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2018 年年度报告

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140 公司代码:603308 公司简称:应流股份 安徽应流机电股份有限公司

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140 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人(会计主管人员)涂建国 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司

2018 年度利润分配预案为: 公司拟以

2018 年度利润分配股权登记日的股本总数为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 0.51 元(含税),共派发现金股利 22,121,471.39 元 ,剩余未 分配利润,结转以后年度分配,公司本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.39

第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.140

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司,本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司,本公司控股子公司 天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司, 本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司, 应流铸造控股子 公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司,应流铸造全资子公司 应流航空 指 安徽应流航空科技有限公司,应流铸造全资子公司 应流航空(北京) 指 北京应流航空科技有限公司,应流航空全资子公司 嘉远智能 指 霍山嘉远智能制造有限公司,应流铸造全资子公司 应流美国 指 安徽应流美国公司,本公司全资子公司 应流欧洲(荷兰) 指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司,本公司全资子公司 应流欧洲(英国) 指 安徽应流集团欧洲有限公司,应流铸业全资子公司 衡邦投资 指 霍山衡邦投资管理有限公司 衡玉投资 指 霍山衡玉投资管理有限公司 衡宇投资 指 霍山衡宇投资管理有限公司 衡胜投资 指 霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) 衡顺投资 指 霍山衡顺投资管理中心(有限合伙) 衡义投资 指 霍山衡义投资管理中心(有限合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流

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二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 杜超 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道566号 安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道566号 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码

230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码

230601 公司网址 www.yingliugroup.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 应流股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 马章松、许念来

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 1,681,215,677.58 1,374,764,469.92 1,374,764,469.92 22.29 1,275,419,863.73 归属于上市公司股东的 73,140,761.35 60,172,662.91 60,172,662.91 21.55 54,682,512.52

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140 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 28,758,113.88 40,245,362.02 40,245,362.02 -28.54 44,238,610.22 经营活动产生的现金流 量净额 383,803,119.95 174,656,017.69 120,867,317.69 119.75 -64,448,028.49 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 净资产 2,881,264,052.81 2,820,922,399.39 2,820,922,399.39 2.14 2,764,605,068.09 总资产 8,067,993,064.98 6,784,467,279.54 6,784,467,279.54 18.92 6,394,360,648.54

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.17 0.14 0.14 21.43 0.13 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.14 0.14 21.43 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.07 0.09 0.09 -22.22 0.11 加权平均净资产收益率(%) 2.57 2.16 2.16 增加0.41个百分点 2.35 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 1.01 1.44 1.44 减少 0.43 个百分点 1.9 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 407,013,831.68 418,203,913.08 456,024,700.34 399,973,232.48 归属于上市公司股东的净利润 32,799,109.33 24,158,850.52 12,698,306.81 3,484,494.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 25,537,547.23 19,755,950.98 5,578,119.23 -22,487,749.39 经营活动产生的现金流量净额 34,904,272.77 11,648,913.73 86,509,982.28 250,739,951.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -31,131.25 2,260,691.09 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 50,011,044.24 27,509,879.01 10,420,300.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,550.86 -262,306.85 -494,671.59 少数股东权益影响额 -36,486.78 -2,354,718.23 85,530.69 所得税影响额 -4,812,227.88 -4,965,553.04 -1,827,947.94 合计 44,382,647.47 19,927,300.89 10,443,902.30 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 徽商银行股权投资款 53,556,852.97 49,055,962.21 -4,500,890.76 - 合计 53,556,852.97 49,055,962.21 -4,500,890.76 - 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业,主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件, 应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域.公司专注于高端装备核心零部 件的研发、制造和销售,制造技术、生产装备达到国内领先水平,产品出口以欧美为主的

30 多个 国家、近百家客户,其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界

500 强企业 和艾默生等众多全国行业龙头.近年来,公司贯彻 瞄前沿、补短板、重创新、上高端 发展理 念,围绕国家重大装备迫切需求,推进 产业链延伸、价值链延伸 ,加大技术创新,加快转型 升级,在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐.

(二)经营模式 采购模式:公司根据订单和生产计划,通过采购订单,持续分批量向原材料供应商采购,以 有效控制成本、提高资金使用效率. 生产模式:公司实行按单定制、以销定产的生产模式.根据客户的订单要求进行定制生产, 产品与特定客户、特定订单对应,具有极强的针对性、专用性. 销售模式:公司营销中心负责市场开拓和销售,采用一对一持续营销方式,直接向客户销售 产品. 产品定价方式: 公司通过技术评审、 经济评审以确定产品的制造成本, 以 成本加成定价法 为基本定价方式.

(三)行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业,是航空、能源、油气和资源等重大装备发 展的重要基石.发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础,跨国公司及其核心供应商在专用设备零 部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位.我国专用设备零部件行业经过多年发展,形成 了门类齐全、规模较大的完整产业体系.近年来,创新能力、产品档次显著提高,少数领先企业

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140 制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平. 但在一些重点领域的核心产品在性能、 品种、 质量等方面与发达国家相比仍存在差距,一些高尖端零部件的关键技术亟待突破,涵盖关键基础 材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的 短板 问题,同时也蕴含巨大的产业 发展和价值提升空间. 当前,我国正在培育壮大新动能,推动制造业高质量发展的关键时期,强化工业基础和技术 创新能力,加强制造强国建设,实施重大短板装备专项工程,推动飞机发动机、新材料等产业发 展,是我国专用设备零部件的的历史责任和重要机遇.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先........