PDF《华泰联合证券有限责任公司》

二、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上, 对联信永益重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易实施情况出具核查意见,并作出以下承诺:

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异.

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确 信披露文件的内容与格式符合要求.

3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《重大资产置 换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》符合法 律、法规和中国证监会及交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

4、有关本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的专业意见已提 交华泰联合证券内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见.

5、 在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施, 严格执行风险控制和内部隔离制度, 不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题. 目录独立财务顾问声明与承诺

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一、本次交易的基本情况

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二、本次交易已经履行的程序

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三、本次交易的实施情况

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四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

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五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

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六、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联

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七、相关协议及承诺的履行情况

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八、相关后续事项的合规性及风险

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九、独立财务顾问结论意见

14 释义在本核查意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 普通词汇 联信永益、上市公司 指 北京联信永益科技股份有限公司,证券代码:002373 信息公司 指 北京联信永益信息技术有限公司,上市公司的全资子公司 重组方/交易对方/发行 对象 指 千方集团的全部股东及紫光捷通的少数股东、北京掌城的 少数股东,具体为夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中 智慧通、建信投资、重庆森山、紫光股份、启迪控股、吴海、世纪盈立 标的公司 指 北京千方科技集团有限公司、紫光捷通科技股份有限公司 及北京掌城科技有限公司 千方集团 指 北京千方科技集团有限公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司,千方集团的全资子公司 掌城传媒 指 北京掌城文化传媒有限公司,千方集团的全资子公司 紫光捷通 指 紫光捷通科技股份有限公司,千方集团的控股子公司,千 方集团持有其 55.95%的权益 北京掌城 指 北京掌城科技有限公司,千方集团的控股子公司,千方集 团持有其 51.02%的股权 紫光股份 指 紫光股份有限公司,证券代码:000938,持有紫光捷通 22.56%的权益 启迪控股 指 启迪控股股份有限公司,持有紫光捷通 4.19%的权益 世纪盈立 指 北京世纪盈立科技有限公司, 持有北京掌城 48.98%的股权 中智慧通 指 重庆中智慧通信息科技有限公司 建信投资 指 北京建信股权投资基金(有限合伙) 重庆森山 指 重庆森山投资有限公司 置换主体 指 夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、 重庆森山、吴海、世纪盈立 拟注入资产/拟购买资 产/标的资产 指 夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、 重庆森山合计持有的千方集团 100%股权;