,554 万公斤增加 5,078 万公斤,增幅 11.4%,日均销量增加 13.91 万公斤.

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月13 日42012 年公司原料奶总收购量(含托管单位山东、江苏三元)49,519 万公斤,日均收购量

136 万公斤,较去年同期收购原料奶 47,898 万公斤增加 1,621 万公斤,增幅 3.38%.

(二)净利润的构成分析 公司

2012 年度营业收入 355,296 万元,营业成本 275,302 万元,营业税金及附加 1,140 万元,三项费用合计 92,821 万元,资产减值损失

808 万元,投资收益 8,954 万元,营业外收支净 额7,142 万元.利润总额 1,321 万元,归属于母公司所有者的净利润 3,280 万元. 盈利能力指标 项目

2012 年2011 年 增减变动 销售毛利率 22.49% 21.19% 增加 1.3 个百分点 净资产收益率 1.83% 2.57% 减少 0.74 个百分点 总资产报酬率 1.94% 1.47% 增加 0.47 个百分点

1、收入成本及毛利率 (1)收入:

2012 年度公司合并收入 355,296 万元,较去年同期 307,025 万元增加 48,271 万元,同比增幅 15.7%.

2012 年度公司合并乳业收入 351,391 万元,较去年同期 302,047 万元增加 49,344 万元,同 比增幅 16.3%. 收入增长主要原因:①总体销量同比上升,销售收入增加;

②调整产品结构及价格,增加 收入及毛利. (2)成本:2012 年度公司合并营业成本 275,302 万元,上年同期 241,823 万元,同比增加 33,479 万元,同比增幅 13.8%;

2012 年度公司合并乳业成本 272,352 万元,较去年同期 238,045 万元增加 34,307 万元,同 比增幅 14.4%. (3)毛利额及毛利率:公司

2012 年度毛利额 79,038 万元;

较去年同期 64,002 万元增加 15,036 万元,同比增幅 23.49%;

2012 年度平均毛利率 22.49%,同比增加 1.3 个百分点.

2、期间费用

2012 年度公司三项期间费用合计 92,821 万元, 较2011 年度 79,017 万元增加 13,804 万元, 增幅 17.5%. 其中: 销售费用增加 10,168 万元, 增幅 16.9%. 管理费用增加

741 万元, 增幅 4.5%. 财务费用比去年同期增加 2,895 万元,增幅 114.8%.

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月13 日

53、投资收益

2012 年度公司实现投资收益 8,954 万元,全部为麦当劳投资收益,较2011 年度减少 1,837 万元.

4、营业外收支情况 2012年度公司营业外收支净额7,142万元,较2011年度12,165万元减少5,023万元. 营业外收入7,707万元,主要为:本期合并湖南太子奶成本小于合并时应享有被合并单位可 辨认净资产公允价值产生的损益3,892万元,各类政府补助2,509万元.营业外收入较上年减少主 要原因:上年乳品一厂搬迁补偿收入9,382万元,本年无此部分收益. 营业外支出

565 万元,主要为固定资产处Z损失及其他非常性损失.

5、资产减值损失情况

2012 年度公司提取资产减值损失

808 万元.其中:提取坏账准备

98 万元,提取及转回存货 跌价准备

589 万元,提取固定资产减值准备

121 万元.

(三)非经常性损益:

2012 年度非经常性损益对净利润影响 6,904 万元.扣除非经常性损益后的净利润为-3,624 万元.非经常性损益主要包括如下项目: 单位:元项目本期金额 上期金额 非流动资产处置损益 -2,953,389.89 86,187,991.13 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 25,089,625.84 29,188,103.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 38,922,698.81 债务重组损益 6,068,455.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,361,776.60 209,363.55 非经常性损益总额 71,420,711.36 121,653,913.59 减:非经常性损益的所得税影响数 -36,290.81 28,255,807.49 非经常性损益净额 71,457,002.17 93,398,106.10 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) 2,417,280.15 108,574.39 归属于公司普通股股东的非经常性损益 69,039,722.02 93,289,531.71

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月13 日6

(四)资产变动分析

2012 年末公司资产总额 364,564 万元,其中流动资产 95,592 万元,长期股权投资 56,864 万元,固定资产 148,184 万元,无形资产 42,031 万元.资产总额较期初的 345,673 万元增加 18,891 元,增幅 5.47%. 资产管理比率 项目

2012 年2011 年 增减幅度(%) 流动资产周转率 3.15 2.........