PDF《祥博传热》

公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 祥博传热 NEEQ :

871063 杭州祥博传热科技股份有限公司 Xenbo (Hangzhou) Heat Transfer Science &

Technology Co.

, Ltd 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记 祥博传热与上海理工大学联合成立新能源汽车热管理研究所

2018 年4月,面对当前新能源汽车产业的快速发展,为了更好地为新能源汽车做好热管理服务,祥 博传热与上海理工大学充分发挥自身优势,强强联合成立新能源汽车热管理研究所,对新能源汽车热管 理中的各种重点、关键技术进行科研攻关,旨在为新能源汽车制造商提供系统、专业、高效的热管理方 案和产品. 祥博传热通过国家级高新技术企业重新认定 子公司浙江祥博散热系统有限公司启动建设 为了更好地为新能源汽车领域提供专业的热管理服务,祥博传热于

2017 年12 月在浙江省长兴经济 技术开发区成立了全资子公司――浙江祥博散热系统有限公司.子公司于

2018 年5月完成项目土地摘 牌,2018 年6月取得土地证,2018 年9月正式启动项目基建工作.与此同时,公司租赁场地同步进行 新能源汽车电池散热装置的研发、试制工作并与有关企业建立了业务合作关系.

2018 年11 月,通过企业申报、科技和税务部 门审核、专家评审及公示备案等环节,祥博传热再 次被认定为国家级高新技术企业,证书编号为 GR201833004165.祥博传热于

2009 年首次被认定 为高新技术企业,

2012 年通过复审,

2015 年重新认 定为高新技术企业,这是祥博传热第三次重新认定 为高新技术企业. 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35 公告编号:2019-006

4 释义 释义项目 释义 祥博传热/股份公司/公司 指 杭州祥博传热科技股份有限公司 祥博有限/祥博电气 指 公司前身杭州祥博电气有限公司 祥博投资 指 杭州祥博合一投资合伙企业(有限合伙) 合一电气/安徽合一电气科技有限公司/ 绩溪祥博/安徽祥博 指 安徽祥博传热科技有限公司 祥博散热/长兴祥博/浙江祥博 指 浙江祥博散热系统有限公司 三会 指 除有前缀外,均指公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司/股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天健/会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 金道/律师 指 浙江金道律师事务所 华融证券/主办券商 指 华融证券股份有限公司 《审计报告》 指2019 年4月19 日, 由天健会计师事务所出具的天健审 z2019{第3328 号《审计报告》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 现行有效的《杭州祥博传热科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人娄晓微、主管会计工作负责人赵紫莉及会计机构负责人(会计主管人员)赵紫莉保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、与下游市场景气度密切相关的风险 公司生产的散热器广泛应用于直流输电,轨道交通,光伏风电、新 能源汽车等工业制造业领域.下游市场受国家宏观经济及发展 政策影响较大,近年来受益于电力工业系统总体投资规模的稳定 增长,轨道交通、新能源发电、新能源汽车等行业的国家宏观政 策扶持,散热器市场的需求均呈现旺盛的增长趋势.如下游市场 需求增长放缓或需求显著下降,将对公司的经营状况、 营业收入、 营业利润产生重大影响,存在经营业绩下滑的风险.

2、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为铜材、铝材及其粗加工产品.在报告期内 铜铝等原材料的价格持续走低,公司产品的生产成本随之降低, 为公司贡献了一部分利润.如果未来原材料的价格上涨,将直接 增加公司产品的生产成本,减弱公司的成本优势,加剧行业的竞 争.

3、产品技术研发风险 公司的核心产品需要时刻紧跟直流输电、轨道交通、光伏风电、 新能源汽车产品来进行研发,满足下游产品技术更新的需求.公 司如果不能继续保持足够的投入,将存在技术不能与下游市场保 持同步节奏而导致市场流失的风险.

4、公司治理风险 有限公司阶段,公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了 一些内部控制制度,执行程度尚可,但未制定 三会 议事规则、关 联交易管理制度等规章制度,内控体系不够健全.股份公司创立 大会暨第一次临时股东大会,审议通过了 三会 议事规则、 《对外 担保管理制度》 、 《关联交易管理制度》 、 《对外投资管理制度》 公告编号:2019-006

6 等规章制度,虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完 善,但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识 有待提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程.因此,公司 短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执 行的风险.

5、实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人夏波涛、娄晓微系夫妻关系,两人合计通过 直接和间接的方式持有公司股份 3,196.5 万股,占公司总股本比 例为 79.91%,处于绝对控制地位. 此外,夏波涛先生目前担任公司 副董事长、总经理职务,娄晓微女士担任公司董事长职务,两人在 公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响. 因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加 影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险.

6、税收优惠风险 公司及全资子公司安徽祥博传热科技有限公司均为高新技术企 业, 分别于

2018 年11 月30 日、2016 年10 月21 日取得《高 新技术企业证书》,证书有效期为三年,报告期内企业所得税税率 为15%,报告期内公司及全资子公司安徽祥博传热科技有限公司 享受到了上述优惠政策带来的收益.如果《高新技术企业证书》 到期后,公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠 政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,按25%的税率征 收所得税.因此,由上述所得税优惠政策变化导致的所得税税率 的提高将对公司经营业绩产生一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-006

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 杭州祥博传热科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xenbo (Hangzhou) Heat Transfer Science &

Technology Co., Ltd. 证券简称 祥博传热 证券代码

871063 法定代表人 娄晓微 办公地址 杭州市萧山经济技术开发区启迪路

198 号信息港小镇 D 座7楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓显椿 职务 董事会秘书 电话 0571-82201220 传真 0571-82308081 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.xenbo.com 联系地址及邮政编码 杭州市萧山经济技术开发区启迪路

198 号信息港小镇 D 座7楼, 邮编

311215 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 杭州市萧山经济技术开发区启迪路

198 号信息港小镇 D 座7楼公 司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年3月14 日 挂牌时间

2017 年3月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-电力电 子元器件制造 主要产品与服务项目 电气散热器、电子散热器、机械散热器、冷却系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 40,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量 控股股东 夏波涛、娄晓微 实际控制人及其一致行动人 夏波涛、娄晓微 公告编号:2019-006

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330109770833113T 否 注册地址 杭州市萧山经济技术开发区明星 路371 号3幛702 室是注册资本(元) 40,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街

18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵英莲、杨鹏 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-006

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 83,908,247.58 76,462,246.65 9.74% 毛利率% 41.15% 43.26% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,356,722.22 11,189,117.98 19.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 10,460,509.21 10,201,833.58 2.54% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 19.68% 20.12% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 15.41% 18.35% - 基本每股收益 0.33 0.28 17.86%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 126,834,815.17 114,870,487.37 10.42% 负债总计 52,281,168.05 53,673,562.47 -2.59% 归属于挂牌公司股东的净资产 74,553,647.12 61,196,924.9 21.83% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.53 21.57% 资产负债率%(母公司) 45.09% 45.12% - 资产负债率%(合并) 41.22% 46.73% - 流动比率 1.62 1.61 - 利息保障倍数 8.84 8.38 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,714,793.98 3,891,016.01 -30.23% 应收账款周转率 1.40 1.63 - 存货周转率 4.57 4.15 - 公告编号:2019-006

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 10.42% 24.93% - 营业收入增长率% 9.74% 22.83% - 净利润增长率% 19.37% 10.54% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,837.23 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,478,071.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,247.28 非经常性损益合计 3,202,986.49 所得税影响数 306,773.48 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 2,896,213.01

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 公告编号:2019-006

11 应收票据 3,209,644.90 - 2,176,973.70 - 应收账款 56,701,980.76 - 37,259,661.86 - 应收票据及应收账款 - 59,911,625.66 - 39,436,635.56 应付票据 1,500,000.00 - - - 应付账款 17,379,545.56 - 17,379,545.56 - 应付票据及应付账款 - 18,879,545.56 - 17,379,545.56 应付利息 58,803.49 - 119,481.36 - 其他应付款 487,781.10 546,584.59 42,147.17 161,628.53 管理费用 13,956,005.54 7,295,207.10 12,367,638.06 6,226,447.09 研发费用 - 6,660,798.44 - 6,141,190.97 公告编号:2019-006

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于电力电子元器件制造行业,专业从事为客户提供电力半导体(晶闸管、IGBT、IGCT 等) 器件传................