编辑: Cerise银子 | 2019-07-09 |
8 号HALO 广场
4 楼 客户服务
电话:400-678-8887 公司
网址:www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告. ( 二)注册登记机构:华宝基金管理有限公司 ( 同上) ( 三)律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路
68 号时代金融中心
19 楼 办公地址:上海市银城中路
68 号时代金融中心
19 楼 负责人:韩炯 联系
电话:(86 21)
3135 8666 传真: (
86 21)
3135 8600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 ( 四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦
6 楼 办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦
6 楼 法定代表人:杨绍信 联系
电话:(021)
23238888 传真:(021)
23238800 联系人:张勇 经办注册会计师:汪棣、张勇 五 、基 金简介基金名称:华宝多策略增长开放式证券投资基金 基金类型:契约型开放式基金 六 、基 金的投资
(一)投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提 下为持有人谋求最大回报. ( 二)投资范围和对象 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发 行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工 具. 本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风格板块:大 盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长. 80%以上的股票资产投资于符 合各风格板块精选个股标准的股票. ( 三)投资理念 风格转换及个股精选策略能够有效控制风险,创造超额收益. ( 四)投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产 在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股. 在正常的市场情况下, 本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%;
债券为 0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上.
1、股票投资策略 ( 1)风格板块轮动策略 根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断,决定 股票资产在各风格板块间的配置. 当某一风格板块相对大市的超额收益率 出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时, 我们增加或者减少该板块 的权重. ( 2)风格板块的股票精选策略 针对各风格板块,有不同的板块内精选个股标准,定性指标与定量指标 相结合,定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行 业特点等因素. 1)大盘价值板块:采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指 标. 股息率较高的股票得分较高,市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股 票得分也较高. 2)大盘成长板块:我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股. 主 要考虑公司是否具有优越的管理团队,具有长期发展策略;
具有垄断优势;
公司所处行业基本面已经好转,且已有融资计划的上市公司;
所在行业中处 于领先地位,或者占据绝对多数的市场份额;
高收........