PDF《募集资金使用情况的核查意见》

国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司 募集资金使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称 国金证券 或 本保荐机构 )作为四 川川润股份有限公司(以下简称 川润股份 或 公司 )持续督导工作的保荐 机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 、 《深圳证券交易所中小企 业板保荐工作指引》及《关于做好上市公司

2012 年年度报告披露工作的通知》 等文件的要求,对川润股份

2012 年度募集资金使用情况进行了核查.

本次核查 所采取的方式包括查阅公司募集资金专项账户(以下简称 专户 )银行对账单, 查阅募集资金台帐,抽查重大合同、发票、付款凭证等资料,与公司高级管理人 员进行沟通,勘查募投项目进度等,并对川润股份出具的《募集资金

2012 年度 使用情况的专项报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的编号为 [2013]京会兴核字第

01011406 号 的《关于四川川润股份有限公司

2012 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告》 相关事项进行了认真核查, 发表意见如下:

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)976 号文《关于核准四川 川润股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准,向社会首次公开发行人民 币普通股(A 股)2300 万股,每股面值为人民币

1 元,发行价格为每股 10.44 元,应募集资金总额为 240,120,000.00 元,截至

2008 年9月11 日止,实际收 到募集资金 227,720,000.00 元 (已扣除证券承销费及保荐费用) , 扣除信息披露、 路演推介等上市发行费用 5,902,088.00 元后,募集资金净额为 221,817,912.00 元.募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具 (2008)京会兴验字第 1-28 号 验资报告. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43 号文核准,并经深圳证券交 易所同意,公司于

2010 年1月27 日非公开发行人民币普通股(A 股)1,250 万股(每股面值

1 元) ,发行价格为每股 21.00 元.截至

2010 年1月28 日,公司 实际募集资金总额为 262,500,000.00 元,实际收到募集资金 254,500,000.00 元(已扣除证券承销费及保荐费用) ,减除相关发行费用 2,620,000.00 元,募集 资金净额为 251,880,000.00 元.上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事 务所有限责任公司验证, 并由其出具 (2010) 京会兴验字第 1―1 号 《验资报告》 . 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准,并经深圳证券交 易所同意,公司于

2012 年3月26 日非公开发行人民币普通股(A 股)7,860 万股(每股面值

1 元) ,发行价格为每股 6.30 元.截至

2012 年3月26 日,公司实 际募集资金总额为495,180,000.00 元, 实际收到募集资金 482,180,000.00 元 (已 扣除证券承销费及保荐费用) , 减除相关发行费用 2,180,000.00 元,募集资金净 额为 480,000,000.00 元.上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有 限责任公司验证,并由其出具[2012]京会兴验字第

01010042 号《验资报告》 . 截至

2012 年12 月31 日,本公司募集资金

2012 年度实际使用金额合计 22,003.26 万元,累计使用金额合计 74,276.57 万元,其中:募集资金项目投入 60,928.57 万元,超募资金补充流动资金 3,848.00 万元(扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后,实际补充流动资金 32,577,912.00 元) ,暂时补充流动资金 9,500.00 万元,募集资金余额合计为 22,093.86 万元. 募集资金项目投入情况如下: (1) 年产 5,000 台(套)润滑液压设备生产基地项目 : 募集资金投资总 额16,936 万元,累计使用 17,018.98 万元,其中:募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金 5,147.47 万元;